北京金山办公软件股份有限公司（简称“金山办公”）创立于1988年，是全球领先的办公软件和服务提供商，旗下产品包括WPS系列办公软件、金山词霸、WPS邮件等。金山办公致力于把最简单高效的办公体验和服务带给每个人、每个家庭、每个组织，帮助个人更轻松快乐的创作和生活，帮助企业和组织更高效的运行与发展。
金山办公于2019年11月18日在上海证券交易所上市，证券代码：688111，公司是科创板的代表企业之一。作为上市不到两年的科创板企业，金山办公IR团队只有三个人，但是公司已建立了各项完善的投资者关系管理制度，各项工作严格按制度执行，投资者关系的各项工作均顺利开展。
一、与常规的投资者关系管理不同 公司注重从产业视角服务各方股东
金山办公作为一家科创板的上市公司，投资者结构相对比较特殊，中小投资者偏少，主要面对的是机构投资者。在公司看来，机构投资者除了关注经营数据、运营指标，财务指标等信息，还更看重产业逻辑以及公司三年、五年甚至十年之后的一个长期发展路径，所以金山办公在与股东交流时更偏向于产业视角，从更宏观的角度和更深入的视角上穿透讨论行业背景、产业发展等各方面的问题。
这对公司投资者关系工作和管理模式提出了更高的要求，需要公司从更深度的产业研究角度去服务于各方股东。作为金山办公的IR工作者，这些诉求也对其提出了更高的要求，公司的IR团队需要对产业的发展方向有专业的了解和正确的判断，才能有能力与投资者进行更好的沟通。
二、把公司产品作为沟通的介质和桥梁 向投资者传递公司产品力
“用户第一”是金山办公坚守的第一价值观。公司股东既是投资者亦是用户，因此金山办公投资者关系工作还有一个突出的特色就是，公司把各类产品作为与投资者交流的介质和桥梁，引导投资者去感受和深度体验公司产品，直观地把公司的产品能力传递给投资者。
金山办公会利用WPS进行协作服务，助力公司投资者关系各项工作。WPS办公软件是金山办公的重要产品之一，金山办公在与投资者交流时借助WPS文档进行协作服务，无论是在与外界沟通交流，还是进行投资者关系管理的时候，公司始终代入公司的产品应用，让外界能够直观深度的体验公司产品，感受公司的产品力，从而更加认可公司的价值。
1）推广新产品应用场景和功能 把协作式的产品理念传递给投资者
金山办公以产品和用户为核心，在与投资者进行交流时，会向投资者展示公司产品新的应用场景和所具有的独特功能，同时，引导投资者成为公司产品的用户。在投资者成为公司产品用户之后，会协助他们去解决一些产品上的疑问。
在这个过程中，公司不仅强化了与投资者的交流，同时也兼具了为用户服务的理念。尤其在投资者对公司产品没有深入了解的情况下，公司希望把产品所具有的独特之处和公司的产品理念传递给投资者。
2）借助公司产品进行高效沟通 把信息控制在可控范围内
金山办公在进行投资者管理的时候，会借助公司的产品——共享文档和共享日历等进行高效沟通。共享文档（WPS链接）可以做到实时在线更新，在与投资者的沟通中可以做到更实时高效。
比如说，公司在有一份文档想要传递给投资者时，又希望能将其控制在可控范围，如果这一份文档公司只希望在被授权的股东范围进行传递，那就可以借助WPS的文档协作能力进行共享，并通过文档权限设置去控制可传递的范围。通过这样的方式，无论是对公司信息披露的合规性，还是一些保密或者敏感信息的传递，都可以做到可控。
利用共享文档追踪卖方研究报告 在沟通时做到有的放矢
金山办公会借助共享文档追踪卖方的研究报告，去了解哪些企业，哪些投资者在关注公司，比如说，如果IR部门可以在被授权的前提下转发卖方的研究报告，这份文档是以WPS文档链接的形式发出来的。公司便可以在共享链接的“查看/编辑”记录中了解到具体谁看过，从而可以知道该报告投资者的关注程度，比如说，哪一类的买方对A研究机构的论点比较关注，哪一类的买方对B研究机构的逻辑比较认可，公司可以有效地作出区分；另外，公司也可以从共享文档的评论批注、文字高亮等信息中，获知报告的投资者关注情况。当投资者来调研的时候，就可以做到有的放矢，在投资者问及相关问题时，可以非常清晰地了解到他们的诉求，从而做出更高效的沟通和服务。
通过共享日历 协助安排路演和会议
金山办公目前与外界有多种不同的沟通渠道和方式，包括路演、反路演、策略会、公开调研、电话会议等等，公司日常的接待较多，需要了解的内容也非常多。除了借助共享文档，公司也会通过共享日历，以协作的方式进行会议安排。如公司在年报期之后开放了一周的投资者调研时间，如何去合理的安排不同的投资者的日程是一项重要工作。传统做法是把各方拉一个群去协商，但这并不能保证各方都能实时在线沟通。为此，公司会借助WPS日历，把公司会议的状态进行分享。公司管理层在看到这个日历时，就能接收到在哪个时间段有投资者来访，哪些会议需要参加，通过这个共享日历都可以非常的清晰了然。投资者也可通过关注日历开放的忙闲时段，进行预约和安排，减少了沟通成本，非常便捷方便。
三、定期进行各项IR常规性工作 对股东进行分类管理
金山办公建立了各项投资者关系管理制度，包括：投资者关系管理制度、信息披露管理办法、信息披露暂缓与豁免制度等。日常公司投资者关系各项工作，严格按照制度执行。
公司还会定期进行其他相关的IR工作，包括：整理投资者关系月报、进行投资者关系月度总结，进行日常媒体监测，对公司所在的行业进行信息收集和分析，形成行业和产业的数据库，实时跟踪市场动态，以月为单位去收集投资者的诉求。
