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　　国务院研究部署审计问题整改工作
　　国务院总理温家宝３日主持召开国务院常务会议，研究部署２００７年度中央预算执行审计查出问题的整改工作，审议并原则通过《中华人民共和国劳动合同法实施条例（草案）》。

　　沪深交易所发布新股票上市规则 顺应全流通监管形势
　　今天，沪深证券交易所分别颁布了《股票上市规则(2008年修订稿)》，并于10月1日起正式生效。新规则总结了2006年以来上市公司信息披露规则执行与监管的经验，特别是以股价异动为监管重点，进一步健全了上市公司信息披露和市场监管联动快速反应机制。
　　新修订的上市规则针对全流通市场环境下的突出问题做出了新的制度安排，特别是增加了关于“破产”、“股权激励”等方面的内容，明确了股权分布不符合上市条件的退市程序，强化了大股东的交易行为规范和诚信监管，通过改革停牌制度提高了市场效率，同时调整了上市规则的适用范围和适用对象，为境外公司到境内交易所上市预留了空间，并将为上市公司提供证券服务的中介机构纳入到监管范围内。
    新规则取消了年度报告、业绩预告等重大事项一小时例行停牌，突出披露不及时、涉嫌违法违规、股价异动等异常警示性停牌。同时还增加了交易所盘中停牌措施，以强化信息披露与市场交易的联动监管；遏制长期停牌，要求公司在连续停牌期间，每五个交易日披露一次未能复牌的原因。

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　　央行发布反洗钱报告  350家金融机构受罚
　　央行昨天公布了《2007年中国反洗钱报告》。《报告》披露，2007年，715家央行分支机构依法对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，共计350家金融机构因违规遭到处罚，占被查金融机构总数的7.72%。

　　7月外汇资产增503亿美元 
　　央行日前发布的数据显示，截至7月底，我国外汇资产余额为13万7690.05亿元，较上月增加了3440.61亿元人民币，折合成美元约503.7亿。分析人士认为，这表明最近外资流入并未减缓，外资仍看好中国经济。

　　汶川地震直接损失8451亿元
　　国家汶川地震专家委员会副主任史培军４日在国务院新闻办公室举行的发布会上说，汶川地震造成直接经济损失８４５１亿元，其中四川的损失占到总损失的９１．３％。

　　国家将严控收费公路权益转让
　　交通运输部联合国家发改委、财政部3号联合发布的收费公路权益转让办法》规定，国家允许依法转让收费公路权益，同时对收费公路权益的转让进行严格控制。该办法从10月1日开始正式实施。
　　《办法》规定，以下三种情况不得转让收费公路的收费权：长度小于1000米的两车道独立桥梁和隧道；二级公路；收费时间已经超过批准收费期限2/3的收费公路。

　　国家发改委叫停煤制油新项目
　　国家发改委昨天发布通知，要求除神华集团公司煤炭直接液化项目和宁夏宁东煤炭间接液化项目外，一律停止实施其他煤制油项目。业内人士认为，煤制油项目前景已变，将不会进行大规模商业化开发。

　　８月份全国食用油价格下降
　　据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，８月份全国农副产品价格总体较为平稳。猪肉价格继续保持自４月份以来的下降走势，食用油零售价呈加速下降势头，成品粮零售市场价格相对稳定。

　　国内硫酸价格仍有下行空间
　　据商务部监测，8月份国内硫酸平均价格为1278元/吨，较7月份下跌4.5%，但较去年同期上涨65.97%，价格仍居高位。预计后期硫酸价格仍有一定下跌空间。

　　接下来我们再来看一组简讯：

　　上海小额贷款公司试点正式启动
　　昨日上海市政府办公厅转发了市金融办、市工商局等四部门制定的《关于开展小额贷款公司试点工作的实施办法》，标志着上海小额贷款公司试点工作正式启动。

　　逾九成被考核企业完成节能目标
　　在去年签署《节能目标责任书》的千家企业中，有953家参加考核，其中879家完成了年度节能目标，占92.2%；74家未完成年度节能目标，占7.8%。2007年实现节能量3817万吨标准煤。

　　上半年维生素C出口额大增128%
　　统计显示,今年1-6月间，我国维生素C的出口总量为4.3万吨，同比增长17.3%。出口金额则达到3.2亿美元，同比增幅高达128%；出口平均价格为每公斤7.5美元，同比也增长了94%。维生素C出口呈现量价齐升的局面。

