证券业发展报告 | 证券业服务实体经济篇

  【编者按】《中国证券业发展报告(2022)》是中国证券业协会连续第20年编撰出版的证券行业年度报告,包括1篇总报告、6篇分报告、10篇专题报告以及针对证券行业开展的13类15项1205份反馈问卷调查形成的行业发展数据。为生动展现报告亮点内容与特色问卷数据,现节选推出报告系列精编。该篇为系列精编之二。

  01

  发挥投资银行效能,助力企业直接融资

  2021年证券行业共服务481家企业完成境内首发上市,融资金额达到5926.17亿元,同比增长25.38%;服务527家境内上市公司实现再融资,融资金额达到9575.93亿元,同比增长8.10%。2021年证券公司承销债券15.23万亿元,同比增长12.53%。

  2021年,证券行业共服务165家科创板公司完成发行上市,首募金额达2115.99亿元;占IPO募集资金总额的35.51%;服务199家创业板公司完成发行上市,首募金额达1494.09亿元,占IPO募集资金总额的25.07%。科创板、创业板首发上市家数占全年IPO家数的75.68%,融资金额占全年IPO融资总额的60.58%,有序引导资本有效支持科技创新。

  2021年,证券公司推荐企业在新三板市场完成发行587次,融资259.68亿元,打造服务创新型中小企业新生态。

  2021年,证券公司积极参与区域性股权市场服务体系建设,在帮助中小微企业对接资本、落实金融服务实体经济方面取得了显著成效。

  证券行业积极开展场外市场业务,进一步拓展资本市场服务实体经济方式,2021年证券公司共发行收益凭证44091只,金额达10226.49亿元,2021年末收益凭证存续规模达4142.24亿元;2021年证券公司开展场外金融衍生品交易本年累计新增名义本金84038.01亿元,2021年末证券公司场外金融衍生品存续未了结初始名义本金合计20167.17亿元。

  02

  培育财富管理新动能,满足居民多元化资产配置需求

  加强金融产品供给。2021年证券行业代理销售金融产品净收入206.90亿元,同比增长53.96%。证券公司根据目标客群需求和自身满足客户需求的能力,为居民配置全生命周期、多种类金融资产,夯实财富管理根基。

  打造专业化投顾队伍。2018—2021年,证券公司投资顾问数量逐年增加,从2018年的45133人上升到2021年的69229人,占从业人员比重由13.5%提升至20.16%。2021年,证券行业财富管理业务转型初见成效。2021年证券公司社会财富管理属性更强的资管产品规模显著增长,集合资产管理计划增长明显,较2020年增长约75%。2021年证券行业全年实现资管业务净收入317.86亿元,同比增长6.10%;实现投资咨询业务净收入54.57亿元,同比增长13.61%。

  积极服务投资者投资资本市场。截至2021年末,证券行业为客户开立A股资金账户数为2.98亿个,同比增加14.89%,客户交易结算资金期末余额(含信用交易资金)1.90万亿元,较上年末增加14.66%,客户基础不断扩大。

  03

  践行新发展理念,助力实体经济绿色高质量发展

  成立专门碳金融业务团队,探索开展碳交易业务。在践行碳达峰碳中和方面采取具体举措的75家证券公司中,有15家成立专门的碳金融业务团队或碳金融业务组,占比20%。证券行业通过试点碳配额和中国核证减排量(CCER)交易等方式,助推“双碳”目标实现,目前有2家证券机构获准展开碳交易业务。

  支持绿色股权、债券融资,引导绿色项目资金配置。2021年全年,作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共50家,承销(或管理)102只债券(或产品),合计金额1376.46亿元;其中,资产证券化产品38只,合计金额529.25亿元。

  支持投资绿色产业,推动绿色产业发展。一是积极参与绿色债券投资,52家证券公司2021年平均参与绿色债券相关投资交易规模达61.41亿元,其中最大投资规模达785.12亿元。二是协助机构客户投资低碳绿色产业上市公司,14家证券公司2021年平均助力机构客户参与投资低碳绿色产业上市公司规模达34.65亿元,其中最大投资规模达163.32亿元。三是拓宽绿色低碳投资路径,29家证券公司2021年平均通过设立市场化母基金以及境内外私募股权投资及战略配售对绿色低碳领域的投资规模达11.34亿元,其中最大投资规模达265.22亿元。

  引入、创设绿色低碳金融产品,践行绿色低碳发展理念。一是引入绿色低碳主题公募基金,41家证券公司2021年平均引入绿色低碳主题公募基金17.68只,证券公司引入绿色低碳主题公募基金最多达156只。二是发行绿色资产证券化产品,12家证券公司资管子公司2021年发行绿色资产证券化产品的最大规模为89.95亿元,最小规模为3.06亿元,平均值为25.64亿元。三是发行绿色低碳主题基金,19家证券公司2021年发行绿色低碳主题基金的最大规模为309.34亿元,平均值为45.34亿元。

  04

  巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴

  巩固拓展脱贫攻坚成果,深入开展各类公益项目。2021年,证券行业加大在帮扶对接县的医疗、教育等公益项目投入,推进落实帮扶工作。在项目数量上,74家证券公司在帮扶对接县平均实施7.35个项目,投资项目数量在30个以上的证券公司有2家;在项目金额上,74家证券公司在帮扶对接县平均赞助金额达470.76万元,其中投资金额在3000万以上的有3家。

  助力欠发达地区企业融资,为企业发展注入源头活水。46家证券公司2021年平均助力欠发达地区企业融资项目18.15个,融资金额达89.68亿元。

  积极履行社会责任,贯彻落实乡村振兴战略。一是助力乡村振兴专项债发行,有效利用资本抓手,22家证券公司2021年担任保荐机构和承销商,平均助力乡村振兴专项债券发行数量3.59个,融资金额达31.52亿元。二是加大医疗、教育等公益项目投入,聚焦乡村振兴重点领域,25家证券公司2021年平均在助力乡村振兴医疗、教育等公益项目上投入859.91万元,充分运用资本力量,聚焦乡村振兴重点领域。

  说明:

  [1] 第三、四部分数据取自2021年中国证券业协会专项调查,有效问卷结果合计104份。

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