| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日
§１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．３过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。
截至２００９年１２月３１日，公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深３００指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票（ＬＯＦ）基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混合基金、博时上证超大盘ＥＴＦ基金、博时上证超大盘ＥＴＦ联接基金共十五只开放式基金和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾２０９０亿元，累计分红超过人民币４３６亿元。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕隆证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年，在政府的多项刺激政策、高额信贷和大量投资的共同作用下，中国经济和股票市场双双呈现“Ｖ”型反转，迅速走出了“金融海啸”的阴影。大量货币投放所形成的流动性过剩，成为股市和房地产等资产价格快速上升的直接推手。上证指数在年初最低下探到１８４４．１点，８月份最高到３４７８点，振幅达８８．６％，全年涨幅近８０％，深成全年指涨幅更是超过了１１１％，呈现出牛市特征。
２００９年的市场是大幅度波动的市场，全年来看行业配置十分重要，尤其是对汽车、家电、地产等受益于政策且反转性行业的投资。裕隆基金在上半年也认识到这点，加大了地产、家电等行业的配置，取得了一定的超额收益。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值为１．５１８１元，份额累计净值为４．３８７１元。报告期内，本基金份额净值增长率为６４．７２％，同期上证指数涨幅为７９．９８％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为２０１０年是典型的震荡年，经济基本面仍处在快速恢复中，企业盈利表现出高增长，估值相对合理限制了股市下行空间。然而政策面趋紧，流动性过剩局面不在，因此股市向上空间也有限，预计全年呈现高位震荡的特征。
首先，从国内经济形势看，２０１０年经济仍然处在复苏的上升期，市场一致预测ＧＤＰ增长在１０％左右，成为股市向好的基石。从拉动经济的三驾马车来看，固定资产投资增速可能下降，但是仍然会高于历史平均水平；对消费相对乐观，尤其是政府在刺激消费政策下，消费增速有望继续创出新高；而出口随着发达经济体的逐渐复苏以及新兴市场活跃的拉动，最有可能出现超预期。
其次，从政策面来看，经济刺激政策退出是大趋势。从年初的严控信贷规模，上调存款准备金率、整顿房地产市场等一系列政策表明，２０１０年宽松的货币环境不再，流动性将不再是影响股市的主要动力。取而代之的是政府主导的调结构，内容包括扩内需，促消费，发展区域经济，鼓励金融创新等，目的是改变经济增长过渡依赖投资的状态。在此背景下，预计流动性略紧张，但大消费和相关主题投资会比较活跃。
再次，从盈利增长看，２０１０年企业仍处在复苏的快速增长中，抑制股市的向下空间。ＰＰＩ回升使得企业收入增长，毛利提升，而成本相对稳定。预计盈利仍然能保持较快增长。
最后，从估值来看，股市仍有向上空间。截至２００９年末全部Ａ股、沪深３００和中小板指数的０９年预测市盈率分别为２４倍、２１倍和３２倍，低于历史均值。预计随着季报年报披露，市场对业绩２０１０年业绩增长重新评估，估值倍数有望提升，成为股市向上的动力。
基于以上的判断，我们认为２０１０年将是板块和个股表现大幅度分化的一年，因此基础研究和选股显得更为重要。如果说２００８年看宏观，２００９年看行业，那么２０１０年则应该侧重于主题和个股，我们重点关注行业如下：
一是能够受益于政策转变的行业。预计２０１０年调结构是政府政策的重心，因此扩大内需、刺激消费、深化医改将成为贯穿全年的脉络。相应地，我们会重点关注医药、零售、家电等泛消费概念的公司。
二是通胀收益类行业：从中期看，通胀将由预期到现实，将逐渐演变为新的投资主题，因此我们也会阶段性关注地产、黄金、化工、钢铁等通胀受益类行业。
三是主题性投资：重点关注有政府实质性政策拉动，并且对企业盈利和未来发展有重大影响的主题。如海西、新疆、广西等区域发展主题；政策重点支持的低碳、节能减排、新材料等相关公司。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金利润分配原则：基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的９０％，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额可分配收益为０．２９９７元。
本基金管理人已于２０１０年３月２６日发布公告，以２００９年１２月３１日已实现的可分配利润为基准，每１０份基金份额派发红利２．７元。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管裕隆证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《裕隆证券投资基金基金合同》、《裕隆证券投资基金托管协议》的约定，对裕隆证券投资基金管理人—博时基金管理有限公司２００９年１月１日至２００９年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，博时基金管理有限公司在裕隆证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的裕隆证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§６审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：裕隆证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．５１８１元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００ 份。
７．２利润表
会计主体：裕隆证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：裕隆证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：
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基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江
７．４报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．２关联方关系
注：根据博时基金于２００９年１１月１８日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可［２００９］１１１４号文批准，公司股东招商证券将其持有的博时基金２４％股权转让给天津港（集团）有限公司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．３．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７．４．３．１．２ 权证交易
无。
７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证及债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
７．４．３．２关联方报酬
７．４．３．２．１基金管理费
单位：人民币元
注： 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的２０％，超过部分不计提管理人报酬。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。
