全景网10月28日讯 国元证券（000728）公开增发A股网上路演周三下午在全景网成功举行。公司董事长凤良志在路演中表示，公司本次增发将对全面巩固加强各项传统与创新业务提供了充足的资本和资金支持，为公司在扩张规模、提升业绩、吸引人才等方面提供了更大的空间，并为公司下一步能够获得更多的创新业务资格提供了强有力的保障，从而有利于实现公司的发展战略并实现股东利益最大化。

　　据凤良志介绍，国元证券作为全国第13家创新试点证券公司，经过多年的发展，目前已拥有遍及所有东部沿海省份、四个直辖市、主要金融中心城市及安徽各地68家证券经营网点，同时持有长盛基金管理有限公司41%的股权、国元期货有限公司55%的股权，并全资拥有国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司和国元证券上海分公司，国元证券作为金融控股集团的架构已初步形成。

　　凤良志表示，公司始终以“争创一流券商、打造百年老店”为目标，准确把握时机，坚持稳健经营，重视风险控制，强化合规管理，虽然经历了5年熊市，但是依然保持了较快的发展势头，取得了较好的经营业绩，各项主要业务的市场占有率和主要经营业绩指标市场排名逐年提高。公司在集合资产管理、国际业务、股权直投等创新业务领域已经形成了先发竞争优势，公司的综合竞争力得到了快速提升。

　　展望未来，凤良志称，力争在未来1-3年的时间内，主要业务进入行业前20强，实现行业排名靠前，业务品种齐全，网点布局合理，国际国内并进的发展目标。中期目标是跻身一流券商，长期目标是建设百年老店。并以优异的业绩回报股东、回报员工、回报社会。

　　公司董秘万士清则表示，本次募集资金优化经纪业务网络布局，提升渠道效率，拓展渠道功能，同时择机收购证券类相关资产，从而能够改变公司证券经纪营业网点大部分位于安徽省内、营业网点严重偏少且分布不匀的现象，迅速提高经纪业务市场占有率。

　　对于投资者高度关注的投行业务。万士清指出，国元证券将抓住机遇引进国际一流投资银行，加快组建中外合资投资银行，完善机制，吸引人才，增强投行团队承揽、承做较大融资项目的能力。采取自主发展和强强联合并举的方式，逐步扩大投资银行业务规模，力争投行业务指标在三年内进入前20名，五年内进入前15名。

　　据其介绍，近年来，国元的投行业务规模逐步扩大，2008年公司股票主承销金额位列行业第19位，股票主承销家数位列第13位。2009年重启IPO之后，公司共有5个IPO项目和1个公司债项目过会，其中9月份连续过会皖通科技、上海佳豪、安科生物、皖新传媒等4个IPO项目，其中上海佳豪、安科生物成为首批17家通过创业板发行审核的公司。在债权融资方面，公司承担了3个企业债项目，发行规模合计为40亿元。

　　保荐机构代表，平安证券总裁薛荣年则表示，本次增发成功后，国元证券竞争实力将进一步提升，经纪、投行、资产管理以及创新等业务的发展将获得极大的推动，并将为全面巩固和拓展公司各项业务提供充足的资本和资金支持，实现公司在新形势下的发展战略，为股东创造更高的回报。

　　国元证券本次拟发行股票数量不超过5亿股（含5亿股），发行价格为19.80元/股，预计募集资金量原则上不超过100亿元。本次发行采取网上、网下定价的方式发行，公司原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。10月29日为本次发行的网上、网下申购日，网下申购定金缴款日。

　　本次募集资金主要用于以下方面：1、扩大承销准备金规模，增强投资银行承销业务实力；2、优化经纪业务网络布局，提升渠道效率，拓展渠道功能，同时择机收购证券类相关资产；3、增强资产管理业务，扩大资产管理规模；4、增资国元证券（香港）有限公司，扩大国际化经营规模；5、加大基础设施建设投入，保障业务安全运行；6、开展金融衍生产品创新业务；7、经有关部门批准的其他创新类业务。

　　本次路演由全景网携手搜狐证券、腾讯财经、网易财经、雅虎财经五大财经网站组成的路演联盟共同举办，巨潮资讯网提供特别支持。（全景网/雷鸣）

国元证券董事长凤良志先生在回答网上投资者提问

参加国元证券公开增发A股网上路演现场图片的全体嘉宾合影

国元证券公开增发A股网上路演现场

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