　　保险基金今年债券托管增量首超银行 
　　今年以来保险、基金等非银行机构的积极加仓，累计前8个月的数据，今年增加最快的两大机构——保险和基金的托管量合计增加了7223亿元，首次超过了商业银行6489.54亿元的年度增量。

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　　下面来关注市场要闻。
　　深证成份指数和中小板指数同时调整样本股

　　昨晚，沪深证券交易所分别颁布了《股票上市规则(2008年修订稿)》，同时，根据深证成指样本股编制规则，深交所和深圳证券信息公司日前决定调整深证成份指数和中小板指数样本股，调整方案将于9月22日正式实施。根据调整方案，深证成份指数将更换4只A股样本，其中调出粤电力Ａ、深圳机场、锌业股份和盐田港，调入金牛能源、金风科技、长江证券和神火股份。调整后成份股数量保持40只不变；成份A股指数样本调整名单与深证成份指数相同。成份B股指数样本不作调整，保持原有样本不变。中小板指数样本股调出中捷股份、高新张铜、南京港、凯恩股份、江山化工、常铝股份、海鸥卫浴、飞亚股份和江苏琼花，调入九阳股份、拓日新能、塔牌集团、恒邦股份、联合化工、远望谷、威华股份、滨江集团和苏泊尔。

　　QFII加仓6只股 4天投入10亿元
　　我们再来关注一下QDII的最近的动作，三连阴后，昨天大盘勉强收阳，同时市场成交量继续低迷，人气越发涣散，然而近期QFII席位却"动作"不小，根据Topview数据显示，从8月28日开始，几大QFII席位的成交量突然放大，买入最多的是中信证券、中国神华、中国铁建、中煤能源、中国平安和交通银行等大盘蓝筹股，统计这几个交易日，三大QFII席位均呈现净买入状态，总共净买入量超过了10亿元，毫无疑问是近期机构投资者中少有的"多方"。

　　公开市场发力　一周净回笼超千亿
　　我们再来关注一下债券市场，进入9月后，公开市场一改前两月的温和基调，本周央行共计回笼资金2120亿元，创下今年下半年最大单周资金回笼量。尽管本周到期释放的资金量上升至930亿元，但还是实现了1190亿元的净回笼，这是公开市场自5月份以来，首次单周资金净回笼超过千亿元。一些来自银行间市场的研究人士认为，此次公开市场操作力度加大可能意味着今年年内上调准备金率的可能性降为零，另外也表明央行对货币投放量的控制不会放松。

　　债券市场持续升温  值得重点关注
　　虽然，股市疲软人气低迷，债券市场近期却是一波火热的走势。就在上证指数创出本轮调整以来的新低同时，上交所国债指数一举创下114.18点的新高。那么，我们该如何看待债券市场的表现呢。请看记者发自北京的报道。

　　与股市持续下跌行成鲜明对比的则是债券市场的普遍上涨。昨日交易所国债、企业债指数双双上扬。其中，上证所国债指数刷新8月19日创下的114.14的盘中高点，收于114.10点，创出历史新高。另据统计，以基金为代表的金融机构也大幅增持债券。那么，是什么原因激发了债券市场的上涨，让资金如此涌入呢？

　　银河证券 债券行业研究员 郭济敏

　　国债指数连续走高仅仅是股市低迷是不能维持资金涌入热情的，在央行第二季度例会时，货币政策已经发生了措辞上的根本变化，“从紧”的字样已经消失，那么未来利率预期的变化和市场关注的准备金率高位回调的预期是否是债券市场走强的真正原因呢？未来债券市场的火热能进一步持续吗？

　　银河证券 债券行业研究员 郭济敏

　　郭济敏表示，债券市场并非没有风险，投资者在投资债券市场的同时也要保持一份冷静。相对于国债的保本性，公司债的风险则相对较大，投资者需仔细甄别。记者王梁天童、尹凯北京报道。

　　新开期货账户须过资信评估关
　　我们再来看一下期货市场方面的消息，中国期货业协会昨天发布《期货投资者教育工作指引》（意见征求稿），明确要求期货公司必须重视对新入市投资者的资信调查和评估，这在我国期货市场尚属首次。不少业内人士认为，中期协《期货投资者教育工作指引》的颁布，或许正是为管理层稍后正式引入合格股指期货投资者制度所埋下的伏笔。

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　　招商证券IPO下周一上会
　　继光大证券后，招商证券将成为年内第二家闯关IPO的证券公司。根据中国证监会发审委公告，招商证券首发申请将于下周一上会。业内人士表示，招商证券IPO上会表明券商IPO将进入常态，在目前市场低迷的情况下，券商IPO再次开闸也反映了管理层对加快我国券商发展的支持。

