国元证券投资银行秉承"专业、优质、高效、人和"的执业理念，立足安徽，面向全国，为省内外企业的首发、再融资、债券发行、并购重组、财务顾问等提供全方位的优质服务。

　　经过10年的不懈努力，尤其是2007年以来，国元证券投行业务步入快速发展时期，组织结构不断优化，员工队伍稳步壮大，业务品种不断丰富，业务数量持续增加，业务收入不断迈上新台阶，在公司的收入结构中所占份额持续提高，在行业内的品牌形象和市场影响不断扩大，市场排名靠前，连续多年获得"年度优秀保荐机构"、"最具成长性投行"等殊荣。目前，国元投行正致力于打造区域领先、全国布局的专业化投行，力争进入全国投行第一梯队。

　　一、优化组织结构，壮大专业队伍

    国元投行伴随我国资本市场不断发展而快速成长。在2001年公司之初，投行业务一直不温不火，2004年保荐制伊始，只有一支10多个业务人员、3个保荐代表人的队伍。随后，国元投行经历了艰难的整合、起步和发展过程，队伍规模逐步壮大，组织结构不断优化。截至目前，国元投行总部拥有11个内设部门，包括8个业务部门（分布在合肥、上海、北京、深圳）和资本市场部、质量控制部、综合管理部等3个中后台，专业人员100多人，保荐代表人近30人的富有竞争力的专业团队。

　　二、健全内部制度，完善内控体系制度

    持续变革贯穿我国投行的发展历程。自成立以来，国元投行业务始终紧跟市场脉搏，持续加强制度建设，积极探索和构建适应保荐制要求和自身特点的内部质量控制体系，特别是2009年以来对投行制度体系进行了全面梳理，修订和完善了20多个制度流程，2010年实施了MD职级序列。目前，国元投行已建立起一整套与保荐制、询价制相适应的内部管理制度和业务流程，制度更加健全，机制更加灵活，保障了业务发展。

　　在内控体系建设方面，进一步完善了包括日常质量管理、现场检查、内核等在内的多层次质控体系，形成了具有国元特色的以"三级业务质量控制体系"为核心的质量控制和风险监管体系，实现了对项目前期、中期和后期等不同环节的跟踪监控，从而有效保证了项目质量，降低了业务风险。2008年以来，国元投行保荐项目过会率几乎达到100%。

　　三、创造优良业绩，打造投行品牌

    国元投行业务坚持"立足安徽、面向全国"的发展战略，抓住近年来的市场机遇，加快发展，创造了良好业绩，树立了"专业、优质"的品牌形象，历年在资本市场融资总额近500亿元。

　　作为注册在安徽省内的唯一的上市证券公司，国元证券发挥主力军优势，积极为省内企业融资及地方经济建设服务。国元投行主承销国有企业历史悠久，国元证券及其前身安徽国投和安徽信托自1993年以来承销了省内大部分国有企业，包括皖能电力、古井贡酒、铜陵有色、皖维高新、华茂股份、国风塑业、全柴动力、丰原生化、恒源煤电和皖新传媒等。其中，2010年上市的皖新传媒是我国发行行业主板首发第一股。公司在推荐中小型企业发行上市方面优势突出，保荐了科大讯飞、江南化工、鑫龙电器、皖通科技、顺荣股份、洽洽食品等省内优秀企业，自保荐制以来历年保荐中小板首发家数居全国十强。国元投行在创业板市场先拔头筹，保荐了首批10家过会企业中的2家，并成功推荐安徽省创业板第一股安科生物。国元证券历年为省内市场融资约300亿元，为我省地方经济发展做出了突出贡献。

　　为进一步做强做大投行业务，谋划更大的发展，国元投行逐步走向全国，目前在北京、上海、深圳设立了投行部，借助上市公司品牌形象和遍布全国的76家营业网点，业务拓展从传统的安徽和华东地区已延伸到东北、华北、西南和华南，通过"寻找优质项目、树立标杆公司"的做法，形成了以点带面的良性循环，业务区域不断取得新突破。其中，浙江盾安环境是中小板第一批上市公司，浙江报喜鸟是我国服饰行业著名品牌，山东蓝帆股份是塑胶手套行业龙头，上海佳豪和吉林双龙股份分别是上海市和吉林省创业板第一股。

　　四、收入不断突破，比重迅速提升

    在2008年以前，国元投行业务收入一直徘徊在几千万元之间，在公司收入结构中的比重较低。自2008年以来，国元投行业务厚积薄发，呈现爆发式增长的态势，收入连年跨上新台阶，2008年至2010年实现营业收入连年增长，分别突破亿元、两亿元大关。同时，国元投行业务收入在公司收入结构中的份额迅速增长，2010年，投行业务收入占公司总收入的比重为12.53%，对公司收益的贡献度快速提升，现已经成为公司业务收入的重要组成部分。

　　在业务快速发展过程中，投行业务为公司培养了优质客户，增加了托管市值，引入了直投项目，带动了经纪、资产管理和直投业务等业务的发展，综合效应得到充分体现。

　　五、市场排名靠前，赢得多项荣誉

    2008年以来，国元投行主要指标行业排名不断提升。其中，2008、2009、2010年股票主承销家数分别排全国第13、13和21位；中小板股票主承销家数分别排全国第9、10和16位。2009、2010年创业板股票主承销家数分别排全国第6和第12位。

　　国元投行在安徽市场的地位继续巩固。2008年以来，国元证券在安徽省内保荐项目的通过率100%。2009年安徽省共有7家企业通过发审会，其中有5家是国元证券保荐的项目。2010年安徽省内新增8家上市公司，其中4家由国元证券保荐。2011年以来，公司已完成省内的2个首发和3个再融资项目。

　　由于业务发展良好，保荐项目质地优良，国元投行在行业内屡获殊荣。先后获得了深交所"2006年度优秀保荐机构"、"2007年度中小企业板保荐项目创新奖"和2009、2010年度"优秀保荐机构"等荣誉称号，以及《证券时报》2009、2010、2011"中国区优秀投行"评选之"最具成长性投行、最具区域影响力投行、创业板最佳投行、最具投资价值保荐项目、最具创新项目"等奖项。

　　六、抢抓市场机遇，打造一流投行

    展望未来，我国资本市场的"十二五"蓝图已经绘就，投行市场面临难得的发展机遇。国元投行业务将积极进取，抢抓机遇，加快发展，坚持"立足安徽，面向全国"的战略，在未来五年努力打造区域领先、全国布局的专业化投行，项目综合排名进入全国前15名，保荐代表人50人以上，发行家数保持在行业第一梯队，在中小企业改制上市方面形成核心竞争力，力争进入投行第一梯队。