2010基金公司营销策划能力排行榜

    《股市动态分析》杂志社已经连续三年推出“基金公司营销策划能力排行榜”。之所以推出这样的一份排名，是因为我们认为并且相信，基金行业作为金融行业中最为市场化的子行业，营销策划能力在企业经营中将会扮演越来越重要的角色，甚至将与投资研究能力一道，成为衡量基金管理公司综合实力的两大关键因素。
　　事实上，在本刊推出该榜单的第一个年头，便有基金公司以此作为营销策划部门年终奖发放的参考标准，而在该榜单推出的第二个年头，便有兄弟媒体推出基金行业“曝光度”的研究，从营销策划中的一个角度进行了更为细分的探索。更为重要的是，在今年的排行榜中，我们明显感受到的一个特征就是较前两届相比，本年度公司之间的排名正在发生剧烈的变化。基金行业正在迎来一个营销策划的“变局”时代……

　　评价体系：五大指标考量营销策划能力

    与往年的评价指标相同，我们依然采用营销战略规划能力、营销创意策划能力、营销计划执行能力、媒体关系管理能力以及危机公关能力等5项指标全面考量基金公司营销策划能力。
　　战略规划能力是指是否根据市场环境、公司定位、客户需求制定了一个完成的年度甚至跨年度的营销战略计划；创意策划能力是指在基金产品较为雷同的大背景下，是否在今年设计出独具特色的营销创意并取得较好的效果；计划执行能力包括年度营销计划地执行情况如何，是否根据2009年市场环境的变化而及时做出调整，实施效果如何；媒体关系管理能力包含是否与媒体建立了较好的合作关系，与媒体的沟通方式是否合法、合情、合理；危机公关能力是指在基金公司遭遇市场质疑的情形下，是否采取恰当的方式化解危机，效果如何。
　　往年，我们采用媒体投票加客观数据综合评价基金公司营销策划能力。而根据基金公司的反馈认为，市场份额以及占有率变化虽然在某种意义上能够体现营销策划的作用，但其受产品发行速度、投资业绩等因素的影响更大。以此来衡量基金公司营销策划能力有失偏颇。因此，从本次评价开始，我们不再考虑基金公司市场份额和占有率的变化，而是通过媒体对五项指标的打分来决定。
　　与前两届评选相比，本次评选的媒体参与范围大大增加，共有《经济观察报》、《21世纪经济报道》、和讯网等19家平面及网络媒体参与打分，其中有效打分18家。
　　此外，除了对基金公司的营销策划能力排名外，我们还对基金公司中担任营销策划总监或营销策划经理的管理者进行了一次评选，由媒体投票选出他们心目中基金行业的最佳营销策划经理。19家媒体投票全部有效。

　　评价结果：大成、上投摩根、鹏华位列三甲

    根据我们的统计结果，大成基金以75.71分的成绩位列行业第1名，上投摩根基金以73.47分位列第2名，鹏华基金以73.11分位列行业第3名。第4至10名分别是易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、交银施罗德基金和华商基金。
　　与去年的榜单相比，大成基金、广发基金、华商基金跃升至前10名，富国基金、博时基金、国投瑞银基金退出了前10名。
　　在营销策划经理的投票中，鹏华基金的于凌波共得8票排在行业第1名，大成基金的支兆华以7票排名第2，上投摩根基金的王翔和国投瑞银基金的牟敦国均得4票并列行业第3位。此外，大摩华鑫基金的周苑洁、易方达基金的杨冬梅得到2票，另有11名营销策划经理得到1票。

表1：2010年基金公司营销策划能力排名总表

表2：2010年基金公司营销策划经理投票结果

    进步者与退步者

    我们将2010年的评价结果与2009年的结果进行对比，发现各家基金公司的名次发生了较大的变化，这种变化充分体现了各家在2010年基金营销策划领域的成绩与不足。
　　具体来看，摩根士丹利华鑫基金等10家基金公司进步速度最快。事实上，近2年来，摩根士丹利华鑫基金在营销策划方面做了不少功课，是行业中低成本营销策划的典范。而大成基金作为今年的冠军，也较2009年进步较大，媒体普遍认为，该公司营销策划团队在今年表现出更多的勤奋、务实且具备较强的创新精神。

表3：进步最快的10家基金公司

表4：退步最快的10家基金公司