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交行发行30亿元信贷资产证券化产品

本文章来源于2012年11月02日证券时报第机构版点击查看该版PDF版本

    

  昨日,交通银行作为发起机构在全国银行间债券市场成功发行30.3355亿元的信贷资产支持证券。

  交行本次发行的资产支持证券共分四个档级,其中优先A-1档为固定利率,到期一次还本,AAA评级,金额为8.5亿元;优先A-2档为浮动利率,过手型,AAA评级,金额为16.1亿元;优先B档为浮动利率,过手型,A+/A-评级,金额为3.1亿元。以上三档在银行间债券市场以簿记建档、集中配售的方式公开发行。次级档未予评级,除了交行自持部分外,其余部分采用定向发行的方式发售。

  本次项目的基础资产均为交行的优质企业贷款,共有60笔贷款,涉及到34个借款人。基础资产分布于北京、上海、湖北、河南、新疆等7个省市和自治区。按中诚信结构融资行业分类标准,资产池分布于13个行业。 (刘晓晖)

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