| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月15日 14:54 |
作者： |
实习生 曾凤莉 |
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全景网7月15日讯 据高华证券周一研究报告称，由于煤炭价格、发电量以及电价方面存在有利风险，独立发电企业值得关注，强力推荐买入长江电力（600900），目标价位17.5元；建议买入华润电力（0836.HK），目标价位21.5港元；建议卖出大唐（0991.HK）目标价位3.9港元。
高华证券分析师周刚和顾霄雷认为,电力这一表现落后的行业出现了一些短期积极因素：1)短期煤炭成本趋于有利；2)发电量的上升和火电装机容量增长的放缓有助于独立发电企业修复其资产负债状况；3)尽管模型中未考虑电价上调，但随着成本上涨和能源政策改革的推进，电价可能于2009年四季度上调。
报告中指出，在估值方面，5家香港上市独立发电企业中只有大唐高于总体市场水平。故建议卖出大唐。今年截至目前，中国独立发电企业股票一直明显落后于海外及内地市场，与MSCI中国指数及沪深300指数相比分别落后23和55个百分点。
他们还认为独立发电企业的长期前景依然不明朗，且电价机制改革前景仍十分不明朗。（全景网/实习生 曾凤莉）
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