全景网>全景专题>专题相关>财经专题
紫荆花开——紫光股份上市侧记
来源 发布时间 2010年12月14日 16:41 作者
 

    值此紫光股份有限公司上市十年之际,《紫光》编辑部采访了公司上市的重要见证人之一——紫光股份党总支书记、常务副总裁、董事会秘书齐联。


  10年前,这位国家发明奖的获得者由技术战线转身到资本市场,担任清华紫光上市筹备工作组主要负责人、清华紫光(集团)总公司战略研究中心主任,亲身经历了清华紫光迈进资本市场的很多第一次,无论是令人愉快的巧合,还是意想不到的波折,还是开创先河的“网上路演”。


  1999年11月4日,伴随着清澈、回荡的开市钟声,清华紫光(000938)在深圳证券交易所隆重上市了!源于清华这片沃土的紫荆花盛开了!


  如今,开市槌依旧熠熠生辉,醒目而朴素,陈列于公司众多的奖杯和奖牌中间,见证了十年前激动人心的时刻,伴随着紫光十年资本市场历程。


  1988年清华大学为推进科技成果转化,成立了第一家校办企业——清华大学科技开发总公司,她就是清华紫光的前身。1993年,总公司确立紫光商号,组建清华紫光(集团)总公司。经过几年的快速发展,随着业务规模的不断扩大和新技术研发的持续投入,紫光的持续发展需要搭建更为顺畅的融资渠道和平台,而这时候中国的资本市场方兴未艾。1996年,五台山暑期会议后确定了公司上市的基本方向,1998年初,重组工作正式启动,1998年底,股份公司设立前的准备工作已基本就绪。1999年3月18日,清华紫光股份有限公司登记设立,1999年8月25日,清华紫光首次发行,1999年11月4日,清华紫光挂牌上市,完成了迈进资本市场的第一步。


  上市侧记之一:波折和巧合从设计重组方案、组建股份公司到申报发行材料、发布招股说明、获批发行上市,每一步都需要精心的准备,需要专业团队的精诚合作。在公司的工作现场,经常会看到许多熟悉和陌生的面孔聚在一起,券商在完善重组方案;审计师在审计前三年的财务状况;评估师在评估组建股份有限公司的资产;律师在做尽职调查。然而统筹这些中介机构工作的筹备工作人员仅有5人,两位领导和两个实习生,正式专职人员只有齐总一人。


  重组方案、资产评估、设立申报等发行上市前的手续也往往需要通过清华大学转报教育部,再由教育部转报财政部等国资管理部门批准、确认。因而筹备工作往往是“白加黑”,忙碌一段时间,又是一段等待期,之后又是忙碌,又是等待。


  回忆起1998年,齐总感慨道“启动上市,就需要找券商、会计师、评估师和律师中介机构。1998年开始启动,1998年底基本手续已经完成,一年都没有闲着”。齐总还风趣地补充道“经过这一年的实战工作,我已经从一个门外汉,变成了半个投行的专家。”在资产投入上,公司最终选择投入信息电子和环保类的资产。“当时紫光集团的业务种类很多,除了IT、环保和医药三大板块外还有其他业务,例如医药板块还包括精细化工等等,业务发展不平衡。考虑到这点,上市应纳入最好的资产,才能获得更多的募集资金,才会有下一步的发展。所以公司决定把相对成熟的,有生命力的,有一定盈利的业务和资产拿出来放入新组建的股份公司”。在股权设计上,清华紫光(集团)总公司作为主发起人,将联合其他四家法人机构共同发起清华紫光股份有限公司,紫光集团以资产出资持有90%的股份,其他四家法人以现金出资持有10%的股份。


  好事多磨:发起人变化在期盼中,1999年3月16日上午10点,清华紫光股份有限公司创立大会即将召开。在会议召开前夕,却发生了意想不到的波折,但结果却出乎意料。


  起因是这样的。会前商定好的股权结构中的第二大股东,在设立大会当日上午9点,也就是会议开始前的1小时,突然通知筹备工作组,最终决定放弃出资。齐总回想当时场景说,情况真的很急,因为此时其他股东正在赶往会场的路上。事出实在突然,让人措手不及,但领导决定还是希望当天能够召开创立大会,因此决定再联系以前接触过的其他机构是不是有投资意向。齐总回忆说:“当时,我这边紧急打电话联系熟悉的企业,那边律师就开始起草转让文”。


  齐总首先联系到与紫光有业务往来的中国电子器件工业总公司。当电话接通中国电子器件工业总公司总经理后,对方立即表示愿意成为紫光股份的发起股东,并马上决策接手第二大股东地位,并派代表赶往会场。当通知与会人员新的股东方马上到会时,原定的第三大股东——中国北方工业公司,考虑到自己的实力,参会股东代表当机立断向公司申请,表示愿意增加出资。这样,中国北方工业公司最终接手了原第二大股东的转让,从原定的第三大股东变为第二大股东。而中国电子器件工业总公司则成为了第三大股东方。于是,在1小时之内调整出的五家发起人的新的持股比例产生了。清华紫光股份有限公司创立大会仍按计划好的10点钟准时顺利召开。


  今天想来,或许中国北方工业公司当时也不会想到,2005年中国资本市场发生了一场巨变,股权分置改革使其持有的非流通股获得了流通权,股票变现后他们由此获得了相当大的投资收益!


