[IPO]广发证券拟发行H股赴港上市 或融资200亿元
来源:新财富舆情中心 发布时间:2014年11月24日 17:20 作者:傅静 王小露

  一、综述

  广发证券11月21日晚间公告称,经公司董事会审议通过相关议案,公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。二级市场上,公司股票11月24日复牌一字涨停。

  根据公告,广发证券此次发行的股票为向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),上市外资股均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1元。

  发行规模方面,广发证券此次拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前),并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。有业内人士测算,按照广发证券17日停牌的时候近800亿元市值计算,发行H股占发行后总股本20%的话,广发证券赴港上市融资大约为200亿元。

  二、媒体报道量概况

  (一)、媒体报道量

  据新财富舆情中心监测数据显示,10月23日0时至11月24日14时,媒体共发布广发证券相关报道共114篇。其中,11月5日,广发证券主经纪商业务落地浦东陆家嘴的消息备受媒体关注,报道量最大,达到14篇;其次是11月12日,共10篇。媒体报道总量统计图:

  (二)、媒体活跃度分析

  据新财富舆情中心监测数据显示,监测时段内,报道量最大的是新浪,共27篇,累计转载291次。排名第二的凤凰网16篇报道累计转载238次。转载量排名第一的和讯网12篇报道转载量高达298次。媒体报道量转载量统计图:

 

  (三)、媒体关注度走势

  据新财富舆情中心监测数据显示,监测时段内,广发证券的媒体关注度和网民关注度高度重合,其中11月4日媒体关注度达到95.89度,网民关注度在11月13日达到峰值96.97度。媒体关注度走势图:

  三、网友观点

  在新浪微博中,以“广发证券”为关键词搜索,2014年11月21日0时至24日14时期间,共有原创微博189条。网友关注的焦点高度集中,主要是广发证券在二级市场上的表现。

  @老周看市 :券商股强势飙升 广发证券涨停

  @ -股海-:广发证券一字涨停,券商如期继续发力,引导大盘上涨。大盘前几天调整的时候我们就预期券商调整后会再度发力。

  @封起大叔:早上好,新的一周开始啦,准备好了吗各位?利好一大堆呀。今天看百事通带动文化传媒,看广发证券带动券商以及影子券商,哈哈哈哈,搞不好俺的股票会涨停的呀。

  @伦伦08:我的广发证券涨停了

  券商业涌起再融资潮

  今年以来,券商业涌起了再融资潮,包括光大证券、西部证券、东吴证券、国金证券等多家上市券商已经发布了相关再融资公告,其中光大证券计划募集80亿元,在上述券商中募集资金位居第一位。

  11月13日,中国证券业协会向各证券公司下发《关于证券公司报送资本补充规划有关工作的通知》,明确要求年内必须通过经董事会批准的3年资本补充规划,3年内要将资本至少补充一次,部分资本实力较弱或资本实力与业务规模不匹配的公司应在一年内补充资本一次。

  有分析称,融资融券业务将是券商未来有一个较大的增长的亮点,这需要较多资本金储备,未来杠杆的不断加大也是券商行业的大趋势,过去券商在金融各领域中被边缘化的现象将会逐步改变。(新财富舆情中心  傅静 王小露)