[研报]中信提高中国神华目标至40元 维持买入评级 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月17日 14:20 |
作者： |
实习生 邱璧徽 |
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全景网7月17日讯 中信证券周五发布研究报告称，由于煤炭产销同比大增，预计下半年产销好于上半年，提高中国神华（601088）目标价至40元维持"买入"评级。
中信研究员王野在报告中称，结合当前产销增长和近期出台的煤炭行业会计准则调整明细，预计公司09/10年每股收益分别为1.48/1.7元。
他认为，未来下水合同增多及合同价上涨都将提升公司盈利，随着神华获得第二批出口配额，公司下半年有望扩展海外销售。
中国神华昨天公布了6月及上半年经营数据，6月份天津黄骅两港业绩同比均跌。王野认为，港口装煤量下跌与煤矿限产、铁路运输调入减少有关，从而沿海电厂从北方港口运煤量减少。他判断下半年公司将大幅提升津煤码头和黄骅港装煤量。
公司发售电量自3月以来持续下降，6月好转，环比提升约14%，恢复到3月水平，中信证券预计其全年总发电量与去年持平。（全景网/实习生 邱璧徽）
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