| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年05月04日 09:21 |
作者： |
谢潞锦 |
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在2009年度以股票方向为主的权益类产品表现强劲的背景下，债券型基金的“风头”明显被压制：不少债券型基金出现了负收益。
根据Wind统计，今年以来，目前105只债券型基金的平均收益率为0.47%，但按照单只债券型基金表现看，有48只产品获得正收益，约占总数的45.7%；出现负收益的债基也达到了48只，约占45.71%。从出现亏损的债券型基金看，招商安泰债券（A、B）和国泰金龙债券（A、C）今年以来的亏损幅度都超过了2%。值得一提的是，那些在去年行情中有着上佳表现的债券型基金在今年的行情中略显“失意”，包括国泰金龙债券基金、中海稳健收益基金、交银施罗德增利基金等今年以来的“总账”也出现了亏损。
而根据Wind统计，在刚刚过去的4月行情中，获得正收益的债券型基金共有45只，亏损的债券型基金则达到了51只。需要提醒的是，比照当前银行定期存款利率水平，债券型基金的整体收益并没有出现过于抢眼的表现。以今年1~4月债券型基金平均收益率约0.47%计算，该类群体静态的年化收益大致在1.41%附近。而当前银行三个月、半年和一年的定期存款利率分别为1.71%、1.98%和2.25%。
不但这样，去年以来发行的次新债券型基金未来表现值得跟踪。根据Wind统计，2008年以来，共有70只债券型基金发行并投入运作，从相关产品表现看，这些次新基金都为投资者带来了不错的收益。不过，从今年以来表现看，这些次新债券型基金则出现了分化走势。上述70只次新债券型基金中有30只产品今年以来出现了亏损。
不过，从今年债券型基金中表现较好的品种看，还是出现了不少亮点。如去年表现平平的债券型基金在今年的行情中表现十分突出：国投瑞银融华债券基金和南方宝元债券基金的上涨幅度分别达到了19.84%和7.66%左右，成为105只债券型基金之中表现最强的两只产品。而根据两只债券型基金今年一季度报告，股票仓位较高是两者取得超额收益的重要原因：一季度末，国投瑞银融华债券基金持股比例为39.43%，南方宝元债券基金持股比例为26.58%，且两者的持股比例都较去年末出现了明显增仓。
同时，在固定收益类产品运作方面相对稳定的基金公司旗下债券型基金也基本保持了稳步上涨的步调。如华夏希望债券、建信稳定增利、富国天丰强化收益、华富收益增强、鹏华丰收等次新债券型基金继续在今年为投资者“创造”了一个百分点以上的正收益。
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