观点地产网讯:7月12日,红星美凯龙家居集团股份有限公司发布公告称,公司、牵头主承销商及联席主承销商根据簿记结果决定将第二期公司债券的第一类债券及第二类债券的票面利率分别订于3.50%及4.29%。
第二期公司债券将发行给2016年7月13日至2016年7月14日期间的合资格投资者。
据观点地产新媒体此前报道,7月8日,红星美凯龙发布公告称,公司拟在中国向合资格投资者发行本金额为15亿元的第二期公司债券,可超额配售不超过15亿元。
第二期公司债券由两类组成包括:期限为5年及意向性票面利率询价区间为3.3%至4.5%的第一类债券,及期限为7年及意向性票面利率询价区间为4.0%至5.0%的第二类债券。
红星美凯龙有权分别于首个三年期及首个五年期末调整第二期公司债券的第一类债券及第二类债券的票面利率,第二期公司债券持有人有权根据第二期公司债券的条款按本金值将全部或部分公司债券回售给公司。
扣除发行开支后,红星美凯龙拟使用所得款项净额偿还公司及其附属公司贷款。
