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【市场回顾】
本周四，在美元因市场风险加剧中一路走高，在此影响下黄金出现震荡盘整格局。美黄金最终收盘价为1133.7美元/盎司，下跌0.25%%。国内黄金主力1006合约日间则相对较弱，主力1006合约最终收至252.36元，上涨0.08%。
【基本面分析】
l 周四亚太股市大幅下挫，尽管欧洲股市并未出现普跌美股至少仍在盘面上保持所谓的强势，道指录得录得08年10月以来的最高收盘，标普亦创出09年3月以来的反弹新高，不过股市的所谓强势并未能有效提振市场信心，原油和黄金价格均下挫，市场在美国非农数据前存在浓厚的观望情绪，欧元和英镑在日内出现较大跌幅后美国时段也未能借助股指上扬出现像样反弹。美联储理事霍恩表示美联储收紧政策宜早不宜迟，非农就业人数变化很快将转为正数，对经济前景更加乐观。霍恩讲话一定程度支持美元但不足以推动各个货币对突破短期区间。尽管日内公布的美国上周初请失业金人数好于预期，12月26日当周续请失业金人数意外下降17.9万，但总体来看近期数据包括ADP就业人数预估以及ISM数据就业分项等表现好坏不一，美联储在会议纪要中对于劳动力市场状况的描述措辞仍非常温和，本身来讲预测此次非农数据存在较大难度，因此市场选择在数据前保持谨慎，加之全球股市和商品市场表现参差不齐，风险情绪无法形成合力共振，非农数据前各货币对极有可能维持窄幅区间震荡。
l 本周关注：欧元区12月制造业PMI、美国11月工业订单、欧元区11月零售销售月率等。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF上一交易日减少0.37吨，目前持仓为1,123.50吨。
【后市展望】
从本周的经济数据发布来看，由于刚刚到2010年，去年商品普遍上涨的趋势动力可能仍然存在，但新资金进场追涨的可能性将可能下降，因此黄金将继续在美元反弹中保持震荡。主要的数据重点方面，欧洲主要偏向于流动性，而美国则更多的将表现在工业、建筑生产等方面。因此对于市场的影响会相对多空胶着，市场可能偏向于震荡。商品短期内的强势、美元的反弹回调和系统性风险的减缓可能会对价格有所支撑。综上所述，黄金本周可能会出现震荡行情，总体方向偏向于反弹，但由于美元存在继续上冲动力，因此不排除震荡中出现下跌的风险。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
|
阻力 |
1300 |
整数关口（强） |
285.3 |
|
1250 |
整数关口（弱） |
274.4 |
|
1200 |
整数关口（强） |
263.4 |
|
支撑 |
1100 |
整数关口（弱） |
241.4 |
|
1040 |
前期阻力（强） |
228.3 |
|
1000 |
整数关口（强） |
219.5 |
【央行动态】
|
央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
|
澳央行 |
09年12月1日升息25点 |
3.75% |
2月1日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
11月5日 |
利率不变 |
|
英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
11月5日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
11月5日 |
利率不变 |
|
日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
11月20日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
12月8日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
12月10日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
|
时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
|
2010-1-7 |
36,121,731 |
1,123.50 |
40,822,186,754 |
-0.37 |
|
2010-1-6 |
36,133,516 |
1,123.87 |
40,813,600,746 |
-4.88 |
|
2010-1-5 |
36,290,296 |
1,128.75 |
40,746,252,046 |
0.00 |
|
2010-1-4 |
36,290,296 |
1,128.75 |
40,683,190,567 |
-4.88 |
|
2009-12-31 |
36,447,079 |
1,133.62 |
40,222,969,108 |
0.00 |
|
2009-12-30 |
36,447,079 |
1,133.62 |
39,622,033,103 |
0.00 |
|
2009-12-29 |
36,447,079 |
1,133.62 |
40,296,738,290 |
0.91 |
|
2009-12-28 |
36,417,681 |
1,132.71 |
40,210,038,175 |
0.00 |
|
2009-12-24 |
36,417,681 |
1,132.71 |
40,211,800,855 |
0.00 |
|
2009-12-23 |
36,417,681 |
1,132.71 |
39,511,201,183 |
0.00 |
|
2009-12-22 |
