结论:A股农业板块2015年主要投资机会。
一、基本面较好或好转。
1、盈利回升趋势:肉价上涨周期中的畜牧产业链饲料、疫苗、养殖板块,主要标的新希望、大北农、海大集团、金宇集团、中牧股份、牧原股份;
2、成长股&业绩增长较快个股:金宇集团、登海种业、隆平高科、顺鑫农业、天邦股份。
二、主题投资。
1、土改&农垦改革:*ST大荒、亚盛集团等;
2、国企改革:中牧股份、顺鑫农业、农发种业等;
3、并购主题:种业龙头(登海种业、隆平高科)。
三、短期面临的问题。
1、高端消费仍然疲软;
2、主题投资预期是否过于一致?