另外，公司会定期整理股东名册，每10天了解公司股东变动情况，并进行股东分类管理。
1）对股东进行分类管理 有针对性的进行沟通交流
对于金山办公来说，公司IR人需要能向外界清晰的传递公司的价值，最直观的表现就是投资者买入并长期持有公司股票。公司认为，在这种情况下，IR人担负起的是一个类似营销推广者的角色，这就需要对公司的股东和客户有清晰的了解。因此，对投资者进行分类管理显得非常必要。
通常，公司的IR团队会积极的去收集一些市场动态，分析投资者群体的基本情况，比如说，哪些客户是长期的投资者，哪些是趋势投资者，哪些是交易型投资者，只有在了解这些情况之后，才能更好地去进行分类管理，公司对于长期投资者，会更加重视和他们进行深度交流，比如说引导其站在股东的角度，了解公司所在的产业前景和公司未来的发展潜力。
2）重要股东出现变动时 进行重点沟通
公司在重要股东出现变动时，公司IR人员会进行重点沟通，包括事前或事后的沟通。但对于公司来说，因为投资者的交易决策公司很难直接获知到，因此事前相对较难把握。在这种情况下，公司会根据自身能够掌握的市场信息，和日常了解到行业动态去作出判断，并提前做一些工作，减轻相关影响。
另外，当大的政策和风向发生变动时，公司会有针对性地进行沟通和信息传递。比如说，今年年初美元降息，外界直观的判断这对于高估值股票会造成一个收缩，从当时股东的变动情况来看，公司可以看到不同投资者自身的净值管理上的需求，在这个过程中，公司会有针对性的进行交流，比如传递公司近期合规经营的情况，引导其不要因为市场的突然变动，直接地去否定公司的发展和经营。
四、注重传递和解读公司信息 引导投资者深度了解公司业态
在公司看来，与机构投资者的交流，体现在公司股价上，产生的是一个正向的反应，在与机构投资面的交流中，公司会着重传递公司的价值和发展的前景。
对于金山办公来说，公司有其特殊性。因为WPS上市的时间比较短，投资者对于WPS整个业态的理解有比较大的偏差。在这个过程中，公司与投资者交流时，一直非常重视努力去消除偏差。
金山办公会引导投资者更深度的去了解公司，把公司的面貌、管理层的理念等传递给投资者，这些内容通过面对面等方式的交流能够直接的传递给投资者。在公司看来，财务报表、定期报告等是相对冰冷的语言和表格文字，仅仅发布出去，每个人的理解都会有偏差，公司非常注重向外界作出解读，同时也欢迎投资者能走进公司了解公司情况，通过与管理层的交流，感受公司的经营文化、企业状态等，这样投资者对公司的情况可以有更好的预判，在公司看来，与投资者面对面交流的形式更直接有效。
五、积极传递企业信息 重视树立公司资本市场品牌形象
1）与品牌部门联动积极进行信息传递
对金山办公来说，公司的IR团队会与PR部门联动，更好地去进行公司信息的传递，及时把PR的信息传递到资本市场。在这个过程中IR团队会做一些引导。比如说假设公司举办了开发者大会，也举办了个内容大会，IR团队会综合考量大会内容的实质影响，包括能不能反映在公司的经营成果上，是一个短期的影响，还是一个长期的影响。在做过判断之后，IR团队会将相关判断和信息传递到PR部门，协助其做好公司信息传播和品牌宣传。
2）每个月收集投资者诉求 在合规前提下进行主动信息披露
在资本市场，投资者经常希望公司能公开讲公司经营的情况、以及经营的数据等，但是从监管的角度，这些信息比较敏感，在这种情况下，公司日常会以月为单位收集投资者诉求，在合规的前提下进行主动性披露，通过定期报告或公开报告，把投资者希望了解的信息主动传递出去，引导投资者去了解和判断公司的价值。
金山办公在信息披露上，坚持公平、公正、及时的原则。除了强制信息披露的内容，公司还会面向投资者进行充分的自愿信披。目前公司自愿信披的涉及到的内容包括：核心的运营指标、公司月活数据、产品付费的情况等；另外，公司会从产业角度出发，引导投资者关注公司云端的业务，自愿信披也会涉及云端覆盖的企业数、云用户主动上传的数据量等；此外，对公司未来有深远影响的一些事项，也会进行主动披露，比如说WPS进入了国家计算机二级等级考试等，并且去做一个解析，这些对公司未来发展会有怎样的影响等，会及时将这些信息传递给投资者。
六、面对突发事件时多方联动 建立快速应急机制
金山办公在日常的IR工作中，会进行日常的监测，同时也会与分析师、研究员、投资机构、监管机构、媒体之间建立良好关系。在公司出现突发事件时，会第一时间联动各方，寻求最优解决方案。
比如说，在2021年年初，国际市场上出现了一系列批量针对中国企业的事件，投资者十分关注会对公司造成怎样的影响。公司本着合规交流的原则力争能以最快的速度确定是否向外界和投资者作出回应，以及如何回应等，当时做了一系列工作。
在金山办公扁平化管理的制度之下，事件发生之后，公司根据快速的应急机制，第一时间响应到了公司管理层，对内公司IR团队牵头内部从管理层到法务，到PR团队都参与商议，进行了责任分配，比如法务及时去了解相关的制度和政策；PR团队会快速去关注外部媒体和市场的一些动向，同时去了解其他公司是如何回应的等等；在外部，公司及时与买方和卖方分析师、媒体甚至监管机构进行了及时有效的沟通，征求了多方的看法和意见，并有效传递了公司的真实情况，进而把事件影响降到最低。