| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年06月22日 18:02 |
作者： |
陆泽洪 |
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全景网6月22日讯 国美电器（00493.HK）周一下午公布，计划通过发行可转换债券及公开增发新股的方式筹资不少于32.36亿港元。
公司董事会表示，贝恩资本已与公司签订了投资协议，同意认购公司2016年可转换债券，总价值2.33亿美元（折合18.04亿港元）。上述可转换债券的年利率为5%，转股价格为1.108港元，共可转股16.28亿股，占公司现有已发行股本的12.8%。
同时，公司计划公开增发22.97亿～24.85亿股新股，发行价为0.672港元。现有股东将可按每100股配股18股的比例获配新股。该认购价较国美电器停牌前的最后收市价1.12港元折价40%。
贝恩资本也是本次交易的包销商，若没有现有股东认购国美电器增发的新股，贝恩资本将全数包销，从而最终拥有国美电器9.8～23.5%的股权。
对于本次通过资本市场融资，公司表示，主要是因为信贷紧缩和金融机构加强控制向公司发放贷款；本次募集的资金主要用于国美电器及大中集团的一般营运资金。
另外，公司表示，已向港交所申请于6月23日上午9：30起恢复交易。此前，因公司创始人黄光裕涉嫌经济犯罪，国美电器自去年11月24日起开始停牌。（全景网/陆泽洪）
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