9月20日晚间,中金公司在港交所发布公告——发行新股及与腾讯达成战略合作。据公告,腾讯方面将认购中金公司新发行2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%。认购价为每股13.8港元,较9月20日中金公司收盘价15.50港元/股折价约10.97%。此次认购,腾讯合计耗资28.64亿港元。中金公司拟将募资净额用于补充公司资本金。
认购完成后,中金公司总股本将扩至41.92亿股,腾讯持股4.95%,将成为中金公司第三大股东。据公告,腾讯方面有权根据公司章程提名一名董事候选人。认购人承诺,自交割日期起36个月期间内的任何时间,未经中金公司事前书面同意,认购人不得出售。
涉事双方观点如下:
中金公司称,此次定增H股、引入战略投资者是公司扩大财富管理业务规模、以金融科技加速财富管理转型,从而进一步提升在财富管理及资产管理领域领先优势的战略性举措的重要部分。通过与腾讯在精准营销、大数据分析等方向的深度合作,公司将得以扩大客户规模,并为客户提供更加个性化、差异化的财富管理产品及服务。
腾讯控股总裁刘炽平表示:“中金是中国一家领先的投资银行,腾讯期望与中金在产品及服务方面进行系列合作,包括向中金提供我们先进的金融科技,以及引入中金在财富管理方面的能力,为用户提供更佳的服务。”
今日大行发表看法:
汇丰:中金与腾讯合作可提升移动技术 惟不足以改变投资看法
格隆汇21日讯,汇丰环球研究发表报告表示,中金公司向腾讯 配股引资,同时双方订立战略合作框架协议,相信交易有助提高中金公司在移动技术领域的能力,但认为此并不足以改变该行对其主题投资看法。该行表示,维持对中金公司“持有”投资评级,目标价14.5港元,相信中金公司今日股价可藉上述消息反应正面。但汇丰环球研究称,仍料中金公司於今年下半年纯利增速放缓,估计公司整合此前收购中国中投证券之时会遇上挑战。
高盛:中金获腾讯入股 有助进一步扩财管业务
高盛指中金获腾讯入股可助中金进一步发展其财富管理业务,中金在服务高财富净值客户上领先同业,上半年止共有35540个相关客户,每名客户平均拥有逾1900万元人民币资产。与腾讯合作可进一步透过腾讯之财富管理平台增加客户,相关平台现有客户数1亿名。而腾讯之金融科技亦有助提升中金现有客户之体验,亦可增加向大众客户进行产品销售。
网民看法汇总:
大部分网民对此都持肯定态度,认为超级互联网巨头腾讯入股中金将会给传统券商带来互联网创新基因,有助于中金公司在未来的市场竞争中更胜一筹。也有很多网友本能联想到A股,感慨中国优质的企业都在境外上市,留在A股的好公司不多了。这些网友的评论如下:“它们是价值投资,A股是价格投机,不是一个社会的。”“好的公司都跑到港股上市了,呵呵”“中金也有上市?天啊,才知道。”