据报道,中际旭创已开始接受投资者对其香港上市的认购,拟募集资金至多550亿港元(70亿美元),这将成为香港七年来规模最大的上市交易。高盛、中金公司、摩根士丹利和广发证券为联席牵头经办人。海通国际证券、花旗、汇丰控股和中国银河证券也参与了此次交易。
根据该公司7月22日发布的上市文件,这家对数据中心建设至关重要的光收发器制造商将发行5450万股,最高发行价每股1010港元,较21日在深圳的收盘价1136.55元人民币折让23%。预计将于7月30日在香港挂牌。加上超额配售选择权,本次交易的规模可能增至81亿美元左右。该公司计划将募集的资金用于研发、扩大产能、优化供应链、收购、投资和营运资金。
中际旭创的上市延续了中国人工智能(AI)供应链企业密集上市的势头,正是这一势头推动了今年香港市场的交易热潮。过去一年,该公司股价上涨了约500%,截至周二,中际旭创的市值已达1870亿美元人民币。