全景网11月4日讯 银基发展(000511)公司债发行网上路演将于今天下午两点开始在全景网举行。公司高管与保荐机构代表将就本次发行的有关问题等与投资者进行在线交流。
根据安排,本次路演将于11月4日14:00-16:00在全景网举行,巨潮资讯网提供特别支持。届时,银基发展董事长沈志奇、副总经理王利群、财务总监郭社乐、董事会秘书孙家庆以及保荐机构德邦证券的有关代表均将出席。
本次路演由全景网携手搜狐证券、腾讯财经、网易财经、雅虎财经五大财经网站组成的路演联盟共同举办。
银基发展本期发行不超过5.5亿元公司债券,公司和保荐人将于11月5日向网下机构投资者询价,并根据询价结果确定最终的票面利率。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交;网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
本期债券网上、网下预设的发行量占本期公司债券发行总量的比例分别为20%和80%。公司和保荐人将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上与网下之间的回拨采取双向回拨。
网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购,网上发行代码为“101688”,简称为“09银基债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。(全景网/雷鸣)
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