| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2012年05月21日 09:53 |
作者： |
刘亦千 |
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上海证券基金评价研究中心刘亦千
南方中证500指数证券投资基金（LOF，简称“南方中证500”）设立于2009年9月25日，同年11月11日在深圳交易所上市，是我国首只跟踪中证500的指数型基金。截至2012年3月31日，南方中证500资产规模合计47.62亿人民币，在8只同类基金中排名第1位。
南方中证500标的指数具备良好投资价值。南方中证500的标的指数中证500指数是中证规模系列指数中的中小盘指数，该指数综合反映沪深两市中小市值公司的整体情况，与沪深300等大盘指数形成良好的互补，体现出显著的资产配置作用。
从成分股行业分布来看，中证500指数全面覆盖除金融以外的多个行业，且行业结构更加均衡，具备良好的市场代表性和投资性。从样本股特征来看，中证500样本股由最具活力的中小企业所构成，体现出鲜明的高成长、高风险特征。从估值水平来看，根据WIND数据，截至2012年5月17日（以下同），中证500指数的市盈率为28.10倍，当前投资价值凸显。整体来看，中证500指数兼具短期高弹性和长期高成长性，具备良好的工具特征，南方中证500既适合长期高风险投资者长期配置，亦适合交易型投资者短期积极参与。
标的指数趋于活跃，南方中证500市场表现出色。统计数据显示，2012年以来中证500指数日均成交量高达37.81亿人民币，其中二季度以来日均成交量达40.55亿人民币，较去年下半年提升极为明显。标的指数活跃带动指数持续上升，也为南方中证500带来良好的投资回报。统计显示，2012年以来南方中证500实现投资收益12.47%，在433只股票型基金中排名第29位，其中二季度以来实现收益8.30%，在458只股票型基金中排名第21位。
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