47"换将"股基平均业绩落后 基金经理变动同比减少 |
| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2011年05月04日 06:50 |
作者： |
崔业莲 |
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基金经理变动前4月同比减24%
■本报见习记者 崔业莲
4月28日，上投摩根基金公司关于上投摩根成长先锋增聘基金经理的公告，为2011年前4个月基金经理变动画上句号。WIND资讯显示，今年以来基金经理发生变动达到了60次，与去年同期相比减少了24.05%。
《证券日报》基金周刊重点观察了基金经理发生变动的30只普通股基及17只偏股混合基金，今年以来平均业绩分别为-7%、-6.6%，均跑输同期同类基金。
信达证券刘明军在接受《证券日报》基金周刊采访时表示，基金经理的变动，一定程度上会对基金业绩短期内产生影响。《证券日报》基金周刊记者注意到，90只主动管理型偏股基金（剔除新基金）自成立以来基金经理从未出现变动，其中长城品牌优选以10.1%的复权单位净值增长率排名今年同期主动管理型偏股基金（363只主动管理型偏股基金今年同期复权单位净值增长率的平均值为-6.27%）业绩榜单第一位。
30普通股基基金经理变动
唯新华钻石企业收益为正
《证券日报》基金周刊根据wind数据统计得出，截至2011年4月底，238只可统计的普通股票型基金（剔除今年以来成列的新基金）今年以来共计30只基金经理发生变动，占同类基金的12.6%。这30只基金今年以来复权单位净值增长率平均为-7%，同期，238只普通股票型基金复权单位净值增长率的平均值为-6.22%。
仅16只基金业绩为正，而新华钻石品质企业以0.3%的复权单位净值增长率排名普通股票型基金截至2011年5月1日业绩榜单的第15位。
新华钻石企业品质基金于2011年1月27日增聘了李昱，他与原基金经理曹名长一起管理该基金。记者在新华基金官网上查询李昱的简历，得知她有着14 年证券从业经验，历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管，广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010 年3 月加入新华基金管理有限公司，任专户管理部负责人。
前不久发布的2011年一季报中称，“对于2011 年全年，虽然我们不改‘可能是非常复杂的一年’的判断，但开始有了‘上半年周期蓝筹，下半年消费’的较为清晰的认识轮廓。”
记者观察一季报末新华钻石企业按行业分类的股票投资组合中，前三位的是制造业、金融及保险业、机械设备及仪表业，其净值比例分别为38.8%、25.07%、19.23%。公允价值分别为3.3亿元、2.18亿元、1.67亿元。对比2010年四季度末，这三者占比分别为35.37%、32.48%、18.08%，公允价值分别为3.5亿元、3.2亿元、1.8亿元。
17偏股混合基金“换将”
业绩跑赢同类平均值
《证券日报》基金周刊根据wind数据统计得出，截至2011年4月底，125只可统计的偏股基金（剔除今年成立的新基金）今年以来共计17只基金经理有变动。今年同期，125只偏股型基金复权单位净值增长率平均为-6.37%，17只偏股基金的复权单位净值增长率平均为-6.6%。55只偏股型基金跑赢业绩平均值，这55只基金中有6只基金存在基金经理变动情况，占偏股基金总数4.8%。分别为中海分红增利、诺德主题灵活配置、华夏经典配置、华夏红利、博时精选、诺安平衡。截至2011年4月底，今年以来复权单位净值增长率分别为-2.53%、-2.98%、-3.18%、-3.7%、-4%、-4.2%。
这6只业绩靠前新上任的基金经理，记者发现除赵航原本就是一员老将，其他都是从助理或者研究员身份晋升而来。
中海分红增利于2011年2月28日更换为笪菲，她曾任南京苏建房地产开发有限公司会计。2006年1月进入中海基金公司工作，曾任分析师、基金经理助理。
诺德主题灵活配置于2011年1月21日更换为王正。他曾经于2005年7月加入泰信基金管理有限公司。2006年6月至2010年1月在泰信基金管理有限公司从事投资研究工作。于2010年2月加入诺德基金管理有限公司，先后担任投资研究部高级研究员和基金经理助理职务。
华夏经典配置则于2011年3月17日增聘了王海雄。他曾经任职于海南省国际信托投资公司，历任报单员、证券总部总经理助理、海口证券营业部总经理。而2002年8月至2010年12月，任职于金元证券公司，历任海口营业部总经理、投资管理总部总经理、公司副总裁。2010年12月加入华夏基金管理有限公司随后几个月内便成为基金“新将”。
华夏红利于2011年1月18日增聘了赵航。他是基金界的一员“老将”。他曾任大鹏证券公司资产管理中心投资经理、长城证券公司投资银行部项目经理、鹏华基金管理有限公司原普华证券投资基金基金经理、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金（现华夏收入股票型证券投资基金）基金经理。
博时精选于2011年4月12日增聘了马乐。他从2006年至今供职于博时基金管理有限公司，历任研究员、研究部公用事业与金融地产研究组主管兼研究员、特定资产投资经理。
诺安平衡于2011年4月16日更换为夏俊杰。他曾任嘉实基金行业研究员，2008年9月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、机构理财部投资经理。
刘明军认为，基金经理变动一般就分三种原因：第一，业绩不好，考核不达标，基金遭遇大规模赎回；第二，基金公司发新基金，老将要借助名气去管理新基金，助理晋升管理老基金；第三，个人原因比如离职，身体状况等。
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