调整之下机构重点关注啥?多个赛道被“扎推”调研,这类行业最受宠

  今年7月以来,A股市场再次陷入调整。不过,机构调研的步伐并未停歇。 

  据Wind数据统计口径,上述时间段,各类机构合计调研了超过600家A股上市公司。机器人、创新药、新能源、新材料等赛道的公司成为期间各大机构调研热点。

  

市场调整之际机构调研忙

机器人等行业公司受热捧

  今年7月以来,A股市场再次陷入调整。不过,这其中机构调研的步伐并未停歇。

  据Wind数据统计口径,上述时间段,各类机构合计调研了超过600家A股上市公司。

  从涉及的机构调研的数量来看,包括埃斯顿、凌云光、天赐材料等在内的数十家公司调研的机构数量超过百家。

  比如仅在7月14日的埃斯顿的电话会议中,参与的机构分析师及投资者数量就过百,包括方正证券、渤海证券等券商、东吴基金、汇丰晋信等公募基金,天安人寿等险资机构等。

  机构调研的次数也在很大程度反映了相关上市公司受到机构调研的热度。从这一维度来看,合计超过30多家公司7月以来被调研了5次以上(含)。

  从所属行业或赛道来看,机器人产业链公司成为机构调研的大热点,7月以来有多家相关公司被机构多次调研。

  这里面仍以埃斯顿最为典型。Wind数据显示,7月以来,埃斯顿有多次接受机构调研的纪录,调研机构的主要问题聚焦在公司的机器人业务上。

  比如在7月27日的现场会议中,机构重点问及了埃斯顿关于机器人的相关问题。对此,埃斯顿方面称,2022年,公司设定的工业机器人出货量目标为1.6万台-1.8万台。具体细分行业包括光伏锂电等新能源(增长较快)、金属加工(在钣金加工 经验丰富)、汽车及汽车零部件(国产替代)、重工行业(基础设施投 资)、3C和PCB行业(市场占比较低,增长空间大)以及其他行业如包装、 建材家居、食品等。

  对于旗下Cloos今年的情况,公司表示,Cloos今年的订单情况较好,目前面临的主要是海外供应链的压力,在产品交付方面有一些困难。公司总部也在积极采取一些措施帮助其缓解部分供应链的压力,以实现协同效应。

  除了埃斯顿,机构也重点调研了中大力德、凯尔达、禾川科技等公司与机器人相关的业务。

  比如近日在接受机构的调研中,对于“哪些因素会导致精密减速器在工业机器人领域的国产替代进程被加快”的问题,中大力德方面表示,随着国内工业机器人厂家的迅速发展,市场竞争也将更加激烈,工业机器人厂家如果想要降成本,零部件国产化会是首选。经过国内减速器生产厂家多年努力和不断的科技创新,国产减速器的质量也在不断提升,未来进口减速器的质量优势将不再那么明显。中大力德方面还表示,工业机器人市场的前景也是非常广阔的,未来的增量将会很大,相比进口减速器价格较高、交货期长、服务时效性等问题,相信未来减速器实现国产替代是一个必然的趋势。

  主营为工业机器人及工业焊接设备的凯尔达近日也成机构关注的热点公司,公司在接受机构调研时,回复了多个关于机器人的相关问题。比如在回复是否会推出新产品的相关问题时,凯尔达方面称,公司近期将推出一款工作半径为1730毫米、额定负载25kg的新型多功能机器人KP25。该款新品较原有机器人可以完成更重的负载作业,并拥有强大系统运动控制性能和精度控制能力,融合了“机器人运动控制技术”、“机器人操控技术”、“机器人安全控制技术”、“机器人可靠运行保障技术”等多项公司自主专利核心技术,有效将机器人高柔性、高自动化等优点融入搬运、打磨、折弯、激光加工等多种领域,将会应用于多种场景。

  针对激光焊接等领域是否有布局的问题,凯尔达回复称,公司已有成熟的激光焊接机器人产品,并已向汽车行业如奇瑞等公司实现销售。未来,公司将持续加大该领域的研发投入和市场推广力度。

  除了机器人赛道公司外,创新药、新能源、新材料等赛道公司近期也受到机构较为频密的调研。

  比如海创药业-U近日在接受机构调研时表示,公司首先在中国开发mCRPC的末线治疗以及在全球开发mCRPC的未经化疗的一线治疗。德恩鲁胺(HC-1119)是恩扎卢胺的氘代化合物,恩扎卢胺已有充分的临床试验数据显示其有效性和安全性,其目前获批的适应症有:化疗失败的mCRPC、未经化疗的mCRPC、mHSPC和nmCRPC。公司将在取得德恩鲁胺(HC-1119)国内III期试验数据后,依据公司战略进行适应症拓展,力争进一步拓展德恩鲁胺(HC-1119)临床适应症至前列腺癌早期阶段。

  此外,海创药业-U还表示,公司正在研究德恩鲁胺(HC-1119)联合用药的临床治疗策略。HC-1119与PD-1/PD-L1单抗联用治疗mCRPC;HC-1119与PARP抑制剂联用治疗mCRPC;HC-1119与其他手段联用治疗AR(+)的乳腺癌。

  聚焦于聚氨酯材料及全生物降解类材料的上市公司美瑞新材近期也受到机构频密调研。美瑞新材方面在接受调研时对公司的行业地位、研发方向、是否国产等多个问题进行了回复。公司表示,我国 TPU 市场没有形成明显的行业垄断,公司是目前国内唯一一家以 TPU 为主营业务的上市公司。近年来,公司努力经营,逐步掌握了行业先进的技术和工艺,依靠在产品质量、技术创新、差异化服务等方面的优势,在 TPU 行业中建立了较为良好的口碑,并实现部分进口替代,在部分细分领域建立了明显的竞争优势。

  此外,美瑞新材还表示,聚氨酯新材料产业园一期项目用地位于鹤壁市宝山经济技术开发区内,异氰酸酯结合当地的 BDO、PTMEG,将形成聚氨酯原料产业集群。另外,鹤壁当地的煤化工产业能够为项目提供部分原材料,与当地产业链具有协同效应。

  

  多家被调研热门公司

  近期股价表现远远跑赢大盘

  值得注意的是,今年7月份以来,A股市场整体再次陷入调整,不过这期间不少被机构调研热门公司股价却较为抗跌,甚至逆势大涨。

  行情数据显示,从7月初开始,A股市场上行再次遇阻,主要指数由升转跌。具体来看,7月以来,上证指数累计下跌6.91%,深证成指累计下跌7.09%,创业板指数则累计下跌6.47%。不过,这期间多只被机构频频调研的公司股票却逆势上涨。

  比如凯尔达近期股价就十分坚挺,自7月下旬开始股价连续大涨 ,7月以来公司股价涨幅接近五成。 

  中大力德的表现更为强劲,自7月中旬开始股价就一路大涨,7月以来公司股价已经翻倍。 

  埃斯顿自今年4月下旬开始已开启涨势,期间股价翻倍,7月以来累计仍继续上涨约4.9%,整体表现跑赢同期大盘。

  美瑞新材近期股价也持续上涨,7月以来累计涨幅超过四成。 

  不过,在大幅上涨后,短期部分公司股票已积累较大获利盘,市场风险随之也增加。长期来看,这些机构扎推调研的公司是否有进一步上行的空间,仍需要业绩验证。

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