行情回顾展望

昨日在美联储会议纪要前，市场交投较为清淡，风险偏好情绪逐渐下降的，集中表现在股市与商品货币的不断回落。美联储在会议纪要中谈及了QE3，大部分官员均表示可能需要很快推出更多的宽松货币政策。市场认为这是Fed发出的最为明确的信号，表明Fed倾向于通过购买债券或其他措施来提振美国经济增速。同时，他们对于美国经济走势依然较为悲观，部分官员下调了对于近期美国经济的预期，另外对于可能上扬的通货膨胀，美联储将其归咎于美国近期干旱所导致的粮食产品价格上涨，同时美联储再次表达了对于未来中期以内通胀表现的乐观。因此，从美联储官员的讲话中，QE3的执行目前只是时间问题，对于QE3的预期在未来会继续上升，宽松的货币政策将持续提升市场的风险偏好，美元可能进一步回落，非美货币继续上涨的可能性较大。

欧债方面，德国总理默克尔周三表示，周五与希腊总理萨马拉斯的会谈将不会有任何决定。她表示不会在与萨马拉斯会谈后作出决定，而是会等到“三驾马车”报告公布后。她拒绝回应希腊要求更多时间的提议。此外，欧元集团主席容克认为，希腊还有可能为紧缩措施和支出削减的执行争取到更多时间，但同时发出警告，现在已经是希腊避免破产的“最後一次机会”了。

今日内市场聚焦于德国第二季度GDP年率报告，这一数据反映了欧洲经济支柱国德国是否受到欧债危机的拖累，这在一定程度上能够反映欧元区自我修复的能力。从另一角度来讲，目前阻碍欧元区央行推出新的刺激政策的力量主要来自德国，若德国经济发生问题，也许会在一定程度上减少德国国内的阻力，这反而对于欧元区是一个利好因素。因此，目前很难直接通过数据结果的好坏来预测对市场走势的影响。另外，今日内将公布来自欧元区及美国的制造业PMI数据，美国时段的失业人数报告和新屋销售数据同样对市场走势影响较大。

今日关注数据

14:00德国第二季度GDP年率终值

15:30 德国8月制造业采购经理人指数

16:00 欧元区8月制造业采购经理人指数

16:30 英国7月BBA房屋抵押贷款许可

18:00 英国8月CBI零售销售差值

20:30 美国上周初请失业金人数

22:00 美国7月新屋销售

22:00 欧元区8月消费者信心指数初值

主要货币提醒

欧元美元 EURUSD

隔夜欧元兑美元大幅收涨，盘中公布的美联储会议纪要推升QE3预期，令欧元兑美元强劲反弹。昨日美国时段低于预期的美国成屋销售数据后拖累欧元兑美元下滑，触及盘中低点。稍后美联储公布的会议纪要显示，许多委员认为更多的资产购买会有助于经济复苏，且认为宽松政策需要在相当快的时间内实行，这提升了美联储推出QE3的预期，令美元全线下滑，欧元兑美元强劲反弹，突破1.2500关口，触及七周高点。今日内，德国和欧元区将在周四下午分别公布制造业和服务业PMI指数，衡量欧元区和德国的制造业和服务业发展状况，市场对此次数据的预期好坏不一，不过总体数据趋向疲软，如果实际值较差，将对欧元造成一定打压。技术分析上，日线图显示，欧元兑美元近期连续录得两根大阳线，汇价随同布林带上轨一起向上运行。目前KDJ指标继续向上，MACD红色动能柱进一步放大，短线走势仍偏上行。欧元兑美元日内持续上涨，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。上方压力位关注1.2555-1.2625，下方支撑位1. 2475-1.2425。

英镑美元 GBPUSD

隔夜英镑兑美元震荡收涨，盘中公布的美联储会议纪要推升QE3预期，令英镑兑美元大幅上扬。美国时段内，低于预期的成屋销售数据拖累英镑兑美元触及盘中低位。稍后美联储公布的会议纪要显示，大部分官员对目前经济状况持悲观态度，且认为宽松政策需要在相当快的时间内实行，这提升了美联储推出QE3的预期，英镑兑美元自1.5785水平大幅上扬，触及三个月新高。今天英国没有什么重要的经济数据公布，但是，德国公布的经济数据恐对英镑走势构成影响，德国将于北京时间14:00公布第二季度季调后GDP终值，15:28公布德国8月制造业PMI初值，15:58公布欧元区8月制造业PMI初值。技术分析上，日线图显示，英镑兑美元昨日继续大幅走高，汇价目前已站上布林带上轨上方，5日和20日均线向上运行，MACD指标继续看涨，短线多方动能继续占据上风。日内英镑兑美元呈上升趋势，RSI技术指标向上运行。上方压力位关注1.5920-1.5970；下方支撑位关注1.5800-1.5765。

