靴子落地,美联储加息75基点,美股纳指大涨超4%创2年纪录,明星科技股狂欢

  当地时间周三,美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,将联邦基金利率提升到2.25%至2.5%的范围,符合市场预期。

  美股三大指数当天集体收高,大型科技股迎来“狂欢”之夜。道指涨1.37%,标普500指数涨2.62%,纳斯达克指数涨4.06%,创2020年4月以来最大单日涨幅。

  美联储主席鲍威尔表示,9月份可能继续加息75基点,但需要依靠经济数据。由于货币政策立场进一步收紧,如果前期政策调整影响到经济和通胀,未来放慢利率增速是合适的。

  美联储加息75个基点符合预期

  当地时间7月27日,为期两天的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议结束。美联储发布声明称,最新的支出和生产指标有所缓和。然而,最近数月就业仍然强劲,失业率保持低下。通胀仍然高企,反映了疫情相关的供应和需求失衡,食品和能源价格上涨,以及更广泛的价格压力。

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  会议声明中,美联储宣布年内第4次加息,加息幅度达75个基点,将联邦基金利率提高至2.25%至2.5%的水平。这使得6~7月累计加息达到150个基点,幅度为1980年代初保罗-沃尔克执掌美联储以来最大。

  6月份,美联储也曾加息75个基点,那是自1994年11月以来首度单次加息75个基点。6月份会议有非赞成票,委员们本周三则以12-0的投票比例通过利率决定。

  在会后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔指出,9月份可能继续加息75个基点,但需要依靠经济数据。“由于货币政策立场进一步收紧,如果前期政策调整影响到经济和通胀,放慢利率增速是合适的。”鲍威尔说,他不认为现在经济处于衰退期。

  鲍威尔和美联储其他高级官员坚持认为,将不惜一切代价使通胀率回落到2%的年度目标,即使这意味着短期内失业率上升和潜在的衰退。他还承认,美联储几乎没有能力降低食品和能源价格,但如果通胀没有好转,将继续加息。

  据悉,美国二季度经济数据将在周四出炉,市场担忧GDP(国内生产总值)连续两个季度下滑。然而,鲍威尔认为,衰退是指很多行业都出现了萎缩,但现在的情况并非如此,真正的原因是劳动力市场强劲。

  “此次美联储会议非常重要,鲍威尔讲话释放的几个信号显示本轮加息周期已经进入下半场。”保银投资总裁、首席经济学家张智威接受证券时报记者采访时表示,虽然货币政策出现真正的转折点仍然需要通胀下降这个令人信服的证据,但美联储承认已经看到了增长放缓的迹象,鲍威尔也提到政策利率现在已经达到委员会估计的中性水平。

  美股大幅收高 纳指涨超4%

  从股指表现来看,市场消化了此次加息影响,投资者对未来走势暂时表现出乐观态度。截至收盘,道指涨1.37%,标普500指数涨2.62%,纳斯达克指数涨4.06%。创2020年4月以来最大单日涨幅。

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  奎尔情报公司(Quill Intelligence)首席执行官兼首席策略师丹妮尔·迪马蒂诺·布斯(Danielle DiMartino Booth)认为,市场乐见美联储在声明中第一句话就提到了经济预期降低。丹妮尔方面在回复证券时报记者采访时提到,美联储此前给出了最新的前瞻指引,现在开始每次会议决定都要依赖数据。鲍威尔仍然对9月份非正常大幅加息保持开放态度,因为控制通胀对中长期的劳动力市场是有益的。

  张智威认为,鲍威尔的表态使得市场预期本轮加息周期可能在今年之内就会结束。这让投资者对未来美联储加息过猛导致美国经济硬着陆的担心有所缓解,推动美股大涨,美元贬值。由于能源价格有所下降,市场预期从现在到9月美联储再次开会时的两次CPI(消费者价格指数)数据可能会有所放缓,并且每月就业增长速度大概率也会趋弱。因此,虽然市场预测9月美联储还是会加息75个基点,但是其可能性有所下降,加息50个基点的可能性上升。

  盘面上看,在谷歌和微软业绩报告提振情况下,大型科技股普涨。谷歌、英伟达涨超7%,微软、特斯拉涨超6%,亚马逊涨超5%,苹果、台积电涨超3%。微软市值重新站上2万亿美元,苹果市值则回到2.5万亿美元上方。据悉,谷歌二季度营收696.9亿美元,同比增长13%;微软上财季营收达518.7亿美元,同比增长12%。

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  不过,美股盘后Meta的财报不甚理想。公司第二财季营收288.2亿美元,同比下降1%,当季营收首次出现同比下滑;净利润66.87亿美元,同比下滑36%。其中,第二季度广告业务收入281.52亿美元,去年同期为285.8亿美元。Meta股价盘后一度跌超6%,目前跌幅已收窄至超4%。

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  Meta首席执行官扎克伯格表示,经济似乎处于低迷期,将影响到数字广告收入,公司需要少花钱多办事。很难预测这些周期有多久或多深,但形势似乎比一个季度前更差。即将离职的首席运营官雪莉・桑德伯格则表示,虽然现在面临挑战,对长期仍然抱有信心。

  热门中概股多数上涨,即使涨幅相对较低。纳斯达克中国金龙指数涨1.7%;新东方涨超7%,百度涨超2%,阿里巴巴、网易、蔚来、小鹏汽车涨超1%。

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  新东方盘前公布的财报显示,2022年财年,公司净营收约为31.05亿美元,同比减少27.4%;经营亏损约为9.83亿美元,上年同期约为盈利1.17亿美元。新东方董事会执行主席俞敏洪表示,新东方重组了核心业务及营运,并已迈入全新阶段。公司剩余的主要业务表现稳定,为未来的发展奠定了坚实的基础。

  美国司法部正在就国会山骚乱事件

  对前总统特朗普进行调查

  据美国媒体当地时间7月27日报道,美国司法部正在围绕去年1月6日国会山骚乱事件对前总统特朗普展开调查。

  据报道,联邦检察官正在调查特朗普与其连任竞选活动关系密切者的通信。联邦大陪审团传唤的证人包括当时的副总统迈克·彭斯的两名顾问。目前尚不清楚特朗普本人是否为调查目标,但检察官正在询问与特朗普及其助手有关的问题。

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