| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年09月28日 10:00 |
作者： |
代星 |
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理财周报记者/代星
【易方达】
最新资产规模：根据Wind资讯,截至2009年6月30日，资产管理规模为1157.32亿元。
旗下基金只数：18只整体业绩：2008年，易方达基金整体业绩稳居在第一梯队。据晨星股票型和积极配置型分类排名，2008年易方达旗下8只偏股基金(剔除3只次新基金)，有6只均进入同类排名前1/4，其中有2只进入同类前十名。
获奖理由：易方达基金非常重视对投资者教育工作的持续研究，不断推陈出新，根据市场变化和投资者需要推出不同种类的教育产品。在宣传载体上，广泛利用网络（网站和电子邮件）、平面媒体、电视媒体、对账单、公司刊物、客户服务中心等"非现场"工具以及各种客户交流会等"现场"方式相结合。
投资者教育案例：2006年，易方达基金开展"幸福3+1"主题活动，给投资者介绍投资知识和技巧；2007年，易方达推出"理性人生"活动，引导投资者理性对待市场；2008年，易方达以"资产配置"和"基金定投"的宣传为主，引导投资者应对市场波动。
精彩点评：2006年至2009年，易方达基金顺应市场变化在不同阶段推出了不同主题的投资者教育内容，取得了不错的效果。
【广发】
最新资产规模：根据Wind资讯,截至2009年6月30日，资产管理规模978.98亿元。
旗下基金只数：11只整体业绩：据银河证券的相关统计，在2009年1季度，广发基金的股票投资能力位列60家基金公司第6位。
获奖理由：广发基金建立了相当规范的投资者教育体系，有完善的客户服务管理制度、岗位设置及职责明确，树立了较好的基金业客户服务标准。
投资者教育案例：2008年，广发基金举办了基金大讲堂、金融博览会、客户经理交流会、"心桥之旅"、走进基金公司等投资者教育方面的活动。精彩点评：在近几年，广发基金在努力推动公司的发展基础之下，在投资者教育方面也是不遗余力，推出了许多不同主题的投资者教育活动，取得了不错的效果。
【银河】
最新资产规模：根据Wind资讯,截至2009年6月30日，资产管理规模近123.84亿元。
旗下基金只数：8只整体业绩：根据权威基金评级机构晨星（Morning Star）的最新数据显示：截止2009年6月末，银河基金管理公司旗下运作满三年的各类基金三年期业绩全市场同业排名全部位于前1/2；其中开放式基金三年期业绩同业排名全部位于前1/3。
获奖理由：从公司建立之初，银河基金就把开展投资者教育当成公司规范化建设的重要组成部分，是公司担当社会责任、履行企业公民职责的重要内容之一，在引导广大基金持有人正确认识投资、开展投资方面取得了不错的成绩。
投资者教育案例：银河基金在投资者教育方面采取主动走出去的方式，举办了"理财规划与资产配置的艺术"、"基金的风险"、"如何选择基金"等投资者教育专题；另外，联合代销渠道如代销银行和代销券商等，举办"股市投资风险与基金定投"、"资产配置的重要性"、"基金在家庭理财中的魅力"、"基金产品在家庭理财中的应用"等为主题的讲座。
精彩点评：银河基金公司遵循长期性、实用性、有效性原则，把投资者教育有机融入到客户服务体系的各个环节，坚持常规教育与集中教育相结合、重点教育与普及教育相结合，将投资者教育与构建有银河特色的理财服务品牌有机结合起来。
【富国】
最新资产规模：根据Wind资讯,截至2009年6月30日，资产管理规模达576.47亿元。
旗下基金只数：14只整体业绩：晨星数据显示，2008年，富国旗下4只开放式股票型基金和2只封闭式股票型基金的年度业绩表现均位于同类产品的前1/4，整体投资业绩表现稳定。其中，富国天益2008年业绩列132只开放式股票型基金的第14位。
获奖理由：近年来，富国基金开展了很多投资者教育方面的活动，并在电视和各类媒体进行了广泛的宣传，吸引了大量的听众，多位基金经理、理财专家开展了形式各异的讲座，深受投资者欢迎。
投资者教育案例：2008年，富国基金继续将投资者教育工作放在重要位置，不仅在线上开展"理财课堂"频道、在"和富坊"栏目中将富国基金投资理念通过小故事轻松传递给投资者；2009年，富国基金于推出"谁来共进午餐--与富国基金经理亲密接触"的投资者教育活动。
精彩点评：如何更好地提高大众投资者的基金投资理财水平，实际上已成为富国基金身体力行的目标。
【建信】
最新资产规模：根据Wind资讯,截至2009年6月31日，资产管理规模达372.33亿元。
旗下基金只数：8只整体业绩：建信基金旗下基金产品整体业绩出色，并于今年7月份蝉联各基金公司主动偏股类基金综合投资能力前十名。
获奖理由：近年来，建信基金不遗余力的整合公司资源，建立健全投资者教育体系，开展了不少多层次的投资者教育活动，给投资者提供了相互补充的投资者教育服务。
投资者教育案例：从2006年开始，建信基金持续在做"建信财富之旅"活动，截至目前已经逾千场；2009年建信基金连续举办了多场"宏观经济高峰论坛"；2009年，建信基金开展了一系列的"亲子定投"活动开展投资者教育。
精彩点评：为了达到投资者教育的真正目的，建信基金已经建立了成熟的投资者教育体系，设立了专门的机构，成立特定的职能部门。
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