本刊记者 刘晓旭
周期性板块轮番上演。今日,水泥建材板块高开高走,上峰水泥、塔牌集团、同力水泥早盘曾经率先涨停。水泥板块多数个股出现上扬。
有消息称,近期地方密集批复城轨项目总投资达4万元。近期江苏、安徽、重庆等多个省市下发文件,要求继续加快“十二五”规划铁路、公路、机场的建设,做好与国家相关部门的衔接,并做好铁路,城市基础设施、棚户区改造等,以便促进投资的快速增长。国家一系列稳增长政策的出台,特别是房地产再融资政策出现松动以及环保被列为新国民经济支柱产业等,正在给产能过剩的水泥产业带来积极影响。
与此同时,记者了解到,7月以来,全国多地水泥价格在淡季出现上涨,华东地区熟料价格连续上调,浙江、福建、江西、贵州等地水泥价格均出现反弹迹象,明显超出市场预期。数字水泥网最新数据显示,1~7月,全国水泥产量已达13.06亿吨,同比增长9.6%。不过,市场明显分化:华北、东北需求疲弱格局依然未改变,且进一步低于预期;而华东地区需求增长明显超出预期,1~6月实际需求同比增速达11.29%。
华东等地水泥价格上调的原因,一是熟料价格持续上调,带动水泥价格走高;二是多地限电,导致供给减少;三是在需求良好的情况下,供给减少使各企业提价意愿较强。受限电、限产影响,目前华东地区熟料供应紧张,多家企业已取消了熟料对外销售。据山西证券研报,8月中旬以后,雨季结束,水泥传统需求旺季来临,行业有利因素正在聚集,第一,7月、8月长三角水泥企业停窑导致库存偏低,华东地区水泥价格涨价预期存在;第二,铁路基建投资下半年加快增长,房地产投资平稳增长和城市交通基础设施地铁、排水管道等保障投资增长;第三,在经济调结构背景下,落后产能淘汰实施力度将严格,供给减少短期将刺激价格上涨。其中祁连山在中期业绩中就披露,公司将同比增长300%左右,主要是今年以来,区域水泥市场需求比较旺盛,同比销量增加、价格上涨。
城镇化是水泥行业一个很好的机遇,中部地区将会是城镇化受益最大的地区。在一些重点工程建设方面,国家发改委批复的基建项目和轨道交通项目涉及投资总额超过1万亿元。相关数据显示,每公里地铁建设对于水泥的需求大概是四、五万吨。而据此前报道,到2015年,全国地铁运营总里程将达3000公里;到2020年,将有40个城市建设地铁,总规划里程将达7000公里,是目前总里程的4.3倍。随着一些基建项目的逐渐推进,将会给水泥行业带来更多需求空间。
周期性板块轮番上演。今日,水泥建材板块高开高走,上峰水泥、塔牌集团、同力水泥早盘曾经率先涨停。水泥板块多数个股出现上扬。
有消息称,近期地方密集批复城轨项目总投资达4万元。近期江苏、安徽、重庆等多个省市下发文件,要求继续加快“十二五”规划铁路、公路、机场的建设,做好与国家相关部门的衔接,并做好铁路,城市基础设施、棚户区改造等,以便促进投资的快速增长。国家一系列稳增长政策的出台,特别是房地产再融资政策出现松动以及环保被列为新国民经济支柱产业等,正在给产能过剩的水泥产业带来积极影响。
与此同时,记者了解到,7月以来,全国多地水泥价格在淡季出现上涨,华东地区熟料价格连续上调,浙江、福建、江西、贵州等地水泥价格均出现反弹迹象,明显超出市场预期。数字水泥网最新数据显示,1~7月,全国水泥产量已达13.06亿吨,同比增长9.6%。不过,市场明显分化:华北、东北需求疲弱格局依然未改变,且进一步低于预期;而华东地区需求增长明显超出预期,1~6月实际需求同比增速达11.29%。
华东等地水泥价格上调的原因,一是熟料价格持续上调,带动水泥价格走高;二是多地限电,导致供给减少;三是在需求良好的情况下,供给减少使各企业提价意愿较强。受限电、限产影响,目前华东地区熟料供应紧张,多家企业已取消了熟料对外销售。据山西证券研报,8月中旬以后,雨季结束,水泥传统需求旺季来临,行业有利因素正在聚集,第一,7月、8月长三角水泥企业停窑导致库存偏低,华东地区水泥价格涨价预期存在;第二,铁路基建投资下半年加快增长,房地产投资平稳增长和城市交通基础设施地铁、排水管道等保障投资增长;第三,在经济调结构背景下,落后产能淘汰实施力度将严格,供给减少短期将刺激价格上涨。其中祁连山在中期业绩中就披露,公司将同比增长300%左右,主要是今年以来,区域水泥市场需求比较旺盛,同比销量增加、价格上涨。
城镇化是水泥行业一个很好的机遇,中部地区将会是城镇化受益最大的地区。在一些重点工程建设方面,国家发改委批复的基建项目和轨道交通项目涉及投资总额超过1万亿元。相关数据显示,每公里地铁建设对于水泥的需求大概是四、五万吨。而据此前报道,到2015年,全国地铁运营总里程将达3000公里;到2020年,将有40个城市建设地铁,总规划里程将达7000公里,是目前总里程的4.3倍。随着一些基建项目的逐渐推进,将会给水泥行业带来更多需求空间。