| 来源： |
新闻晨报 |
发布时间： |
2012年05月09日 08:45 |
作者： |
李锐 |
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□晨报记者 李锐
昨日，A股市场收盘微跌，但市场反弹趋势仍未改变。在这样的背景下，基金尤其是指数基金受益匪浅，同期涨幅整体靠前，甚至部分基金涨幅都在20%以上。
来自同花顺的统计数据显示，截至5月7日，按照复权单位净值增长率计算，142只指数基金（剔除今年以来成立的次新基金）今年整体大幅上涨，同期平均涨幅高达14%。也就是说，在今年以来的这段时间里，指数基金的平均涨幅都达到了两位数。其中，国联安上证商品ETF、国投瑞银中证上游、国联安上证商品ETF联接三只基金涨幅领先，同期涨幅均在23%以上。
同样，其他类型指数基金也大多表现不俗。以申万菱信量化小盘为例，今年以来累计涨幅达到17.29%，这在上述指数基金业绩排名靠前。一季报显示，申万菱信量化小盘排名靠前的重仓行业分别为：制造业，石油化工，批发和零售贸易，占基金净值比分别达46.39%、21.87%和11.50%。三大行业一季度市值增长率分别达6.64%、150.36%和52.55%。精准的行业配置保证了量化小盘正确的前进方向。
就在上述背景下，新指数基金的发行也受到关注。其中，正在发行的泰达宏利逆向策略股票基金，采取了“逆向策略+量化约束”双重机制进行大类资产配置和个股精选。在仓位上利用国外成熟的联邦模型进行约束，在个股选择上充分应用逆向策略，并根据估值模型和涨跌反转策略进行定量分析，主动投资与量化约束相结合，避免“追涨杀跌”。
而正在发行中的景顺长城上证180等权重ETF及联接基金就是基于指数创新的智能型指数产品。值得一提的是，在智能型指数产品中，等权重指数产品受到青睐。经过测算，等权重指数与市值加权指数相比，能够提高将近两个百分点的回报。
对于后市，海富通低碳主题指数基金拟任经理刘璎指出，正确把握政策导向，是价值投资的重中之重。未来，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为国民经济的先导产业。今年又是我国“十二五”规划“承前启后”的关键一年，管理层将延续去年的各项政策，在今年加大推动节能减排事业的力度。
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