□晨报记者 李锐
前11个月业绩出炉,对大多数基金来说,虎年业绩大体已定。日前,随着11月份过去,基金前11个月的业绩正式出炉,其中备受关注的偏股基金排名大战已近尾声,尽管冠军所属尚存悬念,但大多数基金业绩几乎已成定局。而更令人瞩目的是,偏股基金有可能再次出现整体亏损的尴尬。
看点一:濒临亏损边缘
再度濒临亏损,相信这是很多人都不愿意看到的局面,但事实确实如此。
来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至11月30日,392只开放式偏股基金今年以来整体飘红,平均涨幅为2.1%。尽管涨幅不高,但总算是保住了整体赚钱的颜面。不过,目前的业绩并不牢固,如果再次出现整体亏损的情况,那相信对很多人来说也不算意外。
就在上半年,受大盘持续重挫拖累,基金尤其是偏股基金整体亏损,其中二季度期间更是几乎全军覆没,平均跌幅高达17.98%。而到了下半年,随着大盘的持续飘红,尤其是在国庆节后的一波猛涨,偏股基金整体“扭亏为盈”,总算扬眉吐气了一把,甚至平均涨幅一度超过8%以上。
但好景不长,就在近期连续下挫后,偏股基金净值再次出现大幅缩水,而平均涨幅也回落到目前的2.1%。如果在今年的最后一个月,市场再次出现调整,根本无法排除偏股基金再次整体亏损的可能。
看点二:首尾业绩差距超60%
就在整体业绩再次下滑之际,同类之间的业绩差距最大已经超过60%。仅仅11个月,这样的业绩差距确实让人汗颜。
上述统计数据表明,在上述392只开放式偏股基金中,223只基金产品同期涨幅飘红,占比达到56.8%。其中,华商盛世成长以36.66%的同期涨幅,在上述所有基金中排在涨幅榜第一位。而在同期下挫的167只基金产品中,部分基金的同期跌幅超过20%,其中两只大盘指数基金的同期跌幅均在25%以上。这样计算,上述偏股基金涨幅榜首尾的最大业绩差距高达62.6%。
就在涨幅较大的基金中,除了华商盛世成长外,另有15只基金同期业绩涨幅均在20%以上。而在同期亏损的基金中,除了指数基金外,长城品牌优选、鹏华价值优势、宝盈泛沿海增长、国联安安心成长等主动管理型基金的业绩相对落后。
看点三:王亚伟仍有夺冠希望
至于年终的冠军之争,目前来看悬念依然存在。
就在前11个月的竞争结束后,华商盛世成长依然以36.66%的涨幅排在第一位,而华夏策略精选则以30.7%的涨幅紧随其后,两者同期的业绩差距大约为6个百分点。单纯从这一点来看,两者的差距不算小。不过,就在前两天,华商盛世成长曾经领先华夏策略精选一度高达十二个百分点,仅在几天后,王亚伟已经把业绩差距缩小几乎一半,其冲刺能力可见一斑,而这也为冠军争夺增添了较大悬念。
此外,信达澳银中小盘、银河行业优选、天治创新先锋、华商动态阿尔法、东吴进取策略的同期业绩排名也相对靠前,如要问鼎年度冠军,估计这些基金还需要更多努力。