美元兑日元 USDJPY

隔夜美元兑日元大幅收跌，盘中公布的美联储会议纪要推升QE3预期，令美元承压。美国成屋销售数据低于预期，打压美元对日元回落，随后没脸红粗会议纪要中有关QE3的明确暗示，进一步打压美指大幅下挫，美元兑日元跌破79.00关口。市场关注今日北京时间周四20:30公布的美国当周初请失业金人数，目前预期值较前值略好，实际值若录得较差，将令美联储QE3预期升温，打压美元。此外在22:00公布一组房地产数据，包括7月新屋销售和6月房价指数增长率等。美国近期公布的房地产数据均向好，不过市场对此组数据的预期好坏不一，预期新屋销售上涨但是房价指数略有下滑，显示市场信心在增强，不过房地产市场复苏仍然缓慢。实际值若录得高位，将略微提升市场情绪，同时打压QE3预期，对美元有一定的打压作用。技术分析上，日线图显示，美元兑日元昨日大幅走低，汇价跌破多根均线支撑，并一举回吐上周大半涨幅。目前KDJ指标死叉向下，MACD红色动能柱缩小，短线走势依然偏空。日内美元兑日元存在压力，RSI技术指标向下运行。上方压力位关注78.90-79.05，下方支撑位关注78.25-78.10。

澳元兑美元 AUDUSD

隔夜澳元兑美元小幅收涨，美国时段美联储会议纪要推升QE3预期，美元走软，风险货币大幅反弹，其中澳元兑美元反弹强劲。美国早盘公布的美国7月成屋销售月率略低于预期，此数据短暂拖累澳元兑美元触及盘中新低。而美联储公布的会议纪要显示，许多委员认为更多的资产购买会有助于经济复苏，且认为宽松政策需要在相当快的时间内实行，这提升了美联储推出QE3的预期，刺激了市场风险偏好情绪，澳元兑美元强劲反弹至1.0520水平附近。今日亚洲时段，公布的中国8月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)47.8，创九个月新低，前值为49.3，数据持续低迷，导致澳元兑美元快速下滑。技术面上，日线图显示，澳元兑美元虽然近期持续小幅走高，但相比其他非美货币而言，走势依然相对较为疲软。目前KDJ指标金叉向上，但MACD指标依然偏空，短线仍将以整理为主。澳元兑美元日内呈上行趋势，在1.047之上，为多头信号，向上的目标位为1.055。上方压力位关注1.0550-1.0585，下方支撑位关注1.0470-1.0435。

美元兑加元USDCAD

隔夜美元兑加元小幅收涨，持续自上日触及的三个半月低位反弹，并一度触及逾一周最高水准，此前加拿大政府公布的零售销售数据意外下挫。6月零售销售数据下跌确认了消费者支出呈走弱趋势，这将有可能削弱第二季的整体经济成长，并引发市场对加拿大央行在货币政策上所持的强硬立场提出疑问。此外，有关欧洲债务危机进展的疑虑及日本出口数据疲弱也突显全球经济所面临的问题，令加元承压。美国将在北京时间周四20:30公布当周初请失业金人数，目前预期值较前值略好，实际值若录得较差，将令美联储QE3预期升温，打压美元。美国将在22:00公布一组房地产数据，包括7月新屋销售和6月房价指数增长率等。房屋市场的低迷始终是退类美国经济恢复的重要因素。从技术上看，日线图显示，美元兑加元昨日走高后重新回到此前下行通道内，目前KDJ指标向上运行，MACD转为红色动能柱，多方动能占据上风。美元兑加元向下反转，RSI技术指标看跌，有进一步向下趋势。上方压力位关注0.9915-0.9935，下方支撑位关注0.9875-0.9860。

