全景网12月23日讯 创业板公司新宙邦(300037)新股发行路演今天上午在全景网成功举行。公司董事长、总经理覃九三在路演中表示,公司的长期战略发展目标是专注于电子化学品为核心的发展战略,以原创性前沿研究、解决行业发展重大问题为己任,力争成为具有世界先进水平的原创性科技创新企业,成为引领所处行业发展的顶尖电子化学品供应商。
据覃九三介绍,新宙邦主要从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务,现阶段已发展成为拥有先进的创新能力、优化的产品结构的新型电子化学品领先企业,并已形成一地研发、两地制造、全球经营的产业布局。公司创立了以功能材料合成技术、材料提纯精制技术、微量分析测试技术、功能化学品各组份作用机理及配方技术、元器件设计与测试技术等基于五大核心技术平台的独特技术创新模式,拥有国内及日本发明专利14项,其中有13项均系自主研发,另有具有行业前瞻性的重要非专利技术18项。
他指出,新宙邦作为国内铝电解电容器化学品的龙头企业,目前市场占有率已经超过百分之三十;公司还是国内主要的锂离子电池电解液供应商之一,市场占有率达到百分之十五,同时也是全国电源行业(动力锂电池系统)标准起草工作组核心成员单位;在固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液行业,公司的研发能力和产业化程度处于国内领先、国际先进水平,亦具有良好的成长空间。近三年来,公司营业收入和净利润的年复合增长率均达到甚至超过了百分之三十,成长性十分突出。
对于网上出现的新宙邦是"创业板新能源概念第一股"的说法,覃九三表示不认同。他称,新能源是一个划时代的庞大的新兴产业,需要全社会共同参与,包括政府、科研机构、消费者、企业等的共同努力。众多上市公司中有不少是从事新能源行业的,并不认同"新宙邦是创业板新能源概念第一股"的说法。不过,新宙邦虽然主营业是电子化学品,但公司的客户和终端领域是典型的新能源行业,公司也将分享新能源发展带来的历史机遇。新宙邦成功的上市为公司新的发展奠定了坚实的基础,公司将继续依赖于技术创新,为新能源产业的发展做出自己的贡献。
公司的成长性方面,保荐机构华泰联合证券投资银行部副董事邱平指出,行业内的领先地位已经为公司未来的发展奠定了良好的基础。目前外部市场需求持续增长,特别是新能源汽车、风力发电等新兴市场出现了蓬勃发展的势头,为公司带来了良好的发展机遇;公司还将持续加大基础技术研究的投入,有计划、分步骤开展导电高分子材料、动力电池材料、有机光电材料、高纯化学试剂、IC化学品、特殊有机溶剂化学品、太阳能电池等领域电子化学品的研究与开发。在公司自身的品牌、文化、市场、管理及人才等优势带动下,公司在未来几年将保持良好的发展态势。
此外,针对投资者对发行价过高的质疑,邱平认为,公司的新股发行价格,是公司与保荐机构根据初步询价期间累计投标结果,并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,慎重协商所确定的。以2008年净利润计算,市盈率倍数较高;但是由于公司2009年业绩增长很快,2009年上半年公司就实现净利润2400多万元,远远高于去年同期的盈利水平,今年下半年仍然保持了良好的发展势头,若以2009年的盈利水平计算,市盈率将大幅度降低。
他称,经测算,28.99元的发行价所对应主承销商研究报告中2009年预测每股收益摊薄后的市盈率已经降至53.7倍,比2008年的静态市盈率下降50%以上。鉴于公司未来良好的成长性,动态市盈率将进一步下降至更为合理的范围。保荐机构将督促指导公司按照证监会及交易所的有关规定,充分利用好本次募集资金,长期看,本次公开发行将进一步提高公司竞争优势和盈利能力,公司有信心为价值投资者创造丰厚的投资回报。
新宙邦本次发行股份数量为2700万股。发行价为28.99元/股,对应市盈率111.5倍。其中,网下发行占本次最终发行数量的20%,即540万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。该股将于12月24日实施网上、网下申购。
深圳新宙邦科技股份有限公司主营业务是新型电子化学品的研发、生产和销售。主要产品有电容器化学品和锂电池化学品两大系列,具体包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液四类产品。公司主营产品属于国家鼓励、重点支持和优先发展的电子新材料、新能源材料及节能环保材料等高新技术产品。
2008年度,公司实现每股收益0.40元,2009年1-6月,每股收益为0.31元。
本次发行募集资金拟投向以下五个项目:铝电解电容器化学品项目、锂离子电池化学品项目、固态高分子电容器化学品项目、超级电容器化学品项目、新型电子化学品工程技术研究中心项目,投资总额为2.16亿元,拟投入募集资金2.05亿元。
本次路演由全景网携手搜狐证券、腾讯财经、网易财经、雅虎财经五大财经网站组成的路演联盟共同举办,巨潮资讯网提供特别支持。(全景网/陈丹蓉)

深圳新宙邦科技股份有限公司董事长、总经理——覃九三先生在回答网上投资者提问

参加深圳新宙邦科技股份有限公司新股发行网上路演的全体嘉宾

深圳新宙邦科技股份有限公司新股发行网上路演现场