| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月23日 08:50 |
作者： |
谢潞锦;程亮亮 |
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日前，理柏营运执行官艾克思 (Eric F.Almquist)在接受《第一财经日报》专访时对理柏基金评级体系进行了归纳。由于这套基金评级体系覆盖了57个国家和地区的超过19.6万个基金份额类别和超过10.9万只基金，因此，了解这项基金评级体系不仅有利于把握理柏对国内基金产品的评价，也可以对海外主流市场上的基金产品优劣进行分析。“理柏基金评级体系的最大特点是以稳定回报为主，尤其关注那些业绩长期优异的基金及团队。”他如此强调。
根据艾克思介绍，理柏基金评价评级体系主要采取数量化的方式，尤其是注重各只基金产品的长期总回报。从目前理柏基金评级看，该评级体系基本分为1年期、3年期和5年期业绩回报，这为那些新入市的基金投资者提供一个视角。“数量化可以避免人为因素的影响，并且它是一种最为独立性的方法。”他认为，对于任何形式的基金评级体系而言，评级方为投资者主要提供的是衡量各只基金在运作方面的风险控制能力，因为对普通投资者来说，“他们最为需要关心的是基金的风险控制能力”。
艾克思认为，目前国内基金评级非常多，“但是据我长期观察，国内的评级比较多倾向于‘事后评级’，对未来的预测比较多。而我们的基金评级体系则更多的是关注基金产品的历史，我们认为没有人能预测未来，我们只是通过过去的表现给投资者提供一种参考。这是因为，未来的不确定性实在是太高了。”
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