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2009-6-10星期三
【市场回顾】
昨日，国际黄金价格宽幅震荡，小幅收涨。主力合约0908电子盘在950-957美元之间震荡，进入美国盘后突破震荡上界，最高至962.2美元，最后收于955.8美元。相比前一日收盘价上涨2.2美元或0.23%。
国内方面，上海期金日内形成V形走势，先抑后扬，最后收盘于209.12元/克。较前一日结算价下跌0.7元或0.33%。
今日纽约期金主力合约开盘价为955.8美元，预计上海期金将以209.5元左右开盘。
【基本面分析】
l 市场已经意识到仅仅依靠上周五强劲的非农数据判断美联储年内将加息的预期有点不切实际，日内美元空头回补意愿明显减弱。周二尽管缺乏较为关键数据影响，但美国时段非美齐齐发力，美元再度陷入全盘疲弱境地。原油价格创出自09年2月19日反弹以来的新高升至70美元/桶上方，商品价格走强使得近期处于相对滞胀的商品货币最终也不甘寂寞的加入到反弹行列，但相比而言，欧系货币表现更为出色，英镑在本周的反弹行情中继续充当急先锋角色，欧元/美元则紧跟其后重回 1.40关口上方。
l 美国银行业9日再次成为市场关注的焦点，美国财政部(Treasury Department)9日宣布，美国大型银行中有10家已满足偿还政府金融业救助资金的必要条件，从而为银行向财政部偿还大约680亿美元资金铺平了道路。财政部未披露符合资金偿还条件的银行名单。不过有报道称，名单中可能包括美国运通公司(American Express Co.)、纽约银行(Bank of New York Mellon Co.)、Capital One Financial Corp.、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)等大公司。
l 本周关注：美国5月零售销售月率和美国5月密歇根大学消费者信心终值。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月9日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,132.15吨。
【后市展望】
目前影响金价最大的因素就是美元，尽管周一美元指数突破下降趋势线与20日均线阻力一度给市场传递美元可能见底回升的感觉，不过伴随美联储加息预期的昙花一现，美元可能重拾非农数据前的下跌趋势。纽约期金自4月20日开始的上升趋势还未破，若美元跌势再次开始，金价将提前结束调整。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
980 |
整数关口（强） |
215.4 |
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969 |
10日均线（强） |
213.0 |
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962 |
5日均线，昨日高点（强） |
211.4 |
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支撑 |
956 |
20日均线（弱） |
210.1 |
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950 |
整数关口（强） |
208.8 |
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941 |
30日均线（强） |
206.8 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.00% |
6月11日 |
利率不变 |
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日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
6月16日 |
利率不变 |
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瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
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欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
7月2日 |
利率不变 |
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澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
7月7日 |
利率不变 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月9日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-6-9 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,794,340,694 |
0.00 |
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2009-6-8 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,348,823,423 |
0.00 |
|
2009-6-5 |
36,399,884 |
1,132.15 |
35,014,265,173 |
-0.35 |
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2009-6-4 |
36,411,083 |
1,132.50 |
35,333,245,872 |
0.00 |
|
2009-6-3 |
36,411,083 |
1,132.50 |
35,552,099,588 |
-1.53 |
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2009-6-2 |
36,460,190 |
1,134.03 |
|
0.00 |
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2009-6-1 |
36,460,190 |
1,134.03 |
35,783,147,722 |
15.27 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月2日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
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5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
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5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
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5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
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5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
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4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
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4月21日 |
339,226 |
164,328 |
35,961 |
34,753 |
93,836 |
243,444 |
292,917 |
314,158 |
本周关注数据（6月8日-6月12日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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6月8日 |
16:30 |
欧元区6月Sentix投资者信心指数 |
-34.3 |
-30 |
-27.0 |
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6月9日 |
22:00 |
美国6月IBD/TIPP经济乐观指数 |
48.6 |
|
50.8 |
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6月10日 |
14:00 |
德国5月消费者物价指数月率终值 |
0.00% |
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6月10日 |
14:00 |
德国5月消费者物价指数年率终值 |
0.70% |
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6月10日 |
20:30 |
美国4月贸易帐 |
-275.8亿美元 |
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6月11日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
62.3万 |
61.0万 |
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6月11日 |
20:30 |
美国5月零售销售月率 |
-0.40% |
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6月11日 |
20:30 |
美国5月核心零售销售月率 |
-0.50% |
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6月11日 |
22:00 |
美国4月商业库存 |
-1.00% |
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6月12日 |
21:55 |
美国5月密歇根大学消费者信心终值 |
67.9 |
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大陆期货研究部 徐婷
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