[观察]盘点年内全球最大IPO 农行募资有望超纪录 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年06月29日 08:24 |
作者： |
尹霁 |
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全景网6月29日讯 随着周一晚间农行A股发行价格区间的公布，作为最后一家登陆资本市场的大型国有商业银行，农行发行规模有望超越工行纪录，问鼎全球最大IPO。与此同时，2010年全球各地一级市场新股发行也都颇为活跃。
上交所+港交所：农行募资231.5亿美元
农业银行（601288）6月17日发布招股意向书，正式启动IPO，将以A+H模式上市。A股发行价格区间为2.52元-2.68元，H股发行价格区间2.88港元-3.48港元。若全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，发行A股255.71亿股，H股292.24亿股，以发行价格上限计算，A+H将共募集资金231.5亿美元（按6月28日汇率计算）。
如此一来，农行此次招股将成为年内最大型的新股上市，也接替工行成为全球最大的IPO。在此之前，工商银行2006年上市的募资额达219亿美元，为全球最大的IPO，而VISA2008年上市集资额则达197亿美元，位列第二。
纽交所：森萨塔科技募资5.69亿美元
森萨塔科技（Sensata Technologies）3月11日登陆纽约证券交易所，其融资5.69亿美元，森萨塔科技上市之后公司市值达到近33亿美元，成为美国今年以来规模最大的一宗IPO。森萨塔科技是全球领先的传感器、电气保护器、控制器，以及电力管理解决方案的供应商。
此外，在宣布申请破产保护一年后，通用汽车今年一季度实现了07年以来的首次季度盈利。公司首席财务官利迪尔宣布将重启IPO提上议程，并表示尽早于2010年完成募股。市场人士预计，通用汽车此次IPO有望筹资150亿到200亿美元，可能会超过2008年Visa197亿美元的IPO筹资规模，创出美国市场的历史新高。
欧洲：西班牙Amadeus募资17.4亿美元
西班牙航班预定服务商Amadeus IT Holding SA于4月29日于马德里、巴塞罗那、毕尔巴鄂和巴伦西亚交易所上市，IPO融资13.2亿欧元（合17.4亿美元），这是自2008年以来欧洲最大规模的IPO。
目前，Amadeus的服务系统已经拥有约102000家旅行代理机构客户及36000家航空公司销售办事处客户，是行业的全球领导者。
东京证交所：第一生命保险募资110亿美元
日本第一生命保险（Dai-ichi Mutual Life Insurance）4月1日在东京证交所挂牌上市，此次IPO募集了逾1万亿日元（约合110亿美元），为日本12年来规模最大的IPO。日本第一生命保险是日本第二大寿险公司。
韩国证交所：三星生命保险募资44亿美元
韩国三星生命保险（Samsung Life Insurance Co.）5月12日在韩国证券交易所挂牌上市，其首次公开募资规模为44亿美元，是迄今为止韩国最大的IPO。三星生命保险隶属于韩国最大财团——三星集团，为韩国最大的寿险公司。（全景网/尹霁）
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