全景网11月20日讯 东华软件（002065）周三盘后发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案），公司股票于2013年11月21日开市起复牌。
根据该报告书，东华软件拟向黄麟雏等18名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的北京威锐达测控系统有限公司100%股权，并同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金，用于支付本次收购标的资产的现金对价和补充公司流动资金。
威锐达100%股权评估值为5.87亿元，评估增值率为1907.41%。经过公司与交易对方协商，标的资产的交易作价确定为5.83亿元，较基准日账面净资产增值率为1894.37%。东华软件以现金支付比例为30%，股份支付比例为70%，即1.749亿元以现金支付，4.081亿元以非公开发行股份方式支付，东华软件将以28.14元/股的价格向交易对方发行1450.25万股A股。
另外，东华软件拟以25.33元/股的发行底价定向增发股份，募资额不超过1.94亿元，用于支付本次交易的现金对价1.749亿元，剩余的资金用于补充公司的流动资金，主要用于支付本次交易相关中介机构的费用。
公告称，威锐达是国内领先的风电机组监测解决方案提供商，具有专业化的风电机组监测及故障诊断能力，该公司研制了一套具有完全知识产权的风电机组状态监测与故障诊断系统，为风电机组全生命周期的运行维护管理提供了一个便捷、经济的解决方案。目前，威锐达的营业收入绝大部分来自向客户销售风电机组振动监测诊断系统，极少量收入来自向客户提供与产品相关的技术咨询服务。
威锐达2011年亏损63.06万元，2012年盈利89.63万元，今年上半年盈利1477.1万元，其2013年、2014年、2015年、2016年的业绩承诺分别为净利润不低于5300万元、6360万元、7632万元、8777万元，若该公司未实现盈利预测，交易对方将作出相应补偿。（全景网/邱璧徽）
