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招行H股配股申请获批
来源:深圳商报 发布时间:2013年08月16日 09:53 作者:朱丽华

    招商银行(600036)今日发布公告称,该行已取得证监会H股配股批文。加之早先已获得的A股配股发行批文,至此招行已完成此次A+H配股所需的全部监管审批,该行酝酿近两年再融资即将成行。

  公告称,公司H股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1072号文件核准,获准向境外上市外资股股东配售不超过680,423,172股境外上市外资股(H股),全部为普通股。招行董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会及类别股东会议的授权,尽快实施本次配股相关事宜。

  据悉, 2011年7月,招商银行宣布了再融资计划,拟以A+H的方式,向全体股东以每10股配售不超过2.2股的比例配售,募集350亿元资金,这一配股方案需中国证监会核准、香港联交所审查同意后方可实施。不过,随后该计划曾于2011年的股东大会时延期12月,今年9月18日是该次延期的最后有效日期限。在7月22日,招行公告称董事会再度通过决议将其有效期再延长至明年的9月18日。不过,就在过一天,即7月23日时,招行公告称,公司A股配股申请已获得证监会核准,将向原股东配售30.74亿股A股新股。

  招行获得了H股配股发行的批文,加之早先已获得的A股配股发行批文,相信此次A+H配股发行即将启动。

  记者了解到,此次融资为A+H配股发行,配售给招行现有股东,全体股东均有权按股权比例进行自愿认购。招行的主要现有股东,包括四位大股东招商局、中远、中海及中交建都将积极参与认购此次配股发行,这为此次配股的成功发行奠定了坚实的基础。

  据悉,招行此次配股发行后,招商银行的资本充足率将得以有效提升,其2013年一季度末8.6%的核心资本充足率与11.4%的总资本充足率预计分别提高约1%。这将扫清招行发展的资金瓶颈,为其双小业务、电子化渠道建设和其他核心业务的发展提供资金支持。

  招行2012年年报显示,截至2012年末招行的双小业务贷款余额合计4,176.3亿元,比年初增加1,901.7亿元,增幅83.6%,占境内一般性贷款(不含票据贴现)的比重为25.0%。公司2012年年末零售客户总数达5,383万户,领先于其他股份制银行。有分析人士称,招行通过此次A+H配股融资,在增强资本充足率的同时,将有助于促进其双小业务的发展,稳固其领先的市场地位。