风范股份跨界军工 拟4.7亿并购澳丰源

  证券时报记者 赵黎昀

  作为国内较具规模的铁构件制造公司,风范股份(601700)拟跨界军工领域。

  拟4.7亿并购澳丰源

  4月6日晚间,风范股份公告称,公司当日与17名交易对方签署《现金购买资产协议》,拟以支付现金的方式购买其持有的北京澳丰源科技股份有限公司(下称“澳丰源”)100%股权。

  据披露,本次选用收益法评估结果作为标的公司股东全部权益价值评估结论,评估增值3.19亿元,增值率为210.68%。经交易各方协商,本次标的资产的交易价格与评估价值相同,总交易价格定为4.7亿元。

  各方同意,业绩补偿期为两年,为2021年度和2022年度。减值测试补偿期为2022年末和2023年末。经各方同意,乙方承诺标的公司2021年度和2022年度两年业绩补偿期内,各年度所实现的净利润分别不低于4150万元、5000万元。

  公告显示,澳丰源成立于2004年,长期致力于微波射频产品等军工电子信息业务的研发和生产。依靠在行业内十余年的深耕,澳丰源拥有丰富的人才和技术储备、过硬的产品以及优质的客户群体。标的公司主要客户为大型军工电子信息类企业,为其提供专业的军用微波射频系统定制化解决方案及产品与服务,成为其稳定的合作伙伴和核心部件优秀供应商。

  截至公告出具日,澳丰源已取得《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产备案凭证》等军工资质。澳丰源在产品科研、人员团队、市场资源及经营资质上具备核心竞争优势,有助于上市公司实现战略目标升级。

  公司深耕于军工电子信息行业,主要产品包括高功率发射机、射频前端、固态RF功率放大器、T/R组件、微波开关、变频组件、接收机等各类微波射频产品,广泛应用于机载、车载、舰载系统、弹载、手持设备、固定站等。产品涉及通讯系统、导航系统、电子对抗系统、雷达系统、视频传输系统等军事电子领域,涵盖机载、舰载、车载、弹载、星载等多种产品形态,是国内军工电子领域的领先企业。2019年和2020年,澳丰源分业务类型的主营业务中,设备及组件业务占比达到93.63%。

  跨界军工领域

  风范股份主要从事1000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售,是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业,公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。

  公司表示,目前新增主业的培育方向为高端装备制造业,或其他符合国家发展战略的新兴产业,以期形成传统+新兴产业双轮驱动的局面,最终实现上市公司的长期可持续发展,给广大投资者良好的回报。

  随着未来我国军工电子信息技术的升级换代,军事通讯领域的市场需求快速增长,预计我国采购军费将迅速增长,军工电子信息产业将成为千亿级规模的市场。从军用通信市场规模来看,未来三至五年军用通信设备采购需求主要来源于单兵通信装备装配、陆军火力平台的换装与升级,仅计算上述部分,军用通信装备市场规模约达373.30亿元至866.30亿元。根据美国市场研究公司发布《电子战市场预测分析(2014-2020)报告》,2020年前全球电子战市场份额将达155.90亿美元,年增长率为4.5%。

  澳丰源深耕于军工电子信息行业,主要产品包括高功率发射机、固态RF功率放大器、射频前端、T/R组件、微波开关、变频组件、接收机等各类微波射频产品,广泛应用于机载、车载、舰载系统、弹载、手持设备、固定站等。产品涉及通讯系统、导航系统、电子对抗系统、雷达系统、视频传输系统等军事电子信息领域,是国内军工电子信息领域的领先企业。

  通过本次交易,风范股份将实现向军工产业的布局,丰富业务结构,充分把握我国军事工业快速发展、国防信息化建设大幅提速的良机,提升主营业务持续发展能力。