| |
2009-6-23星期二
【市场回顾】
昨日，国际黄金价格突破震荡行情，下跌了15.2美元，跌破关键60日均线。主力合约0908最后收于921美元，相比前一日收盘价下跌15.2美元或1.62%。
国内方面，上海期金走出十字星，最后收盘于205元/克。较前一日结算价下跌0.32元或0.16%。
今日纽约期金主力合约开盘价为922.3美元，预计上海期金将以202.5元左右开盘。
【基本面分析】
l 世界银行周一公布的报告显示，对09年全球经济增长的预期由3月份的-1.7%下调至-2.9%，2010年的增长自之前的2.3%下调至2%，并且预期发展中国家09年的GDP只能增长1.2%，远低于2007年的8.1%，也不及2008年5.9%的增幅。这份报告以及围绕朝鲜的政治紧张气氛为股市进一步回落提供了导火索。欧美股市全线暴跌，商品价格也大幅下跌，商品货币领跌非美货币，日元成为最强的货币，美元也走强，美指日图上破10日均线80.36，突破前两日高点80.74和80.76，不过总体仍处于近期的盘整区间79.97-81.47。
l 本周关注：本周美国方面事件风险不少，周三美国公布5月耐用品订单，预计在4月上涨后下跌，周四凌晨美联储公布利率决议，周四美国还将公布第一季度GDP终值。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月22日减仓0.91吨。SPDR Gold Trust目前持仓为1131.24吨。
【后市展望】
本周三美联储将公布利率决议，当前市场预期美联储可能保持利率不变，焦点将转向美联储其后的声明，若美联储表示将继续在整个09年保持利率在极低的水平，并且进一步增大国债购买规模，则可能打压美元，提振金价；若美联储声明较为强硬，将支持美元，打压金价。
昨天金价跌破60日均线向下，我们还是维持黄金弱势的判断，除非美联储有什么意外之举。
|
|
价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
|
阻力 |
937 |
10日均线（强） |
205.8 |
|
930 |
整数关口，5日均线（强） |
204.3 |
|
925 |
60日均线（弱） |
203.2 |
|
支撑 |
920 |
整数关口（弱） |
202.1 |
|
910 |
整数关口（弱） |
199.9 |
|
900 |
整数关口（强） |
197.7 |
【央行动态】
|
央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
7月2日 |
利率不变 |
|
澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
7月7日 |
利率不变 |
|
英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月19日黄金持有量
|
时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
|
2009-6-22 |
36,370,426 |
1,131.24 |
33,424,709,926 |
-0.91 |
|
2009-6-19 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,035,299,810 |
0.00 |
|
2009-6-18 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,226,772,196 |
0.00 |
|
2009-6-17 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,863,148,445 |
0.00 |
|
2009-6-16 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,990,919,147 |
0.00 |
|
2009-6-15 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,927,591,857 |
0.00 |
|
2009-6-12 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,110,710,720 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月16日）
|
日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
|
非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
|
多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
6月16日 |
371,997 |
202,687 |
27,144 |
37,909 |
80,885 |
288,253 |
321,481 |
353,306 |
|
6月9日 |
387,181 |
215,785 |
26,111 |
38,448 |
78,765 |
303,812 |
332,998 |
368,371 |
|
6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
|
5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
|
5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
|
5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
|
5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
本周关注数据（6月22日-6月26日）
|
时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
|
6月23日 |
22:00 |
美国5月成屋销售月率 |
2.90% |
2.6% |
|
|
6月23日 |
22:00 |
美国5月成屋销售 |
468万 |
480万 |
|
|
6月24日 |
20:30 |
美国5月耐用品订单月率 |
1.70% |
-0.5% |
|
|
6月24日 |
22:00 |
美国5月新屋销售 |
35.2万 |
36万 |
|
|
6月24日 |
22:00 |
美国5月新屋销售月率 |
0.30% |
2.3% |
|
|
6月25日 |
2:15 |
美联储公布利率协议 |
0.25% |
0.25% |
|
|
6月25日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
60.8万 |
|
|
|
6月25日 |
20:30 |
美国第一季度GDP年率终值 |
-5.70% |
-5.7% |
|
|
6月25日 |
20:30 |
美国第一季度GDP平减指数终值 |
2.80% |
2.80% |
|
|
6月26日 |
20:30 |
美国5月PCE物价指数年率 |
0.40% |
|
|
|
6月26日 |
20:30 |
美国5月PCE物价指数月率 |
0.10% |
|
|
|
6月26日 |
22:00 |
美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 |
65.4 |
|
|
大陆期货研究部 徐婷
|
