周报:香港基金互认开通 基金收益全面上扬
来源:上海证券基金研究中心 发布时间:2015年05月18日 09:42 作者:高琛

  上周A股票市场仍然延续创业板领涨格局,上证综指和深成指小幅上扬8.10%和9.19%,同期中小板和创业板涨幅达13.46%和13.26%。从行业指数上来看,轻工制造、农林牧渔、通讯行业涨幅领先,而非银金融、银行、有色金属行业走势相对落后。

  债券市场方面,中证全债指数小幅回调。资金面上周面临新股IPO压力,但从资金成本上来看,未出现流通性过度紧张现象。

  主动管理偏股型基金:

  在最近两周创业板领涨的市场格局下,主动管理偏股型基金表现较为优异。本期采取主动操作策略的股票型和混合型基金,平均收益率分别为10.83%和8.15%,同期沪深300涨幅仅为7.23%,基金平均收益率跑赢市场基准指数。今年以来,股票型和混合型基金累计收益率分别达82.49%和61.06%。

  被动股票型基金:

  指数型基金平均收益率为8.64%,低于同期主动管理股票型基金收益为10.83%。其中,中小板指数基金业绩优异,平均收益率约为13%。

  固定收益类基金:

  上周债券型基金平均收益率为1.91%,取得正收益的基金约占九成。可转债基金业绩再次凸显,多只基金单周收益率突破10%。货币基金方面,本期 7天年化收益率为4.78%,受新股IPO影响,市场资金成本略有上升,货币基金收益率相应走高。

  QDII及另类投资产品: 关注港股QDII

  QDII及另类投资基金平均收益率为0.89%。从收益率居前的基金来看,多为港股相关投资基金。证监会公告称,基金互认正式实施时间为2015年7月1日,基金互认的初始投资额度为资金进出各3000亿元人民币。根据初步测算,符合上述互认标准的香港基金有100只左右,内地基金有850只左右。

  (更详细内容请见附件)