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逾九成股基不敌沪指 五公司股基集体跑输超10%
来源 中国经济时报 发布时间 2011年05月31日 10:08 作者 王继高
 

  截至5月27日,今年以来沪指也已经下跌近3.5%。而同期360只股基中仅有两只取得正收益,并且有约96%跑输沪指,招商基金、信诚基金、申万菱信基金、华富基金和天弘基金旗下股基集体跑输幅度超过10%。


  几乎全军覆没

    截至5月27日,剔除今年以来成立的产品后,在360只除指数基金外的股票方向基金(下称股基)中,鹏华价值优势和长城品牌优选今年以来分别以3.72%和3.09%的总回报居于前两位,其余358只产品的收益率均为负。
  Wind数据显示,自2007年4月程世杰开始管理鹏华价值优势以来,截至目前该产品的收益率为30.74%,超越基准回报14.64%,比沪深300高36.41%。值得注意的是,鹏华基金旗下另外一只股基鹏华精选成长今年以来的收益率为-12.47%,而且程世杰刚于今年5月24日卸任该产品的基金经理。
  自长城品牌优选2007年8月成立以来一直由杨毅平管理,虽然成立以来该产品的收益率为-21%,但相对于沪指却上涨了20.44%。公开信息显示,从2009年一季度到2011年一季度,长城品牌优选的第一大重仓行业均为金融保险,而且占基金净值的比例都超过41%,占股票市值比均超过50%。虽然该产品今年以来的收益率居前,但最近两年和最近三年的收益率都在同类产品中居于后三分之一。


  光大保德信中小盘垫底

    光大保德信中小盘今年以来以-23.64%的收益率在同类360只产品中居于倒数第一。该基金成立约3个月后,李阳接替袁宏隆于2010年7月22日开始管理,在其任期内该产品的收益率为3.32%,比同期基准回报低6.26%,比同期沪深300低4.54%,但最近一年该产品在同类产品中居于前三分之一。
  银华内需精选今年以来以-23.05%的收益率在同期同类产品中居于倒数第二,最近一年该产品也在202只普通股票型基金中排在第190名。2010年6月21日徐子涵开始管理该产品,任职以来该产品的收益率为-3.11%,比同期基准回报低11.88%,比同期沪深300低13.02%。而且wind数据显示,截至5月27日,该产品一季度的重仓行业最近60日的涨幅均为负,其中有五个行业的跌幅都超过10%,今年一季度的十大重仓股中有7只最近60日的跌幅超过20%。
  此外,还有4只股基今年以来的收益率也低于-19%,分别是泰信优质生活、华富成长趋势、海富通中小盘和华商产业升级。
  成立于2006年12月的泰信优质生活今年以来的收益率为-19.78%,而且该产品最近一年、最近两年以来的收益率均在同类产品中居于后五,最近三年的回报也在同类过百只产品中居于后三分之一。成立于2007年3月的华富成长趋势最近一年、最近两年和最近三年的收益率均在同类产品中居于后三分之一。已经暂停大额申购的海富通中小盘今年以来的收益率为-19.14%,成立一年有余的该产品最近一年的收益率在同类产品中居中。成立尚不足一年的华商产业升级今年以来的收益率为-19.1%,成立以来的收益率为-11.5%,比业绩基准低19.53%,并且比沪深300低19.54%。


  五公司股基集体跑输幅度超10%

    在统计样本所涉及的60家公司中,共有45家公司旗下120股基今年以来的收益跑输沪指的幅度超过10%,即今年以来的收益率低于-13.5%。
  中国经济时报记者统计发现,招商基金、信诚基金、申万菱信基金、华富基金和天弘基金旗下纳入统计的所有股基今年以来跑输沪指的幅度均超过10%。
  在上述五家基金公司中,华富基金旗下4只股基今年以来的平均收益率最低为-17.23%,信诚基金旗下6只股基、招商基金旗下7只股基和天弘基金旗下3只股基各自的平均收益率都在-15%至-16%之间,申万菱信旗下5只股基的平均收益率则为-14.63%。
  

 
 
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