● 农产品
·CBOT
大豆
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一扬升逾5%,并触及一周高位,交易商指因受美国作物尚未成熟带来的疑虑、及中国大豆需求旺盛支撑.
CBOT 9月大豆合约SU9收高57美分,至每蒲式耳10.80美元.11月合约SX9收涨34-1/2美分,至每蒲式耳10.07-1/2美元.
9月豆粕合约SMU9收高13.20美元,至每短吨346.20美元.9月豆油期货BOU9收高0.78美分,报每磅37.11美分,自大豆和原油价格走强获得助益.
商品基金预计买入4,000口大豆,1,500口豆粕和1,500口豆油合约.
CBOT-9月稻米期货合约RRU9收高8美分,至每英担13.20-1/2美元.11月合约RRX9亦升8美分,报13.46美元.
今日稻米期货预估成交量为1,332口,上周五为1,030口;稻米选择权则无交易.
棉花
洲际交易所(ICE)棉花期货周一收高,因投资者在市场处于低位时买入,经纪商称,棉花期价应在未来几个交易日进一步走高.
玉米
美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,交易商称,受大豆期货走强支撑.
CBOT-9月玉米期货合约CU9收高7-3/4美分,至每蒲式耳3.29-1/2美元.12月合约CZ9收高9-1/4美分,报3.35-1/2美元.
基金买入6,000口合约.
交易商预计,今日晚些时候公布的美国农业部作物生长报告将显示,上周玉米优良率持平或下降1个百分点.
美国农业部周一公布的出口检验报告显示,上周出口检验的玉米为3,860万蒲式耳,低于预期的3,900-4,200万蒲式耳.
今日玉米期货的预估成交量为176,658口.
·ICE
12月棉花合约CTZ9收高0.44美分,至每磅59.07美分,日内交投区间为58.63-60.33美分,今日的区间在周五的交投区间之内.
在1844GMT,12月合约成交量为5,062口.
3月期棉CTH0收涨0.45美分,报61.57美分.
● 黄金
·COMEX
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一跌向940美元,下跌1%,成交清淡,且美元强势应持续成为期金近期走势的催化剂,分析师.
COMEX-12月期金GCZ9收低11美元,或1.2%,报943.70美元,日内交投区间为935.70-958.50美元.
COMEX期金预估成交量为72,934口.
1900GMT,现货金XAU=报每盎司942.50美元,之前交易日收盘报952.65美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为951.50美元.
9月白银期货SIU9收高3.1美分,报每盎司14.195美元,交投区间从14.050-14.470美元.
COMEX白银期货预估成交量为34,777口.现货白银XAG=报14.18美元,之前交易日尾盘报14.15美元.
10月铂金(白金)期货PLV9收低11.10美元,报每盎司1,248.10美元.现货铂金XPT=报每盎司1,237.50美元,上一个交易日尾盘报1,251美元.
9月钯金期货PAU9收高0.40美元,报每盎司285.35美元,现货钯金XPD=报每盎司281美元,上一交易日收盘为278.50美元.
●金属
LME
伦敦金属交易所(LME)期铜周一升至逾一周高位,受助于投资需求强劲,全球股市上涨以及预计经济危机正接近尾声.
期铅猛涨8.7%,至每吨2,025美元的9月底来最高,因中国炼铅厂高层人士周一表示,中国最大的铅冶炼省份--河南省近日已关闭至多24万吨/年的铅冶炼产能,此前有报导称陜西省有数百名儿童被检出铅中毒.
三个月期铅MPB3收报2,025美元,上周五收报1,863美元.分析师预计下一阻力位在2,368美元.
三个月期铜MCU3收报6,418美元,上周五收报6,270美元,今日盘中高见6,424.25美元.
周一,全球股市升至10个月高位,因利多的美国经济数据和官员讲话带动,且欧盟统计局周一公布,欧元区6月工业订单较前月增长3.1%,优于预估的增长1.5%.
中国7月精炼铜进口环比降低23%,报292,226吨,低于6月创纪录的378,943吨,但今年首七个月同比仍大增170%.
根据路透基于官方数据的计算,中国7月精炼铜需求比6月下滑了10%.
其他金属方面,三个月期铝MAL3小跌3美元,收报1,927美元.三个月期锡MSN3收高75美元,报14,375美元.
三个月期锌MZN3和三个月期镍MNI3都升至逾一周高位,分别报1,920美元和20,239美元.期锌收报1,856美元,上周五收报1,834美元.期镍收报19,600美元,上周五收报19,300美元.
以下为1614GMT基本金属报价:
合约 最新买价 变动 涨跌幅% 2008年收盘 今年以来涨跌%
COMEX 期铜 291.00 3.10 +1.08 139.50 108.60
LME期铝 1920.00 -10.00 -0.52 1535.00 25.08
LME期铜 6405.00 135.00 +2.15 3060.00 109.31
LME期铅 2015.00 152.00 +8.16 999.00 101.70
LME期镍 19550.00 250.00 +1.30 11700.00 67.09
LME期锡 14180.00 -270.00 -1.87 10700.00 32.52
LME期锌 1855.00 21.00 +1.15 1208.00 53.56
SHFE第三个月铝 15170.00 360.00 +2.43 11540.00 31.46
SHFE第三个月铜 49330.00 2420.00 +5.16 23840.00 106.92
SHFE第三个月锌 15460.00 620.00 +4.18 10120.00 52.77
●原油
NYMEX
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二在亚洲电子盘初下滑,为六个交易日来首次走低,受亚洲股市下行拖累.此前一日油价曾触及近75美元的10个月高点.
