今年以来股市的反弹终于让指数基金“扬眉吐气”。截至8月3日,今年以来收益率超过100%的开放式基金达到16只,而其中10只为指数基金。而后续仍有10只左右指数基金候命进场,指数基金家族的团队日益壮大。记者发现,基金公司纷纷开始重点突击高收益的指数。
近日,南方基金公告,旗下的南方中证500指数基金将于8月20日发行。一位基金业内人士感慨说:一只又一只高收益指数正被基金公司陆续开发出指数基金,大基金公司的拼争已经从重视基金数量转到基金的产品线上。
冠军指数已被开发
从指数的过往收益看,中证500指数尽管名不见经传,但收益表现却极为不俗。据WIND资讯有关资料显示,在2005年1月——2009年6月的可比时间段内,中证500指数以高达245.23%的涨幅,31.7%的年化收益率位居所有中证规模指数第一。所谓中证规模指数,包含了沪深300、中证100等指数,也是指数基金最常用的标的指数。
“指数过往收益是开发指数基金产品时最重要的考虑指标之一。”日前,接受采访的南方基金产品开发部人士坦言,南方选择开发中证500基金时,很看重该指数过往的优异表现。
绩优指数遭“哄抢”
心仪于高收益指数的基金公司显然并非只有南方一家。以今年拿到批文的11只指数基金(含已成立的指数基金)为例,除2只基金之外,其他9只基金都选择了中证指数公司旗下的中证规模指数作为标的指数。
中证指数公司介绍说,包含中证100、200、500、700、800,以及沪深300等6只指数的中证规模指数是中证系列指数的核心,而中证系列指数是目前A股市场最完善的指数体系之一。
有市场人士指出,中证规模指数之所以得到基金公司的青睐,最重要的原因就是其业绩的稳定和优秀,试想,谁会发一只注定不赚钱的指数基金?
“圈地”指基“战争”升级
为何中证500指数的收益强于沪深300等指数,但中证500指数却鲜有人知晓?业内人士指出,一只新基金的诞生需要花费大量的开发和营销成本,这让不少基金公司退而求其次,转去开发知名度较高的沪深300指数基金;另外,以往的指数基金运营成绩,也是证监会将新指数基金“划归”某家基金公司的重要依据。根据银河证券基金研究中心的统计,首家中证500指数基金“划归”南方基金,得益于今年3月成立的南方沪深300指数基金在近10只沪深300基金中,连续取得6月、7月两个月的收益、跟踪误差“双冠军”。
据悉,除中证500指数基金将发行之外,南方基金目前已经“囤积”了3只高收益指数,其中就包括大名鼎鼎的标准普尔500指数。随着新型指数基金的越来越多,大型基金公司的指数基金多元化争夺战正在悄然打响。
本报记者 赵笛