美元兑瑞郎 USDCHF

隔夜美元兑瑞郎持续收跌，美国早盘公布的低于预期的美国成屋销售数据后打压了市场的风险情绪，美元兑瑞郎反弹至盘中高位。随后美联储会议纪要上对QE3的肯定态度，刺激市场风险偏好情绪大幅高涨，美元兑瑞郎受压快速回落，并且触及七周低点。最近美国经济数据有所改观，同时8月份的非农数据也将在美联储9月的FOMC会议之前发布，但是即便就业市场有所改观，也很难达到美联储所描述的实质性的可持续的增长，因此市场对于QE3的预期有实质升温。今日市场消息众多，尤其美国时段的失业人数报告以及新屋销售数据同样对市场存在较大的潜在影响。技术分析上，日线图显示，美元兑瑞郎近两个交易日大幅走低，目前汇价沿布林带下轨持续下移，KDJ指标向下，MACD指标绿色动能柱扩大，短线走势依然偏弱。日内美元兑瑞郎存在压力，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。上方压力位关注0.9655-0.9685，下方支撑位关注0.9560-0.9520。

现货黄金 Gold

周三黄金结算价持续走高，隔夜美联储会议纪要中，大部分官员表示很快推出新一轮刺激政策，受此言语的刺激，市场情绪大受提振，黄金价格隔夜大幅走高至三个半月高点1655美元/盎司附近。美联储官员看到，美国本已疲弱的经济面临巨大的风险，美国经济第二季度增长缓慢，增幅仅为1.5%。风险包括，欧洲金融压力加剧，美国即将削减预算并加税，这被称为财政悬崖。许多成员表示若新推出资产购买计划，将会更加灵活，并且会针对性地对计划进行调整。值得一提的是，此次FOMC声明发出之前，美国国会预算办公室刚刚发出警告，称美国经济可能由于财政悬崖问题而在2013年陷入双底衰退。此外全球最大债券基金Pimco近期将大宗商品策略基金中的黄金比例从两个月前的10.5%提升至11.5%，他们预计全球通胀将在未来三至五年上升。黄金低位漫长徘徊后，可能再次迎来牛市。技术分析上，金价日内支撑位于200日均线1644，6月6日高点1641以及7月27日高点1630，阻力位于去年9月以来的下降趋势线1660附近，若破，看向5月1日高点1671以及4月12日高点1680，更上方面的阻力位于1700整数位。金价已连续地六日上涨，且未现回落迹象，如果日内金价站稳1660上方，强势可能继续保持。日内黄金对美元持续看涨，其即时趋势维持向上，有较强的动能。上方压力位关注1671-1679，下方支撑位关注1646-1635。

现货白银Silver

隔夜白银价格纪要后拉高60美分收盘报于29.81美元/盎司。技术分析上，银价日内阻力位于200日均线30.34以及前期跌势形成的38.2%斐波回调30.48，若破看向31.0整数位，日内支撑位于6月6日高点29.9以及100日均线28.7。银价整体升势保持良好， 日内有望调整200日均线，如受阻可能回落。日内白银持续看涨，其即时趋势维持向上，有较强的动能。上行压力在30.65-31.00，下行支撑在29.75-29.20。

NYMEX原油 Oil

原油期货结算价周三收盘上扬，因美联储(FED)表示可能很快推出更多刺激措施，且美国原油库存大幅减少，抵消了市场对欧债危机的担忧。美联储公布8月会议记录显示，除非经济出现相当大幅度的改善，否则美联储可能“很快”推出新一轮货币刺激政策。之后，布伦特原油期货和美国原油期货扩大升幅。美联储会议记录公布后，美元大跌，美元计价商品获得提振。美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少541万桶，远高于市场预计的减少40万桶，带动原油期货走强。本二美国石油协会(API)也公布，上周原油库存减少600万桶。热带风暴Isaac的中心正逼近加勒比海，预计将形成飓风，可能威胁美国墨西哥湾的能源生产，这对原油期货也有支撑。今日内，美国将于北京时间20:30公布当周初请失业金人数，20:58公布美国8月Markit制造业PMI初值，22:00公布美国7月新屋销售。市场预期美国上周初请失业金人数或略微下降，美国8月制造业PMI也可能小幅下滑，美国7月新屋销售则有望改善，若公布数值整体好于预期，将支撑原油价格走高。日内原油持续看涨，其即时趋势维持向上，有较强的动能。上方压力位关注98.60-99.30，下方支撑位关注96.80-96.25。

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