晋西车轴（600495）

　　评级：强烈推荐

　　评级机构：日信证券

　　国内铁路建设加快推进利好公司货车业务。公司货车主要产品以C70、C80通用和专用敞车为主，由于上半年企业自备车交付较少，因此货车业务毛利有所下降。但蒙西至华中铁路运煤通道是我国“十二五”规划建设的铁路重点项目，项目建成后满足远期年货运2亿吨能力，预计需求货车约3.13万辆，公司在未来货车行业尤其是重载方面的业绩值得期待。

　　现代制药（600420）

　　评级：审慎推荐-A

　　评级机构：招商证券

　　我们预计2012~2014年公司收入分别同比增长21%、28%和25%，净利润同比分别增长21%、31%和22%，实现每股收益分别为0.50元、0.66元、0.8 元，当前股价对应市盈率为25倍、19倍、15倍。随着海门原料药基地的逐步投产，上海浦东制剂基地的产能释放，以及公司商丘基本药物生产基地的建设和焦作容生的整合完成，制约公司的产能瓶颈问题将得到有效解决，盈利能力和业绩成长有望迎来拐点。

　　信立泰（002294）

　　评级：推荐

　　评级机构：华创证券

　　公司公告称，以3.3899亿人民币向上海艾力斯医药科技有限公司购买专利产品阿利沙坦酯所涉制剂生产技术，最终实现由江苏艾力斯负责生产该产品原料药，公司负责生产、销售该产品制剂，并成立合资公司共同管理阿利沙坦酯所涉专利及专利申请权，注册资本300万，双方各持50%股份。公司有望在2013年获得制剂证书，处方销售药需要经过招标、进医院、推广等过程，我们分析认为2015年是其贡献利润时间点。

　　中金黄金（600489）

　　评级：推荐

　　评级机构：东北证券

　　公司的子公司山东鑫泰等正在进行扩建，并拟在金福矿业建设2000t/d的矿山开采工程，年生产合质金903.48千克；在河南金渠实施950m水平盲竖井工程施工建设，增加处理矿石能力达到1000t/d；在包头鑫达实施选厂技改工程，建设4500t/d的选矿规模，年产合质金2619.84千克。这些矿山与选厂的建设将进一步提升公司自产金量，而对公司的长期业绩有积极作用。 　（钟恬 整理）