36,417,681 |
1,132.71 |
39,466,112,086 |
0.00 |
|
2009-12-21 |
36,417,681 |
1,132.71 |
40,249,524,732 |
6.10 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
|
日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
基金多头
增仓 |
基金空头
增仓 |
基金净多 |
基金净多
变动 |
|
非商业持仓（基金持仓） |
|
多头 |
空头 |
套利 |
|
12月29日 |
491,712 |
263,631 |
33,141 |
60,672 |
-9856 |
-2270 |
230490 |
-7586 |
|
12月22日 |
499,233 |
273,487 |
35,411 |
59,407 |
-14995 |
3037 |
238076 |
-18032 |
|
12月15日 |
504,368 |
288,482 |
32,374 |
53,412 |
-2474 |
-4153 |
256108 |
1679 |
|
12月8日 |
505,652 |
290,956 |
36,527 |
53,491 |
-6360 |
-1725 |
254429 |
-4635 |
|
12月1日 |
521,433 |
297,316 |
38,252 |
48,756 |
2536 |
5803 |
259064 |
-3267 |
|
11月24日 |
521,253 |
294,780 |
32,449 |
51,230 |
10390 |
-16244 |
262331 |
26634 |
|
11月17日 |
533,119 |
284,390 |
48,693 |
68,359 |
3992 |
6355 |
235697 |
-2363 |
|
11月9日 |
530,505 |
280,398 |
42,338 |
73,337 |
874 |
4133 |
238060 |
-3259 |
|
11月3日 |
493,991 |
279,524 |
38,205 |
66,381 |
6578 |
7036 |
241319 |
-458 |
|
10月27日 |
497,479 |
272,946 |
31,169 |
59,381 |
-13918 |
-5588 |
241777 |
-8330 |
|
10月20日 |
509,678 |
286,864 |
36,757 |
61,348 |
-1350 |
2498 |
250107 |
-3848 |
本周关注数据
|
时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
|
12月29日 |
0：00 |
德国12月CPI年率 |
0.4% |
0.7% |
0.8% |
|
12月29日 |
23：00 |
美国10月S&P/CS房价指数年率 |
0.3% |
0.2% |
0% |
|
12月30日 |
17：00 |
欧元区11月M3货币供应年率 |
0.3% |
|
-0.2% |
|
12月30日 |
22：45 |
美国12月芝加哥PMI |
56.1 |
55 |
60 |
|
12月31日 |
0：00 |
英国12月Nationwide房价指数年率 |
2.7% |
|
5.9% |
|
1月4日 |
16：58 |
欧元区12月制造业PMI |
51.6 |
51.6 |
51.6 |
|
1月4日 |
17：30 |
英国11月净消费者信贷 |
-6亿英镑 |
-4亿英镑 |
-3.76亿英镑 |
|
1月4日 |
23：00 |
美国12月ISM制造业指数 |
53.6 |
54 |
55.9 |
|
1月5日 |
17：28 |
英国12月建筑业PMI |
47 |
47.8 |
47.1 |
|
1月5日 |
23：00 |
美国11月未决房屋销售月率 |
3.7% |
-2.0% |
-16% |
|
1月5日 |
23：00 |
美国11月工业订单 |
0.6% |
0.5% |
1.1% |
|
1月6日 |
8：01 |
英国12Nationwide消费者信心指数 |
73 |
|
69 |
|
1月6日 |
17：28 |
欧元区11月PPI月率 |
0.2% |
0.2% |
0.1% |
|
1月6日 |
18：00 |
欧元区10月工业订单月率 |
1.5% |
-1.1% |
-2.2% |
|
1月6日 |
21：15 |
美国12月ADP就业人数变化 |
-16.9万 |
-7.3万 |
-8.4万 |
|
1月6日 |
23：00 |
美国12月ISM非制造业指数 |
48.7 |
50 |
50.1 |
|
1月7日 |
0：00 |
英国12月Haifax房价指数月率 |
1.4% |
0.4% |
1.0% |
|
1月7日 |
18：00 |
欧元区11月零售销售月率 |
0% |
0.1% |
-1.2% |
|
1月7日 |
21：30 |
美国上周初请失业金人数 |
43.2万 |
|
43.4万 |
|
1月8日 |
18：00 |
欧元区第三季度GDP年率 |
-4.1% |
-4.1% |
|
|
1月8日 |
18：00 |
欧元区11月失业率 |
9.8% |
9.9% |
|
|
1月8日 |
21：30 |
美国12月失业率 |
10% |
10.1% |
|
大陆期货研发部 张斯大
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