2013年10月,有18家A股上市公司实施了定向增发方案,环比增加5.9%;融资金额总计143.9亿元,环比减少13.4%。与此同时,本月宣布定向增发预案的上市公司数量与上月持平,但预计融资金额较上月有所回落,共有50家A股上市公司宣布了定向增发预案,预计融资金额总计898.4亿元,环比减少27.9%。

　　定增市场持续平稳 18家企业完成144亿

　　投中研究院统计显示,2013年10月,有18家A股上市公司实施了定向增发方案,环比增加5.9%;融资金额总计143.9亿元,环比减少13.4%。与此同时,本月宣布定向增发预案的上市公司数量与上月持平,但预计融资金额较上月有所回落,共有50家A股上市公司宣布了定向增发预案,预计融资金额总计898.4亿元,环比减少27.9%(见图1)。

　　2013年10月,在已经实施定向增发的上市公司中,海油工程(600583.SH)以每股6.58元的价格向中海油、易方达基金、工银瑞信基金、信达澳银基金等机构投资者非公开发行5.3亿股,募集资金35亿元,在本月已经实施定增的上市公司中融资规模居首位(见表1)。

　　本次发行所募集的资金将用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目,项目实施后有利于公司发展深水业务、提升深水作业能力、增强公司核心竞争力和国际竞争力,对公司战略和长远发展具有极为重要的作用。

　　10月17日,招商证券(600999.SH)拟以10.71元/股的价格非公开发行11.2亿股,预计融资120亿元,在本月宣布定增的上市公司中融资规模居首位。本次募集资金将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大公司创新业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力(见表2)。

　　定向增发收益方面,根据投中研究院统计,2013年10月完成定增的18家上市公司定增上市首日平均收益率*为46.5%,较上月大幅回升,创下年内次高。产生高收益的原因主要是本月完成定增的公司多以资产重组为目的,华谊嘉信(300071.SZ)、上海新阳(300236.SZ)以及盛运股份(300090.SZ)定增上市首日收益率均超过了100%。其中,华谊嘉信通过定向增发收购了东汐广告、波释广告、美意互通三家广告公司;上海新阳定增揽入考普乐,进军高端涂料领域;盛运股份定增收购中科通用向环保行业转型,成为稀缺的以垃圾焚烧为主营业务的环保行业企业(见图2、表3)。

　　18家企业完成定增 能源及矿业数量居前

　　从实施定向增发的上市公司所属行业上来看,本月实施定增的上市公司行业分布较为分散,18家企业分布于9个行业。其中,能源及矿业完成定向增发上市公司数量和融资金额居前,有4家企业完成定向增发,累计融资80.1亿元。医疗健康、制造业紧随其后,均有3家企业完成定向增发(见表4)。

　　从宣布定向增发预案的上市公司所属行业上来看,本月50家宣布定增预案的上市公司主要集中在制造业、能源及矿业、医疗健康等行业。根据投中研究院统计,2013年10月,共有14家制造上市公司宣布定增预案,占本月宣布定增上市公司数量的28%(见表5、图3、4)。