　　川润股份9月8日网上申购 发行价10.44元/股
　　我们再来了解一下新股发行的消息，川润股份确定发行价格为10.44元/股，对应的市盈率为24.28倍，并将于9月8日进行网上申购，申购代码为"002272"，发行数量为2300万股。

　　河北钢铁集团资产重组开锣
　　最近一段时间以来，钢铁行业整合行动十分活跃，例如前期宝钢整合广东钢铁，以及昨天刚刚公告的武钢整合广西钢铁，各省各地区的钢铁企业也在不断整合力量，试图做大做强。而在今年6月30日，由唐钢与邯钢牵头组成、号称全国第一的河北钢铁集团挂牌成立也是这轮钢铁整合大潮中的一部分。时隔两月后，河北钢铁集团的实质性整合似乎即将展开。上周传出重组传言的唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛今日正式公告称，公司正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，公司将从今日起正式停牌。这也意味着河北钢铁集团的内部整合大幕或就此拉开。

　　万科确定公司债票面利率
　　日前万科计划发行59亿元的公司债。今日，万科公司公布债券票面利率。本期债券有担保品种和无担保品种的票面利率最终均按询价区间的下限确定，其中有担保品种利率为5.50%，无担保品种利率为7.00%。最终确定本期债券无担保品种超额增发14亿元，超额增发部分对网下机构投资者配售。
　　对于公司的发展前景，在昨天举行的万科2008年公司债券发行网络路演上，总裁郁亮表示，市场调整在万科的预料中，安全渡过调整期对万科来说不是问题。万科会把调整作为万科进一步自我完善的契机和动力，进一步提升公司的竞争能力，实现股东利益的最大化。

　　分析人士：市场误解了贵州茅台
　　两市第一高价股贵州茅台最近持续下跌，成为市场非常关注的话题。那么贵州茅台的下跌是经营方面出了问题？还是受到整个市场下跌的拖累呢？2007年度新财富食品饮料行业最佳分析师第一名，招商证券朱卫华接受记者采访，观点非常鲜明：是市场误解了贵州茅台。来看报道：

　　2007年度新财富食品饮料行业最佳分析师第一名 朱卫华

　　在很多人眼里，贵州茅台就是牛市的象征，但这面“牛市旗帜”，目前两市唯一的百元股也未能在近期的大盘下跌中独善其身，甚至比大盘跌得更惨。

　　2007年度新财富食品饮料行业最佳分析师第一名 朱卫华

　　特别要提到一点的是，对这个业绩大增，市场也在担心公司业绩增长的持续性，真实性。因为公司预收帐款余额突然大比例下降了。

　　2007年度新财富食品饮料行业最佳分析师第一名 朱卫华

　　朱卫华还对记者提到，一些市场人士提到：因为茅台是第一高价股，市场这么弱了，就得跌。他认为这样的言论毫无道理。对于茅台的市场估值，朱卫华给出一年190元的目标价，并认为现在市场的下跌正是买入的好机会。
记者周荣、刘坤深圳报道。

　　中行再次在港发行30亿人民币债券
　　9月4号，中国银行在香港举行第二次人民币债券发行仪式，发行最高30亿元人民币债券。（PPT）中行表示，本次债券发行募集的资金将用于一般公司用途。

　　招商银行入股台州市商行获批
　　接着来关注另一家银行的消息，招商银行今日公告，公司受让台州市商业银行股份有限公司3000万股股份。此次股权转让完成后，公司持有台州市商业银行10%的股权。

　　长航油运大股东增持195万股
　　再来看一则大股东逆势增持的消息，9月4日，长航油运控股股东南京长江油运公司通过二级市场增持公司股份约195万股，此次增持后，南京油运持有长航油运股份约7.9亿股，占公司总股本的48.96%。
　　长航油运表示，南京油运拟在未来12个月内继续通过二级市场增持长航油运股份。后续增持拟动用资金不超过1.8亿元，增持价格不高于7.50元/股，累计增持比例不超过公司总股本的2%。

　　南京中北设立独资公交公司
　　为了与香港威立雅交通中国有限公司签署的《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》得以顺利实施，南京中北今日公告称已组建全资子公司南京中北公共交通客运有限公司，同时，已将4家非在宁公交控股子公司股权转让给中客公司。

