| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年05月25日 07:53 |
作者： |
马薪婷 |
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□ 本报记者 马薪婷
还有2个交易日，2009年5个月的行情即将结束。
今年以来，按照晨星分类统计的231只股票型基金均取得了正收益。那么，近一年，在上证指数下跌了25.48%的情况下，有多少只股票型基金的收益仍然为正呢？
晨星数据显示，截至5月22日，最近一年中，按照晨星分类， 191只股票型基金和58只配置型基金中，仅有13只基金的业绩为正，只占了5.22%。
仅有2.62%的股票型基金
为正收益
晨星数据显示，截至5月22日，最近一年中，按照晨星分类，48只普通债券型基金业绩均为正收益。而191只股票型基金和58只配置型基金中，仅有13只基金的业绩为正；
其中，在可比的191只股票型基金中，业绩为正的有5只，分别是天治创新先锋股票、兴业社会责任、华夏大盘精选、华夏复兴、中银策略股票基金，仅仅占191只股票型基金的2.62%；在50只积极配置型基金中，业绩为正的有4只，分别是金鹰中小盘精选混合、诺安灵活配置混合、上投摩根双核平衡、博时平衡配置混合型基金，占积极配置型基金的8%；8只保守配置型基金中，业绩为正的有4只，其中除了国投融华债券基金和兴业可转债基金外，还有泰达荷银风险预算基金和申万巴黎盛利强化配置基金，占保守配置型基金的50%。
成立一年基金业绩占优
老基金华夏系仍称王
资料显示，除了华夏基金管理有限公司旗下的华夏大盘与华夏复兴二者分别成立于2004年8月11日和2007年9月10日，属于老基金外；天治创新先锋、兴业社会责任、中银动态策略均为2008年4、5月份成立的新基金，距今运作也只一年有余。
从2008年5月22日至2009年5月22日，上证指数下跌了25.48%，而天治创新与兴业社会责任最近一年的回报率均在17%以上。业内人士表示，对于新基金来说，契约规定的最长建仓期限为6个月，也就是说新基金成立后的几个月处在建仓期，股票仓位没有实际规定的高，这就使在此期间成立的新基金与老基金相比，避开了一定程度上的风险。
不过，也不是所有的在此期间发行的股票型基金都取得正收益，Wind数据显示，2008年4月新成立的基金有14只，其中股票型基金4只；5月份，新成立基金13只，股票型基金为7只，按照晨星分类，取得正收益的仅有上述2只基金。
而按照今年以来的业绩排名，近一年业绩为正的5只股票型基金中，天治创新先锋业绩表现最差，仅排204名；表现最好的是兴业社会责任，排名第6；值得一提的是，华夏基金公司旗下的华夏大盘与华夏复兴分别排在14名、18名的位置，而中银策略股票基金则排名第146。
东方龙跌幅33.74%
业绩与冠军相差51.07%
晨星数据显示，截至2009年5月22日，191只股票型基金，近一年的基金业绩排名中，东方龙基金跌幅为33.74%，近一年上证指数则下跌25.48%，东方龙跑输上证指数8.26%，与第一名天治创新先锋同期业绩更是相差了51.07%。
不过，从今年以来业绩比较来看，截至5月22日，天治创新先锋今年以来业绩为21.95%，排在204位，而东方龙今年以来业绩为15.8%，排在217位，二者今年以来业绩仅相差6.15%。
从投资比例上看，东方龙的投资范围相对灵活，投资股票及债券的比例范围均为0~95%，其合同中规定，重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业，且投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50％；而天治创新先锋投资股票的范围则为60%~95%。
对此，有基金业内人士认为，这是东方龙对后市趋于谨慎的态度造成的收益率较低。
这从一季度报告中也可见一斑“本基金认为本次行情属于反弹行情，因此在上涨的过程中，出于对后市的谨慎，本基金适当降低了仓位。截至2009年3月31日，本基金净值增长率为12.09%，低于业绩比较基准15.29%，弱于沪深300指数的收益率。总的来看，本基金的收益不够理想，过于重视对风险的防范，导致仓位偏低，股票组合也缺乏进攻性。”
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