| 来源： |
投资者报 |
发布时间： |
2009年11月23日 10:29 |
作者： |
刘宗源 |
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混基易方达价值成长领跑
《投资者报》数据研究部统计125只2009年以前成立的混合型基金后发现，今年以来它们的平均收益率为57%，低于同期上证指数23个百分点，最有可能夺取业绩冠军的是易方达价值成长、东方精选、融通行业景气、富国天瑞强势精选、新华优选分红等5只基金。
混合型基金的产品特性较股票型基金风 险更低，收益率也低，但依然有15只基金今年以来的收益率超过同期上证指数收益率，最高者为易方达价值成长，以103%的涨幅暂列第一。
混合型基金中，从基金公司看，表现最好的是国泰基金，共有3只基金今年以来收益率超过同期上证指数，分别是国泰金鹏蓝筹价值、国泰金马稳健回报、国泰金鼎价值精选。
从目前的市场状况看，今年混合型基金桂冠最可能戴在易方达价值成长基金头上。截至11月16日，该基金收益率与第二名相差6个百分点，第2名至第5名的收益率集中在96%和97%之间，在约一个月时间里，要追赶6个百分点，难度不小。
易方达价值成长一季度重仓持有机械设备板块和采掘板块，从二季度开始，增持了招商银行、兴业银行和中国平安等金融保险类个股，这三只金融股为该基金贡献了不少业绩。
紧随易方达价值成长之后的东方精选、融通行业景气，一直保持高仓位，若岁末上涨行情持续，可能缩小与易方达价值成长的差距；新华优选分红和国富天瑞强势在仓位管理比较灵活，如果市场行情不好能立即调整，也能缩小业绩差距。不过，他们要超过易方达价值成长，短短一个月内难度较大。
封基瑞福进取稳居冠军
非权益类基金今年大不如去年，债券类收益率位居前列都为强化收益类基金，他们分别是国投瑞银融华债券、南方宝元债券、银华增强收益、鹏华丰收、华富收益增强A。
货币型基金最佳业绩也未能超过2%，最有可能夺冠的分别是中信现金优势货币、易方达货币B、易方达货币A、大摩货币、华夏现金增利。
截至11月16日，国投瑞银融华债券基金今年以来的收益率为45%。获得如此高的收益率主要来自股票市场的投资，从一季度以来，该基金股票仓位比例高达39%。
南方宝元债券、银华增强收益、鹏华丰收、华富收益增强A的收益率较高，也与其参与股票市场的多少紧密相关。
封闭型基金的折价率会随市场的起伏不断变化，但封基冠军目前已敲定。无论是从基金单位净值增长看还是二级市场的表现看，创新型封基瑞福进取独占鳌头，这两项指标的增长率均让第二名难以望其项背。
瑞福进取年初单位净值仅有0.29元，截至11月16日，已上涨为0.83元，涨幅高达198%，上涨幅度不仅在封基中排第一位，在所有基金中也名列第一。
从二级市场交易看，该基金涨幅也十分惊人。年初每份价格仅有0.4元，截至11月16日，每份涨至0.98元，涨幅145%。
封基单位净值涨幅排第二的是基金安顺，今年以来涨幅为74%，低于瑞福进取涨幅124个百分点；二级市场上涨幅排第二的是基金同益，涨幅为103%，低于瑞福进取42个百分点。这样的差距，在一个月内很难超越。
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