基金踩上81颗"闷雷" 大摩多因子独揽3预忧股业绩反涨 |
| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2012年06月18日 08:06 |
作者： |
隋文靖 |
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基金重仓持有的81只中期业绩预降股，今年以来股价平均上涨2.55%，落后同期大盘2.33个百分点
■本报记者 隋文靖
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示，已公布今年中期业绩预告的855家上市公司中，基金重仓持有业绩预降（包括预减、略减、续亏和首亏）的81只个股，占业绩预减股总数的23.14%。今年以来股价平均上涨2.55%，落后同期大盘2.33个百分点，仅34只跑赢大盘，占41.96%。
需要注意的是，摩根士丹利华鑫旗下的大摩多因子策略基金独门重仓3只中期业绩预降股，是股基涉足中期业绩预降股数量最多的基金。而该基金今年以来回报率为13.33%，位列可比292只股基业绩排行榜第24名。
值得一提的是，在基金重仓的81只中期业绩预降股中，9只首亏股，十分引人注目。整理数据显示，共有9家基金公司旗下的10只股基不幸“中弹”。其中，预计净利润下降幅度最大的是被汇添富价值精选和大摩卓越成长等2只股基重仓持有的三特索道，该股预计中期净利润为-2000万元至-1500万元之间，预计变动幅度为-964.05%，今年以来股价累计下跌若2.72%，若上述2只基金至今对该股的持有数量不变，则账面累计浮亏381.08万元。
5公司旗下6股基
走眼重仓业绩大幅预减股
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示，上述81家基金重仓持有的中期业绩预减股，今年以来截至6月17日，股价平均上涨2.55%，落后同期大盘2.33个百分点，仅34只跑赢大盘，占41.96%。需要指出的是，其中的7只个股预告净利润下降幅度超过100%。
具体看来，7只净利润预计降幅逾100%的重仓股分别是三特索道、云南盐化、华峰氨纶、宏达新材、大连电瓷、金风科技和世联地产。一季末时，被5家基金公司旗下的6只主动管理偏股型基金重仓持有，其中，申万菱信占2席。
从中期业绩预降个股的股价表现来看，81只个股中，股价表现最好的，是一季末被申万菱信竞争优势和民生加银稳健成长等2只股基共同重仓持有的世联地产，区间股价上涨44.62%。一季度末时分别被上述2只基金重仓持有63.99万股和29.82万股，持股市值为792.78万元和369.44万元，分别占净值比例的5.11%和2.67%，若至今上述2只基金对世联地产的持有市值未发生变化，则账面累计浮盈518.58万元。
而中期业绩预计同比下滑的温州宏丰，区间股价则深跌28.04%，一季度末时被长盛基金公司旗下的长盛积极配置基金独门重仓持有70万股，今年以来回报率为2.77%。
大摩多因子策略
独中3只预降股
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据发现，在上述81只中期业绩预降的个股中，有27只在今年一季度末时，被主动管理偏股型基金独门重仓持有，占比逾3成，为33.33%。
具体看来，上述27只个股被20家基金公司旗下的25只基金独门重仓持有，其中，宝盈基金公司旗下3只股基列席，是涉及基金数量最多的一家公司，同时，申万菱信、诺安、华宝兴业等3家公司旗下也均有2只股基跻身。
需要指出的是，摩根士丹利华鑫基金公司旗下的大摩多因子策略基金独门重仓持有3只中期业绩预降个股，分别是双象股份、宏达新材和威华股份。具体看来，上述3只个股中期分别预计净利润略减、首亏和续亏，预告净利润变动幅度分别为-40%、-144.01%和-35.12%。WIND数据显示，今年以来3只个股股价分别上涨-9.78%、7.72%和27.83%，同期，大摩多因子策略基金回报率为13.33%，位列可比292只股基业绩排行榜第24名。
受累三特索道
两基金浮亏381万元
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示，在基金重仓的81只中期业绩预降股中，包括了9只首亏股，十分引人注目。
整理数据显示，共有9家基金公司旗下的10只股基不幸“中弹”。其中，预计净利润下降幅度最大的是被汇添富价值精选和大摩卓越成长等2只股基重仓持有的三特索道，该股预计中期净利润为-2000万元至-1500万元之间，预计变动幅度为-964.05%。而上述两只基金一季度末时对上述2基金分别持有589.06万股和343.1万股，持股市值为8853.52万元和5156.82万元，持股市值分别占基金净值的3.28%和5.63%，WIND数据显示，三特索道今年以来股价累计下跌若2.72%，若上述2只基金至今对该股的持有数量不变，则账面累计浮亏381.08万元，年内回报率分别为8.34%和11.12%。
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