７．４．３．２．２基金托管费
单位：人民币元
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。
７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
７．４．３．４各关联方投资本基金的情况
７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
７．４．４期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至２００９年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告。
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末上市基金前十名持有人
§１０重大事件揭示
１０．１基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１０．４基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至２００９年１２月３１日止本基金应付审计费１００，０００元。
１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
１、基金专用交易席位的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；？
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
２、基金专用交易席位的选择程序如下：
（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
§１１ 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２００９年１２月３１日，博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户和特定资产管理账户，资产管理总规模逾２０９０亿元，累计分红超过人民币４３６亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
１、业绩表现
１）封闭式基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到２００９年１２月３１日，博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为１２８．０１％，在所有封闭式基金中排名第３，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。
２）股票型基金方面，根据中国银河证券基金研究中心数据统计，博时主题行业２００９年全年的净值增长率超过７０％，获得了银河证券三年期五星基金的评级。
３）股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到２００９年１２月３１日，博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为５１．５％，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。
２、客户服务
１）为进一步方便投资者，丰富电子交易的服务手段，博时于２００９年２月份推出“博时基金手机网站”，成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。
２）２００９年３月份起，博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上，为所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。
３）２００９年，博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上直销交易功能以及建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。截至２００９年４季度末，博时网上直销已经开通了１１种网上交易渠道，更好的方便了投资者进行网上投资理财。
４）博时２００９年推广电子对账单，此举得到了广大持有人的积极响应，全年新增近１７万持有人取消纸质对账单。
５）２００９年３季度，博时基金网上交易平台———“博时快ｅ通”通过了中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证。同时推出了“网上交易安全中心”，免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能，清除客户计算机中的安全隐患。
６）博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心？中国？价值” 高端论坛全年在北京、上海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动。
３、公司荣誉
１）在２００９年１月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛基金管理公司”的称号，基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“２００８年度同业领先开放式混合型基金”的奖项。另外，博时稳定价值、博时现金收益分别获得“２００８年度开放式债券型金牛基金”和“２００８年度开放式货币市场金牛基金”奖项。
２）２００９年１月２０日，博时独家荣获《亚洲资产管理》（Ａｓｉａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）杂志颁发的 “最佳中国基金公司奖”
３）２００９年３月９日，博时在由《２１世纪经济报道》主办的“２１世纪中国赢基金奖”的评选中，蝉联 “中国基金公司综合实力大奖”。同时，博时荣获“中国基金公司最佳研究团队奖”。
４）２００９年“理柏中国基金奖”于３月２０日揭晓， 博时获得三个奖项，其中博时平衡配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；博时主题行业获得二年期股票型基金奖。
５）２００９年３月２０日，在由证券时报社主办的“２００８年度中国明星基金及最佳托管银行”评选中，博时获“２００８年度十大明星基金公司奖”；博时稳定价值获“２００８年度债券型明星基金奖”；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖”。
６）世界品牌实验室６月１６日发布２００９年《中国５００最具价值品牌排行榜》，博时基金以３５．５２亿元的品牌价值，位居第２３０位，在基金行业中继续位居榜首，这也是博时第六次上榜。
７）２００９年９月２２日，博时在由《理财周报》主办的“２００９中国最受尊敬基金公司”评选中，荣获此次评选的最高奖项———“２００９中国基金行业卓越贡献大奖”，同时，还获得“２００９最佳公司治理基金公司”以及“２００９最佳品牌塑造基金公司”两项大奖。
８）２００９年１２月２３日，在由搜狐网主办的２００９搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣获“２００９年最有影响力基金品牌奖”奖项。
４、其他大事件
１）博时信用债券基金自２００９年５月１１日至６月５日首次募集资金２４亿元；博时策略灵活配置基金自２００９年７月１５日至８月７日首次募集资金逾８８亿元；博时上证超级大盘ＥＴＦ及其联接基金自２００９年１２月７日至１２月２３／２５日期间首次募集，其中超级大盘ＥＴＦ募集资金１４．０６亿元；超级大盘ＥＴＦ联接基金募集资金１９．０６亿元。
２）博时于２００９年９月２４日和２５日分别在上海和北京举行“２００９ ＥＴＦ与量化投资论坛”。
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