  饕餮盛宴:历史的巧合清华紫光股份有限公司成立后,公司何时能够获批入市,股票何时能够上市发行,是令人焦急等待的未知数。在五个月的等待之后,终于在8月份有了结果,——公司接到了上市发行的通知。于是,随时整装待发,只等一纸批文的清华紫光,在随后的披露招股说明书、首次网上路演、申购资金冻结、抽签摇号验资等全部程序进展得颇为顺利。


  1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文批准,清华紫光成功地向社会公开发行了每股面值为1元之人民币普通股4000万股,每股发行价11.75元。后经深圳证券交易所深证上[1999]100号《上市通知书》批准,清华紫光股票于1999年11月4日在深圳证券交易所挂牌交易。


  1999年11月4日,正值人们热切期盼的新世纪来临之时,紫光在五星级的北京香格里拉饭店举办了紫光有史以来最具策划的最盛大的宣传活动——“世纪紫光千禧年会”暨大型展示和新产品发布会。而有3000多位嘉宾出席的这次盛会之时,恰逢紫光挂牌上市的11月4日。


  当问起筹备工作组是否策划了这幕“双喜临门”时,齐总朗朗地笑道:“这算是上市筹备中的一个插曲。紫光股票发行后到上市,也就是从9月1日到11月4日大约有两个月的时间,我们一直在等待。上市时间决定权在中国证监会,公司不可能提前知道。但我做过大致的测算,通过阅读已上市公司的公开信息,我初步估算过公司可能会在11月底左右上市。8月25日紫光股票发行后,公司就开始筹备大型宣传活动。活动需要提早确定场地,所以预定在11月4日召开千禧年会,迎接上市。真没想到与上市正好碰在了同一天,这完全是巧合。如果说有什么活动和上市联系起来的策划,那只有一个,就是在得到上市通知后,我提了一个建议:在活动会场上放置一个大幅屏幕,当紫光股票开盘时刻,会议暂停一下,大家一起看紫光股票开盘情况。”接到上市通知电话时的惊喜一幕仿佛就发生在昨天。“当时是个周五,好像是10月29日,记得时间比较晚,可能是晚上7、8点,我还在办公室。中国证监会的人给我的手机打来了电话,通知公司11月4日上市,按照规定周六发上市公告。打电话的人我不认识,但看电话号码知道来电是从中国证监会拨出的。电话那头还通知了上市文号,1999年(100号)”。放下电话后,齐总立即与各大证券报社联系,报社也说接到了证监会的通知。在确认上市的消息不会有误后,他在忐忑、激动之后最终趋于镇静。上市日程安排紧迫,在将喜讯汇报给各位领导后,他即刻着手下一步的工作。


  多么令人愉快的历史巧合啊!在11月4日,公司的领导分成了两路,一部分领导去深圳参加敲钟仪式,时任总裁张本正教授留在北京主持千禧年会开幕式。


  当开市钟在深交所敲响、回荡的时候,参加紫光盛会的上千名各界嘉宾在北京香格里拉酒店现场的大屏幕前聚集,共同观看清华紫光的开盘行情。激动人心的时刻到了:9点30分,清华紫光开盘了,开盘价26.75元,随即的数秒钟之后成交价便蹿升到了51元,当日最后报收在51.92元。齐总回忆道,当时北京千禧会现场几乎与深交所上市大厅同步播放出清华紫光股票开盘行情,历史的巧合巧妙地连接了北京和深圳两地,使紫光的饕餮盛宴独具韵味。据参加千禧年会的同事后来说,现场沸腾了!


  把镜头再回放到11月4日的深交所上市大厅。“敲钟开盘后,现场的人员都聚焦在对面墙上的行情大屏幕。没想到开盘后会走这么高,当时许多股票价格基本是在20-30元左右,我预测是在40元左右。当股价升到50元以上的时候,现场的领导非常激动,周围很热闹,大家异常兴奋。”当问到“上市敲钟的那一刻您有什么特别的感受”时,齐总回味到,“我只是感觉到两年来的工作终于有了阶段性的结果,两年的努力没有白费,公司成为了真正的上市公司。可以说,1999年11月4日是紫光发展的一个分水岭。”上市侧记之二:网上路演横空出世紫光发行上市的过程,是众多A股上市公司进入中国资本市场的缩影。


  在紫光上市之前,及至2001年1月,按照证监会的标准流程,没有路演规定要求。紫光上市时,勇于创新,不仅增加了路演,还大胆采用了全新概念的网上路演,这一创举打破了当时近乎呆板的标准流程,自此开创了中国股市股票发行推介的全新模式,也就是被日后证券界所广为称道的“网上路演”,对后来的中国资本市场发展产生了广泛的影响和有利地推动。

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·紫光股份:2010年前三季度报告主要财务指标 (10-28 19:57)
·紫光股份:首发募集资金使用情况公告 (08-17 20:26)
·紫光股份:2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 (08-13 20:04)
·紫光股份:2009年度权益分派实施公告 (06-18 18:41)
·紫光股份:2009年度股东大会决议 (05-28 20:06)
·紫光股份:第四届董事会第二十次会议决议 (05-28 20:06)
·紫光股份:2010年一季度报告主要财务指标 (04-28 21:56)
·紫光股份:5月28日召开2009年度股东大会 (04-28 20:07)
·分析师称:紫光股份分拆上市意义不大 (04-23 09:24)
·紫光股份:股票交易异常波动 (04-21 19:57)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华