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基金周评:开基小幅上涨 债券型基金则全线下跌
来源 晨星(Morningstar) 发布时间 2009年01月19日 08:53 作者 王蕊
    上周,晨星开放式基金指数上涨1.34%,股票型、配置型基金涨多跌少,受债市基本面的影响,债券型基金则全线下跌。

  晨星股票型基金指数周涨幅为1.89%,224只晨星股票型基金中有13只出现负回报,跌幅居前的三只基金是东吴价值成长、德盛红利股票和景顺长城公司治理,周跌幅分别是1.13%、0.98%和0.59%。涨幅居前的三只基金是长城品牌优选、国泰金牛创新成长、华安宏利,净值分别上涨4.44%、4.272%和4.27%。涨幅居前的基金分别呈现三种特征,一是以中小盘投资风格为主的主动管理型基金,如华夏大盘精选依然涨幅较好;二是重仓钢铁、银行等行业集中度较高的基金,如中邮核心优选等;三是指数基金整体相对好于主动管理型基金,如上证180ETF、万家180、易方达50、上证50ETF,这些追踪上证成分股指数的基金整体表现居前,这也受益于它们的重仓行业——银行。此外,友邦华泰上证红利ETF基金受重仓钢铁股的影响表现较好。行业轮动的特征依然在市场中不断上演,这也使得2009年年初以来基金的相对排名变化较大,短期来看,2008年最后两个月表现较好或是全年表现抗跌的基金年初以来呈现出滞涨的局面。

  晨星配置型基金指数上涨0.97%。保守配置型基金跌多涨少,8只基金中仅招商安泰平衡、兴业可转债和国投瑞银融华债券净值呈现上涨。

 
 
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