截至0026GMT,NYMEX指标原油期货价格下滑0.37美元,至每桶74.00美元.昨日在纽约市场结算价升高0.48美元,并触及74.81的10个月高位,因投资人预期经济复苏会拉抬全球能源需求.
『操作提示』
● 农产品
·CBOT大豆
隔夜美豆受霜冻担忧提振，大幅走高。美国中西部作物带西部地区大豆生长进度落后正常水平一周时间，东部地区落后两周左右。如果不寻常性早期霜冻到来可能提前结束作物生长，进而影响大豆单产，美豆期价将整体上移。但个人认为目前霜冻担忧有些为时过早，目前美国大豆主产区天气总体有利于大豆生长，目前的霜冻担忧炒作的成分更多一些。
美国农业部昨晚最新发布的开花率和结荚率显示，截止8月16日，大豆作物开花率为97%，去年同期为97%，五年平均值为99%。大豆作物结荚率为85%，去年同期为86%，五年平均值为92%。大豆作物生长良好率为66%，去年同期为61%。根据数据不难看出，开花率逐步接近五年平均水平，大豆涨势良好，但结荚率的状况很不理想，将为近期美豆期价提供利多支撑。
隔夜美国农业部周度出口检验报告显示，截止到2009年8月20日的当周，美国大豆出口检验量为757.9万蒲式耳。迄今为止，2008/09年度的大豆出口检验量为121105.5万蒲式耳，出口需求保持稳定。预计2009年下半年美豆出口需求依然保持强劲，仍将成为市场炒作的焦点，或将抵消今年美豆增产的部分利空。
周边市场上看，隔夜美国道琼斯指数报收近似十字星，短期上涨面临较大压力，存在回调整理的要求；美盘原油10月合约虽然后市突破前高的可能性较大，但临近前高亦存在回调整理的要求；美元指数重点关注77.68支撑，一旦有效跌破美元指数将大幅打开下跌空间，商品期价重心也将整体上移，但隔夜美元指数小幅走高，周边市场存在回调要求或给短期美豆期价带来较大压力。
黄金
COMEX
因股市创新高后回落，引发金市技术性抛盘。COMEX黄金期货周一尾盘大幅下滑，12月期金最后半小时突然下滑19美元，触及盘中低点935.70美元，虽稍后削减跌幅，仍收低11美元报收于943.70美元。昨日金价之波动尽显近期黄金上涨乏力之态，尽管由于投资者信心高涨NYMEX原油期货周一刷新年内高点，并且欧盟统计局公布欧元区6月份新订单月率增长3.1％，为07年11月以来最大单月升幅，两大利好因素也只提振金价盘初小幅走高。而美元指数随后小幅上扬以及股市的回落却引发了金价的快速跳水。我们认为盘中出现这样的异动有两种可能，一是金价本身支撑不足，后市很可能下行；而是市场目前分歧加大，金价的波动范围有可能增大，从而面临突破。全球最大的黄金ETF-SPDR最新公布的数据显示，截至8月21日，黄金持仓量较前一交易日上升0.92吨，至1066.41吨，这是该ETF自7月16日以来首次增仓，我们将继续关注其动向。总的来说，美元出现企稳迹象，而股市连续拉升后或将出现调整，笔者认为目前金价宽幅震荡局面不变，但易跌难涨。除非金价重新有效收复950－960元支撑带，否则下行机率较大。稳健的投资者可以观望等待盘整结束，激进的投资者可尝试依托950美元一线少量试空，960美元止损，下破930加仓。
原油
NYMEX10原油期货合约昨日继续刷新7月以来的高点，在尾盘伴随美股回落而走低，仍然以小幅收高告终。从盘面上1小时K线，3小时K线，日K线的排列来看，油价持稳于5日均线之上，突破了69——74的震荡区间，勉强延续自18日以来的反弹上行行情，但动能缩减明显。尽管飓风比尔目前尚未对加拿大能源之城Atlantic Canada的海洋石油及天然气设备造成严重破坏，不过大东部的暴风雨天气仍然为油价提供了支撑。本轮原油价格的走高主要缘于投资者对于经济复苏预期的乐观情绪带动配合资金的推动引起，这种情况在近几日尤为明显，昨日的乐观情绪甚至使得市场忽略了美元指数的走高带来的强压力。目前来看，路透访问分析师调查预估,预料截止8月21日的一周,原油库存进一步减少90万桶,汽油库存减少90万桶,馏分油库存增加20万桶，这将为油价继续提供支撑。现阶段市场态度趋于谨慎，投资者主要关注的是即将于本周公布的美国消费者信心指数等一系列最新宏观数据，借此对经济形势作出研判。相信如果油价成功突破75美元，则很有可能冲过80美元/桶的价格。
综合来看，沪油昨日对于外盘的提震反应积极，大幅上涨，基本摆脱了连续5个交易日的震荡区间。目前，国际油价在70美元上下，如果本周三(8月26日)调整国内成品油价格时间窗口时的国际油价仍处于70美元上下，较之7月27日调价时的58美元基准价格涨幅已超20%。东方油气网首席分析师钟健还预测，此次上调幅度可能在450—550元/吨之间。卓创资讯发布消息说，预计此次国家上调成品油零售价格的幅度在300元/吨，每升涨幅为0.22—0.25元。从盘面上看，沪油直接跳上了10日均线，成功冲破了4100的整数关口，一改前期疲软的状况。随着外盘小幅攀升的继续，沪油在回补了缺口之后有可能上攻8月13日的高点。沪油今日可在4160多单入场，4140止损离场。