　　SST轻骑提高股改对价
　　下面来关注股改和定向增发方面的消息，在刊登股改方案说明书不到10天，SST轻骑今日宣布修改股改方案。原方案中的每持有10股流通A股获送2.6股股份的对价安排变成10送3。另外，中国兵器装备集团也对自己的承诺事项做了一定修改。SST轻骑股票将于9月8日复牌。

　　振华港机定向增发数量调增价格不变
　　振华港机今天披露了修改后的定向增发方案。修改方案为将原来发行股票数量为不少于9000万股，不高于1.2亿股，调整为将发行数量确定为1亿6979万股，不过发行价格仍为每股17.78元。

　　下面我们再来看一组其他方面的公司新闻：
　　●保利地产8月份实现销售12亿元
　　●招商地产今年有信心完成百亿销售目标
　　●徐工科技1.7亿收购春兰汽车股权
　　●中核钛白二股东违规减持遭罚
　　●吉林森工大股东获中林集团增资
　　●中天城投从未考虑放弃增发

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　　全球经济前景堪忧 美股重跌
　　来看全球各地区股市的收盘情况，首先是美股，美股周四大幅下跌，上周首次申请失业救济人数增加以及金融机构深陷困境令投资者心生恐惧，油价的进一步下滑也令市场对美国与海外经济增长放缓感到不安。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌了344.65点，报收1万1188.23点，跌幅为2.99%。日跌幅创自6月26日以来新高。标准普尔500指数报收1236.82点，跌幅为2.99%；纳斯达克综合指数报收2259.04点，跌幅为3.20%。

　　美元调整 黄金持续走低
　　在其他市场，美元指数大幅上涨，盘中再度刷新反弹以来高点。纽约十月原油每桶跌1.46美元，收于每桶107.89美元。黄金持续走低，纽约12月份交货的黄金期货价格每盎司跌5美元，收于803.2美元；伦敦金每盎司跌5.26美元，收于每盎司795.89美元。伦敦基本金属跌多涨少，期铜有超过1%的回落。农产品方涨跌互现，大豆、棉花继续调整，而玉米、原糖有所走高。

　　欧洲央行维持基准利率4.25%不变
　　周四，欧洲央行和英国央行同时宣布维持基准借贷利率不变，符合市场广泛预期。欧洲央行将欧元利率维持在4.25%，英国央行将英镑利率维持在5%。并表示仍将在经济成长减缓的局面下继续努力抑制通货膨胀压力。欧洲央行总裁特里谢同时还暗示近期内不大可能调整利率。

　　周四欧股重挫 工业科技板块领跌
　　周四欧洲股市重挫。对经济成长前景的忧虑情绪导致工业和科技板块大幅下跌。欧洲各主要国家股市中，德国DAX指数下跌了2.9%，收于6279.57点；法国CAC指数下跌了3.2%，收于4304.01点。英国金融时报指数表现稍好于其他指数，收盘下跌了2.5%，收于5362.10点。

　　恒指收市跌195点 港股成交565亿元
　　我们把视线转到亚洲市场，香港市场方面，因国际原油进一步下挫，港股市场周四收低，恒生指数盘中曾跌至距离一年新低仅有6点的位置。恒生指数收市报20389.48点，跌195.58点，成交564.61亿港元，；红筹指数收市报3903.54点，跌73.37点；国企指数收市报10924.91点，跌151.92点。
　　有分析师认为，恒生指数将很快创下今年新低，并认为若看跌气氛持续，则本月预计会跌至关键心理位20000点下方。

　　亚太综述：主要市场多数下跌 
　　最后关注亚太周边股市的收盘情况，受投资者担忧全球经济前景等因素影响，4号亚太地区主要股市多数下跌。日本股市昨天由于科技股走弱，收低1.04%，收至近五个月收盘低位。韩国股市昨天收盘微幅走低0.03%，科技类股走低拖累大盘走势。在澳洲股市因受到国际市场黄金价格走低的影响。收盘跌幅加大到1.47%。

　　印尼央行年内第五次加息
（导语）来看其他国际新闻。欧洲央行和英国央行宣布维持基准借贷利率不变，而印尼央行4号宣布，将该国基准利率上调25基点，至9.25%，也与预期一致。这也是印尼今年迄今为止第五次加息。印尼央行预计，今年剩余时间的通货膨胀率都将维持在高位，预计12月份的通胀率将为11.5%至12.5%，2007年年底时为6.59%。

　　节目最后我们简单浏览一下今天A股市场的交易提示：

　　这一档早市特快就到这里。欢迎收看《财富天下》为您安排的《投资参考》。