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发布时间： |
2010年09月20日 14:15 |
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仅半月，平深整合又迈进了新的台阶。
9月15日，中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安601318）和深圳发展银行（深发展000001）双双发布公告，双方第二次董事会已审议通过了发行股份购买资产的若干议案，包括通过了与重大资产重组有关的盈利预测报告与财务报告。
根据董事会决议，拟由中国平安以其所持平安银行的约78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及认购对价现金，以每股17.75元的价格认购深发展非公开发行的约16.38亿股股份。经中联资产评估有限公司评估，平安银行以2010年6月30日为评估基准日的评估值约为290.8亿元。
交易完成后，中国平安及其关联方持有的深发展股份比例将超过50%，成为深发展的控股股东。同时，深发展也将持有平安银行约90.75%的股份，平安银行的资产被注入了深发展，成为深发展的子公司。这预示着，备注关注的"平深恋"终于修成正果，成功联姻。
两行整合更待发展此前，深发展与平安银行的整合工作因"平深之恋"也成了外界关注的焦点。此次重组后，深发展实现了对平安银行的控股，由此确立了深发展与平安银行整合的"两行整合"路线图。根据深发展的公告，此次交易是"两行整合"的组成部分，为进一步深化"两行整合"工作，中国平安和深发展同意，根据本次交易的进展及与相关机关沟通并经其同意的结果，深发展在适当的时候可以采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现"两行整合"。
截至上半年末，深发展总资产6244亿元人民币，净资产304亿，上半年实现净利润30.33亿；平安银行上半年实现净利9.12亿，总资产超过2306亿，净资产153亿。整合平安银行之后，深发展的总资产规模将达到近9000亿元，净资产超过450亿元。
根据安信证券的测算，合并平安银行后，深发展的资本充足率将从原来的10.41%提高到10.75%，核心资本充足率也将从原先的7.20%提高到7.89%。长江证券的分析则指出，得益于16.39亿股的股本溢价，即使剔除购买平安银行剩余股权的27亿元，深发展的核心资本充足率仍然有所提升，基本能达到监管要求，暂时缓解资本瓶颈，有利于各项业务的加快发展。
发挥协同效应打开共赢局面记者从深发展和平安银行相关负责人处获悉，两行在顺利整合的过程中，将明显发挥协同效应，打开共赢局面。中国平安方面表示，公司将实现对一家更具规模银行的控股，提升旗下银行板块实力，优化集团内部银行业务的资源分配，推进保险、银行、投资三大业务更均衡发展。同时公司也将基于深发展全国银行网络，显著提高集团内部的交叉销售能力，加快实现中国平安"综合金融、国际领先"的战略发展目标。
据了解，目前两行共同面对的协同效应体现在：首先，网点和规模将立即明显提升：银行网点覆盖城市将迅速提升5个，网点数量届时将立即提升到超过370多家，有条件实现跨越式扩张；同时，通过增加资本提高放贷能力以及销售网络的增加，将能获得更多优质客户，客户也将直接受益于更方便的网点和自助设备的分布以及更多产品的选择。其次，可充分发挥两行目前各自的业务优势，平安银行的中小企业贷款业务与深发展的贸易融资平台的结合将提升中小企业金融服务能力；同时，整合后的银行信用卡业务将大大加强，并将提供优秀的现金管理和远程零售银行业务；第三，在费用和基础设施方面，两个总部的融合将在未来有望实现规模经济和成本降低。第四，实现交叉销售的突破，未来深发展将重点依托中国平安的强大资源优势，包括中国平安超过5,600万的个人客户，200万公司客户以及3,500个分销网点，提升交叉销售的广度与深度，取得良好的协同效应。
交叉销售更为期待
目前，交叉销售是平安集团在发展银行业务方面最大的期待之一。据平安集团2009年年报显示，平安银行新增公司业务存款中，交叉销售贡献占比22.0%，新增公司业务贷款中，交叉销售贡献占比17.0%；新增零售存款中来自于寿险交叉销售贡献占比显著提升，信用卡新发卡109.7万张，其中61.9%来自于交叉销售。
此次控股深发展并将平安银行的资产注入深发展，极大地提升了平安集团在银行板块的实力，从而可以更大程度地发挥出这种协同效益。深发展在全国20个主要城市设有303家网点，这些主要城市同时也是中国平安保险业务的强势区域。这种区域上的高度重叠性，将为平安和深发展的业务协同发展带来更大的空间，由此交叉销售更为期待。
在平安控股深发展之后，深发展将在资本和业务两个方面获得平安的支持，业务的持续高增长值得期待。（《华夏时报》 李堃溢 深圳报道）
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