7月13日,经过1个月募集后新世纪泛资源优势灵活配置基金(下称“新世纪资源”)成立,募资31亿元。与同期发行的汇添富基金和华夏基金相比,新世纪基金的牌子并不响亮,在两只“名牌”基金的夹击下,新世纪资源募资为何这样成功呢?
名牌夹击下依然胜出
公告显示,新世纪资源首募规模达到31.3亿份,其中本公司员工认购459万份。认购户数33392户,平均每户认购9.38万份。新世纪基金公司透露:此次认购中,散户的积极性很高,而机构认购比例非常少。
值得注意的是,在6月2日~7月8日这段认购期间,同时有多只偏股型基金发行,其中不乏有汇添富上证指数和华夏沪深300这类号召力极强的竞争对手。然而,新世纪资源仍然得到了投资者的认可,31亿的规模或许并不算抢眼,但已经超过了大多数今年新发行的偏股型基金。
老基金业绩好 有利发行
新世纪基金公司成立于2004年,此次发行的新世纪资源是旗下第三只基金,此前发行的两只基金新世纪优选分红和新世纪优选成长,首募规模并不大,分别为6.19亿和2.78亿。为何此次发行却意外爆棚呢?
新世纪基金公司告诉记者,今年公司旗下老基金的业绩优异,是此次新基金成功募集的主要原因。今年上半年偏股型基金排名龙虎榜中,此前默默无名的新世纪是一匹黑马,新世纪成长以70.9%的收益排名股票型基金第4,而新世纪红利则以55.83%的收益排名混合型基金第13。新世纪资源是一只混合型基金,其基金经理王卫东正是新世纪优选成长的掌舵人,很多新基民正是看中了这一点。
新世纪基金公司有关人士也承认,在公司品牌不响亮、认知度较弱的情况下,宣传、展示老基金的辉煌业绩,成为新基金发行和销售的重要王牌。
此外,新世纪基金认为,“渠道为王”也很重要。与之前的两只老基金不同,此次新世纪资源的托管行换为工商银行,工行众多的网点对新基金发行影响很大。
基民学会“挑三拣四”
安信证券首席金融分析师付强表示,大部分散户的行为模式是只考虑收益,追逐趋势,进而强化趋势,这就是2007年基金狂热的原因,也是当前指数越高,投资者的心理预期越高,基金也就越好卖的根本原因。
但是,如今的基金投资者与2007年有相比,已经发生了很大变化。过去是见基金就买,而现在基金销售情况分化严重,有品牌效应的基金更受青睐,刚成立的华夏沪深300无疑是典型,它依靠华夏基金的金字招牌,三日售罄。此外,品牌不响亮但是业绩不错的新世纪基金,同样也获得了令人满意的发行规模。付强表示,对基金开始有选择,表明投资者有所进步。