基金投顾服务迈上新台阶 广发基金季度投策13期11胜 |
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全景网络 |
发布时间： |
2012年08月06日 08:44 |
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全景网8月6日讯 以市场为导向、以客户为中心，看似寻常的基金投资策略建议正在以组合拳的方式让基金投资显现“逆势”赚钱能力。
根据广发基金公司提供的基金投资策略建议模拟测算，二季度组合收益率为2.40%，跑赢上证综指的-1.65%、沪深300指数0.27%和中证500指数1.58%。而追溯起来，在过往的13期基金投策建议里，广发基金已取得了11胜记录。业内人士分析，这种根据市场变化进行投资品种转换的投顾服务，创造出了完全不同于基金产品本身的价值。
投顾服务产品化
据介绍，广发基金自2009年以来推出的广发基金季度基金投资策略建议，是广发基金投顾式服务体系中的一个核心项目。它以资产配置理念为指导，以定投为工具，是广发基金基金投资策略小组与投研部门充分沟通后，站在客户利益角度给出的动态基金资产配置建议。内容包括：宏观分析、大类资产配置建议、基金组合推荐、上期组合业绩回顾。
对此，广发基金人士表示，一直以来，摆脱“靠天吃饭”问题一直是摆在投资者面前的一道难题，然而基民缺乏专业资产配置能力，广发基金投顾式服务就是希望能够基于对行情演绎的专业分析，向投资者提供具有针对性的策略服务，将单一产品销售转变为以资产配置为核心的财富管理配置建议，在不同市况下捕捉相应的投资机遇提升收益，力求帮助客户追求最优化的投资收益。
组合收益率历史记录13期11胜
事实上，广发基金早在2009年2季度开始，每个季度持续为渠道和客户提供季度基金投资策略建议。根据广发基金各季度基金组合推荐统计业绩数据发现，在有完整收益率数据的13期数据当中，广发基金推荐组合有11期战胜了上证综指和沪深300指数。
根据测算，自组合2009年二季度推出以来到2012年二季度，累计收益率13.55%，跑赢上证综指和沪深300。而同期市场上611只股票方向的基金在过去11个季度中有8个季度跑赢上证指数的共64只，占10.47%;跑赢沪深300指数的共有74只，占12.11%。与此同时，广发基金投资管理能力亦获得业界评价机构肯定。据银河证券统计,广发基金一季度股票投资主动管理能力在所有基金公司中排名第四,而进入二季度之后,广发基金今年上半年股票投资主动管理能力成功攀升两位跻身前三甲位列第二。
三季度配置权益三成固收七成
展望三季度，广发基金认为，美国延续弱势复苏态势，欧元区局势仍不明朗。当前处于“信号不一、预期混乱”的局面，国内需求不足导致经济去库存、去产能，内生收缩持续;政策预调微调累积效应显现，短期内经济环比或有所改善，但力度较弱。广发基金投资总监、广发内需基金经理陈仕德认为上半年尽管市场的整体机会不大，但是结构性分化比较明显，这也是最近两年市场的一个重要特征。目前中国经济的主要问题是产能过剩，其中短期表现为库存的大幅增长。去产能应该是三五年内中国经济发展的核心问题。看好那些库存压力不大或者那些去库存相对较好的行业，例如医药、地产和部分服装企业。另外，也看好政策扶持的环保行业和大消费类行业，这些都属于未来经济转型方向的行业。目前点位不宜过度悲观，A股估值分化依然明显，目前市场中报业绩风险正在逐步释放，建议静待拐点出现。
弱势维稳。在这样的市场情形下，投资者宜谨慎观望避险为主，固定收益资产应占据资产组合的大份额。对此，机构对2012年三季度的基金投资整体配置建议是：权益类资产占3成，固定收益类资产占7成。以上半年表现勇猛的广发基金旗下产品为例，投资者可配置广发内需20%，广发聚瑞10%，广发货币30%，广发强债40%。若市场在现有点位(上证2147点)出现10%以上下跌，可减持10%广发货币基金，增持10%广发聚瑞基金。
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